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Westwood Income Opportunity Fund A Class (WWIAX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,63M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Westwood

Classe de Ativo: Ações

WWIAX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Westwood Income Opportunity Fund A Class (ISIN: US0075W06430). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo WWIAX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo WWIAX às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

Leia nosso artigo para saber tudo sobre fundos de investimento.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano12,51%

Fechamento Anterior12,24

Classificação de risco

Rendimento TTM4,09%

ROE20,27%

EmissorWestwood

Turnover20%

ROA8,45%

Data de início39447

Total de ativos44,63M

Despesas0,99%

Investimento mínimo1.000

Valor de Mercado103,64B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1098	1057	1191	1073	1286	1626
Retorno do fundo	9.78%	5.71%	19.07%	2.36%	5.16%	4.98%
Lugar na categoria	166	179	135	254	203	114
% na categoria	37	35	29	57	52	39

Principais fundos de ações por Westwood

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	497,77M	4,20	3,17	7,71
Westwood Income Opportunity Instl	380,27M	8,19	1,42	4,91
Westwood LargeCap Value Institution	223,96M	12,52	8,16	9,48
Westwood SMidCap Institutional	80,51M	11,78	7,46	7,99

Principais fundos para a categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	41,85B	6,74	1,69	5,46
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10,3B	7,28	1,03	4,88
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,1B	10,11	4,20	7,44
Vanguard Wellesley Income Inv	8,75B	6,68	1,61	5,39
BlackRock Multi-Asset Income Instl	6,01B	7,59	2,14	4,29

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,21	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	417,00	+1,00%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	248,55	+1,55%
Energy Transfer	US29273V1008	1,80	19,07	+0,53%
Walmart	US9311421039	1,80	90,44	+2,32%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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