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Shelton Equity Income Fund Investor Shares (EQTIX)

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 887,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Shelton Capital Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EQTIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Shelton Core Value Direct (EQTIX). Nossos dados do Shelton Core Value Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,62	9,96	2,34
Ações	92,37	92,97	0,60

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,30	15,95
Índice Preço/Valor Contábil	3,87	2,75
Índice Preço/Vendas	2,56	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,39	10,83
Retorno com dividendos	1,57	3,10
Crescimento de lucros em 5 anos	9,55	9,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,08	19,59
Serviços Financeiros	13,80	18,07
Consumo Cíclico	12,01	8,84
Saúde	11,07	11,86
Serviços de Comunicação	10,19	7,34
Industriais	8,54	7,42
Consumo Não-Cíclico	6,00	9,00
Energia	3,57	6,72
Imóveis	2,37	2,96
Utilidades	2,29	5,07
Materiais Básicos	2,09	3,31

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 137

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	9,94	-	-
Apple	US0378331005	3,25	245,55	-0,11%
NVIDIA	US67066G1040	2,44	134.43	-4.05%
Netflix	US64110L1061	2,33	1.003,15	-2,09%
Amazon.com	US0231351067	2,26	216,58	-2,83%
Broadcom	US11135F1012	2,16	218,66	-3,56%
Microsoft	US5949181045	1,84	408.21	-1.90%
Intuitive Surgical	US46120E6023	1,82	591.79	-2.44%
Home Depot	US4370761029	1,75	385,30	-2,37%
Alphabet A	US02079K3059	1,75	179.66	-2.65%

Principais fundos de ações por Shelton Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Shelton Nasdaq-100 Index Direct	1,9B	2,21	13,37	18,30
Shelton S&P 500 Index Direct	294,96M	27,54	11,04	12,96
Shelton S&P Midcap Index Direct	109,47M	21,78	8,62	10,21
Shelton Capital Management SP Smald	52,33M	17,41	5,76	9,75
Shelton Capital Management Nasdaq 1	40,02M	24,98	8,85	17,25

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Ibovespa	127.128	-473	-0,37%
Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.020,1	+6,9	+0,11%
US 30	43.459,0	+31,0	+0,07%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	96.685,0	+1.317,5	+1,38%
Índice Dólar	106,460	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,15	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.951,72	-1,48	-0,05%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9738	-0,0207	-0,35%
EUR/Dólar	1,0474	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	149,20	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,2640	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,2403	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	4,0328	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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