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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 380,27M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Westwood

Classe de Ativo: Ações

WHGIX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (ISIN: US0075W07750). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo WHGIX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo WHGIX às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

Leia nosso artigo para saber tudo sobre fundos de investimento.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano12,5%

Fechamento Anterior12,26

Classificação de risco

Rendimento TTM4,30%

ROE20,27%

EmissorWestwood

Turnover20%

ROA8,45%

Data de início38705

Total de ativos380,27M

Despesas0,82%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado103,64B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1082	1017	1199	1043	1279	1615
Retorno do fundo	8.19%	1.74%	19.85%	1.42%	5.04%	4.91%
Lugar na categoria	117	99	91	169	131	74
% na categoria	26	18	19	37	31	25

Principais fundos de ações por Westwood

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	497,77M	4,20	3,17	7,71
Westwood LargeCap Value Institution	223,96M	12,52	8,16	9,48
Westwood SMidCap Institutional	80,51M	11,78	7,46	7,99
Westwood Income Opportunity A	44,63M	9,78	2,36	4,98

Principais fundos para a categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	41,85B	6,74	1,69	5,46
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10,3B	7,28	1,03	4,88
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,1B	10,11	4,20	7,44
Vanguard Wellesley Income Inv	8,75B	6,68	1,61	5,39
BlackRock Multi-Asset Income Instl	6,01B	7,59	2,14	4,29

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,21	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	417,00	+1,00%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	248,55	+1,55%
Energy Transfer	US29273V1008	1,80	19,07	+0,53%
Walmart	US9311421039	1,80	90,44	+2,32%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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