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Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX)

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46,280 -0,500 -1,07%

21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,77M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Research and Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings CBAIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert Balanced Portfolio Class I (CBAIX). Nossos dados do Calvert Balanced Portfolio Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,550	6,680	0,130
Ações	59,760	59,760	0,000
Título	33,400	33,400	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,708	18,716
Índice Preço/Valor Contábil	6,071	3,240
Índice Preço/Vendas	3,490	2,246
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,526	12,609
Retorno com dividendos	0,838	1,953
Crescimento de lucros em 5 anos	13,342	10,932

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,100	24,225
Serviços Financeiros	15,220	15,529
Saúde	11,330	12,642
Serviços de Comunicação	10,580	7,529
Consumo Cíclico	9,770	10,181
Industriais	6,040	10,229
Consumo Não-Cíclico	3,580	6,040
Imóveis	2,470	4,337
Energia	2,440	4,897
Utilidades	0,770	3,232
Materiais Básicos	0,700	3,192

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 550

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,49	408,21	-1,90%
Apple	US0378331005	4,39	245,55	-0,11%
NVIDIA	US67066G1040	4,22	134,43	-4,05%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,85	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,14	216,58	-2,83%
Alphabet C	US02079K1079	3,14	181,58	-2,71%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,44	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,16	218,66	-3,56%
Baker Hughes	US05722G1004	1,45	45,62	-2,75%
Eli Lilly	US5324571083	1,38	873,68	+0,06%

Principais fundos de ações por Calvert-OE

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Calvert VP SRI Balanced Portfolio		423,06M	1,82	8,35	8,76

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Ibovespa	127.128	-473	-0,37%
Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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