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Calvert Vp Sri Balanced Portfolio Class I (0P00003BSJ)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 412,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Research and Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BSJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert VP SRI Balanced Portfolio (0P00003BSJ). Nossos dados do Calvert VP SRI Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,840	5,840
Ações	59,010	59,010
Título	34,900	34,900
Preferenciais	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,002	18,474
Índice Preço/Valor Contábil	6,265	3,172
Índice Preço/Vendas	3,184	2,198
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,378	12,277
Retorno com dividendos	0,917	1,980
Crescimento de lucros em 5 anos	16,000	11,569

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,940	23,652
Serviços Financeiros	14,990	15,054
Saúde	12,020	13,251
Serviços de Comunicação	9,560	7,280
Consumo Cíclico	8,550	9,837
Industriais	6,160	10,404
Consumo Não-Cíclico	4,570	6,264
Imóveis	2,520	4,380
Energia	2,280	5,194
Utilidades	1,390	3,213
Materiais Básicos	1,020	3,432

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 482

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,89	417,00	+1,00%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,84	-	-
Apple	US0378331005	4,19	229,87	+0,59%
NVIDIA	US67066G1040	3,75	141,95	-3,22%
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,03	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,75	166.57	-1.58%
Amazon.com	US0231351067	2,69	197,12	-0,64%
Broadcom	US11135F1012	1,69	164,23	+0,18%
Eli Lilly	US5324571083	1,39	748.01	-0.25%
AbbVie	US00287Y1091	1,38	176,95	+3,04%

Principais fundos de ações por Calvert Research and Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Calvert Balanced Portfolio Class I		285,68M	16,88	5,58	8,34

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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