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Wi Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 373,43M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: TIAA Tuition Financing, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XD83

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,980	0,990	0,010
Ações	66,160	66,160	0,000
Título	33,100	33,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,688	17,759
Índice Preço/Valor Contábil	3,833	2,942
Índice Preço/Vendas	2,531	2,093
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,605	11,905
Retorno com dividendos	1,424	2,116
Crescimento de lucros em 5 anos	11,838	11,335

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,420	23,072
Serviços Financeiros	13,370	15,468
Saúde	12,320	13,146
Consumo Cíclico	10,040	9,377
Industriais	8,720	10,637
Serviços de Comunicação	8,190	7,004
Consumo Não-Cíclico	5,640	6,535
Energia	3,680	5,035
Imóveis	2,870	3,366
Utilidades	2,430	2,940
Materiais Básicos	2,320	3,419

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nuveen Equity Index R6	-	66,65	-	-
	Nuveen Bond Index R6	-	33,35	-	-

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CA ScholarShare College Savings Pue	2,67B	19,66	7,60	12,38
MI Education Savings Program US Equ	815,12M	19,62	7,56	12,34
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	798M	20,85	8,97	12,86
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	631,64M	12,82	4,10	8,35
OR Oregon College Savings Plan US E	546,27M	18,98	7,25	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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