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Calvert Vp Sri Balanced Portfolio Class I (0P00003BSJ)

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 423,06M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Research and Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BSJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert VP SRI Balanced Portfolio (0P00003BSJ). Nossos dados do Calvert VP SRI Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,610	6,610
Ações	58,360	58,360
Título	34,710	34,710
Conversíveis	0,080	0,080
Preferenciais	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,701	18,716
Índice Preço/Valor Contábil	6,069	3,240
Índice Preço/Vendas	3,486	2,246
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,511	12,609
Retorno com dividendos	0,838	1,953
Crescimento de lucros em 5 anos	13,345	10,932

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,120	24,225
Serviços Financeiros	15,260	15,529
Saúde	11,270	12,642
Serviços de Comunicação	10,570	7,529
Consumo Cíclico	9,750	10,181
Industriais	6,030	10,229
Consumo Não-Cíclico	3,600	6,040
Imóveis	2,500	4,337
Energia	2,450	4,897
Utilidades	0,770	3,232
Materiais Básicos	0,680	3,192

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 491

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,77	-	-
Microsoft	US5949181045	4,40	408,21	-1,90%
Apple	US0378331005	4,31	245.55	-0.11%
NVIDIA	US67066G1040	4,13	134,43	-4,05%
Amazon.com	US0231351067	3,09	216.58	-2.83%
Alphabet C	US02079K1079	3,08	181,58	-2,71%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,94	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,12	218,66	-3,56%
Baker Hughes	US05722G1004	1,43	45,62	-2,75%
Eli Lilly	US5324571083	1,34	873.68	+0.06%

Principais fundos de ações por Calvert Research and Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Calvert Balanced Portfolio Class I		320,77M	2,11	8,34	8,77

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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