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Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX)

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47,680 +0,040 +0,08%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,68M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Research and Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings CBAIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert Balanced Portfolio Class I (CBAIX). Nossos dados do Calvert Balanced Portfolio Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,380	5,380
Ações	60,040	60,040
Título	34,360	34,360
Preferenciais	0,220	0,220
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,002	18,474
Índice Preço/Valor Contábil	6,275	3,172
Índice Preço/Vendas	3,180	2,198
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,389	12,277
Retorno com dividendos	0,917	1,980
Crescimento de lucros em 5 anos	15,977	11,569

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,860	23,652
Serviços Financeiros	14,990	15,054
Saúde	12,090	13,251
Serviços de Comunicação	9,580	7,280
Consumo Cíclico	8,590	9,837
Industriais	6,120	10,404
Consumo Não-Cíclico	4,580	6,264
Imóveis	2,530	4,380
Energia	2,240	5,194
Utilidades	1,390	3,213
Materiais Básicos	1,030	3,432

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 542

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,90	417.00	+1.00%
Apple	US0378331005	4,25	229,87	+0,59%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,00	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,81	141,95	-3,22%
Alphabet C	US02079K1079	2,79	166,57	-1,58%
Amazon.com	US0231351067	2,73	197,12	-0,64%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,57	-	-
Broadcom	US11135F1012	1,72	164,23	+0,18%
Eli Lilly	US5324571083	1,43	748,01	-0,25%
AbbVie	US00287Y1091	1,40	176,95	+3,04%

Principais fundos de ações por Calvert Research and Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Calvert VP SRI Balanced Portfolio		412,29M	16,99	5,59	8,31

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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