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Wi Edvest 529 Plan Active-based Moderate Portfolio (0P0000XD7T)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,86M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: TIAA Tuition Financing, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XD7T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio (0P0000XD7T). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	49,950	49,950	0,000
Título	51,180	51,190	0,010
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,798	17,155
Índice Preço/Valor Contábil	2,447	2,522
Índice Preço/Vendas	1,647	1,864
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,721	11,049
Retorno com dividendos	2,236	2,219
Crescimento de lucros em 5 anos	10,566	11,143

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,400	21,097
Serviços Financeiros	15,400	15,373
Industriais	12,100	11,055
Consumo Cíclico	9,950	9,702
Saúde	9,680	11,858
Imóveis	7,790	5,669
Serviços de Comunicação	6,440	7,174
Consumo Não-Cíclico	5,990	6,292
Energia	5,450	4,379
Materiais Básicos	4,460	4,055
Utilidades	2,350	3,352

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DFA US Core Equity 1 I	-	31,65	-	-
TCW MetWest Total Return Bd Plan	-	27,13	-	-
DFA Large Cap International I	-	12,08	-	-
Nuveen Inflation Link Bd R6	-	10,05	-	-
Nuveen High Yield R6	-	7,53	-	-
T. Rowe Price Instl Floating Rate	-	4,94	-	-
Nuveen Real Estate Sec Sel R6	-	3,55	-	-
DFA Emerging Markets Core Equity I	-	3,07	-	-

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CA ScholarShare College Savings Pue	2,67B	19,66	7,60	12,38
MI Education Savings Program US Equ	815,12M	19,62	7,56	12,34
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	798M	20,85	8,97	12,86
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	631,64M	12,82	4,10	8,35
OR Oregon College Savings Plan US E	546,27M	18,98	7,25	-

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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