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Shelton Equity Income Fund Investor Shares (EQTIX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 810,58M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Shelton Capital Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EQTIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Shelton Core Value Direct (EQTIX). Nossos dados do Shelton Core Value Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,51	10,80	2,29
Ações	91,49	92,00	0,51

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,28	16,05
Índice Preço/Valor Contábil	3,54	2,75
Índice Preço/Vendas	2,38	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,28	10,60
Retorno com dividendos	1,68	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	8,96	9,44

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,24	20,19
Serviços Financeiros	14,43	17,76
Saúde	12,10	11,73
Consumo Cíclico	11,34	8,81
Serviços de Comunicação	10,22	6,98
Industriais	8,46	7,09
Consumo Não-Cíclico	6,44	9,25
Energia	3,95	6,78
Imóveis	2,33	3,03
Utilidades	2,25	5,16
Materiais Básicos	2,24	3,41

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 150

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	10,70	-	-
Apple	US0378331005	3,09	196,98	+1,39%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,05	509,49	+2,09%
Netflix	US64110L1061	1,91	973,03	+1,19%
AT&T	US00206R1023	1,90	27,15	+0,48%
Microsoft	US5949181045	1,87	367,78	-1,03%
Amazon.com	US0231351067	1,85	172,61	-0,99%
Broadcom	US11135F1012	1,78	170,99	-2,07%
The Travelers	US89417E1091	1,53	255,86	+1,34%
NVIDIA	US67066G1040	1,52	101.49	-2.87%

Principais fundos de ações por Shelton Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Shelton Nasdaq-100 Index Direct	1,51B	-8,19	9,61	16,49
Shelton S&P 500 Index Direct	249,28M	27,54	11,04	12,96
Shelton S&P Midcap Index Direct	92,16M	21,78	8,62	10,21
Shelton Capital Management SP Smald	53,18M	17,41	5,76	9,75
Shelton Capital Management Nasdaq 1	37,93M	24,98	8,85	17,25

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Ibovespa	129.650	+1.333	+1,04%
Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Shelton Core Valu.	15,47	+0,04	+0,26%
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Goldman Sachs Glo.	96,710	+0,170	+0,18%
Swiss RE Lux I Eu.	876,100	+1,870	+0,21%
Lupus alpha Micro.	191,850	-0,490	-0,25%
DNB Telecom	353,200	+3,565	+1,02%
SMTAM CB Open	14.077,000	+71,000	+0,51%
Schroder Internat.	48,231	+0,024	+0,05%