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Swiss Rock (ch) Institutional Funds - Global Equity Fund W (0P0000TEU8)

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swiss Rock Asset Management AG

ISIN: CH0125316155

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TEU8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock CH Institutional Funds B1 (0P0000TEU8). Nossos dados do Swiss Rock CH Institutional Funds B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,210	0,210
Ações	99,490	99,490
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,847	17,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,913	2,970
Índice Preço/Vendas	1,818	2,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,083	12,180
Retorno com dividendos	2,191	2,060
Crescimento de lucros em 5 anos	11,346	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,440	23,255
Serviços Financeiros	16,080	15,824
Consumo Cíclico	11,540	10,529
Industriais	11,190	11,700
Saúde	10,470	13,839
Serviços de Comunicação	7,450	7,532
Consumo Não-Cíclico	5,530	7,847
Energia	5,040	3,677
Materiais Básicos	3,420	4,267
Imóveis	1,440	2,833
Utilidades	1,390	2,668

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 393

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	8,34	-	-
Apple	US0378331005	4,56	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	4,26	417.00	+1.00%
NVIDIA	US67066G1040	4,24	141,95	-3,22%
Amazon.com	US0231351067	2,55	197,12	-0,64%
Alphabet A	US02079K3059	1,58	164,76	-1,71%
Meta Platforms	US30303M1027	1,34	559.14	-0.70%
Alphabet C	US02079K1079	1,24	166.57	-1.58%
Broadcom	US11135F1012	1,23	164,23	+0,18%
JPMorgan	US46625H1005	0,97	248,55	+1,55%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	130,27M	9,51	1,80	6,38
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	130,27M	9,27	1,55	6,12
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA	130,27M	1,22	3,32	5,78
Swiss Rock CH Institutional Funds A	46,55M	19,43	3,95	7,48

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