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Optimize Capital Reforma Ppr/oicvm Equilibrado - Fundo De Investimento Aberto De Poupança Reforma (0P0000UP13)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UP13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13). Nossos dados do Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	30,810	30,810	0,000
Título	64,270	67,350	3,080
Conversíveis	5,340	5,340	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,140	0,190	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,228	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,835	2,539
Índice Preço/Vendas	1,718	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,737	10,726
Retorno com dividendos	2,166	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,292	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,530	20,589
Consumo Cíclico	17,730	10,686
Industriais	12,060	11,808
Saúde	11,610	12,866
Serviços Financeiros	10,620	15,393
Consumo Não-Cíclico	7,620	7,526
Serviços de Comunicação	6,870	6,783
Utilidades	4,130	3,534
Materiais Básicos	3,010	5,118
Energia	1,820	4,050
Imóveis	1,000	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7,75	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	6,16	23,230	+0,45%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	5,83	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2,74	18,060	+0,11%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,70	157,850	0,00%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2,36	12,610	+0,24%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,34	-	-
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	2,13	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,08	-	-
Candriam Bonds Global High Yield Class V EUR Cap	LU0891839952	2,04	304,130	+0,08%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	34,68M	5,56	0,90	2,14
PTOPZKHM0001	8,3M	4,57	-1,33	-
PTOPZNHM0008	8,3M	4,77	-1,11	-
PTOPZTHM0002	2,63M	-6,24	-16,76	-

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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