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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,20 | 2,54 | 2,34 |
Ações | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 11,68 | 13,47 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,66 | 1,92 |
Índice Preço/Vendas | 1,12 | 1,28 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 6,94 | 8,83 |
Retorno com dividendos | 3,47 | 3,54 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,80 | 9,17 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 23,95 | 20,34 |
Industriais | 16,99 | 15,30 |
Saúde | 13,24 | 11,32 |
Energia | 11,12 | 10,17 |
Consumo Cíclico | 9,42 | 9,76 |
Consumo Não-Cíclico | 8,85 | 14,27 |
Materiais Básicos | 6,84 | 6,98 |
Utilidades | 3,61 | 3,66 |
Serviços de Comunicação | 3,05 | 5,68 |
Imóveis | 2,05 | 2,49 |
Tecnologia | 0,86 | 3,12 |
Nº de participações compradas: 42
Nº de participações vendidas: 22
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 8,22 | 29,10 | +0,45% | |
AstraZeneca | GB0009895292 | 7,95 | 10.574,0 | +1,67% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 6,30 | 55,20 | +0,47% | |
HSBC | GB0005405286 | 6,28 | 835,50 | +0,18% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 4,34 | 3.972,00 | -0,77% | |
Barclays | GB0031348658 | 4,04 | 297,50 | +1,59% | |
National Grid | GB00BDR05C01 | 3,61 | 1.067,00 | -0,47% | |
Rio Tinto PLC | GB0007188757 | 3,45 | 4.542,5 | -0,17% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3,31 | 1.411,14 | +1,59% | |
Standard Chartered | GB0004082847 | 3,24 | 1.084,00 | -0,64% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smaller Companies Fund A Acc | 132,8M | 1,88 | -2,84 | 5,84 | ||
Smaller Companies Fund B Acc | 132,8M | 1,75 | -3,33 | 5,30 | ||
Smaller Companies Fund C Acc | 132,8M | 1,94 | -2,60 | 6,10 | ||
Lazard UK Omega Fund A Dist | 35,11M | 9,44 | 5,64 | 5,39 | ||
Lazard UK Omega Fund B Acc | 35,11M | 1,12 | 5,84 | 4,31 |
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