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Shelton Equity Income Fund Investor Shares (EQTIX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 827,32M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Shelton Capital Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EQTIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Shelton Core Value Direct (EQTIX). Nossos dados do Shelton Core Value Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,44	7,05	2,61
Ações	95,56	96,72	1,16

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,02	15,70
Índice Preço/Valor Contábil	4,04	2,70
Índice Preço/Vendas	2,49	1,75
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,42	10,64
Retorno com dividendos	1,62	3,18
Crescimento de lucros em 5 anos	12,94	9,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,28	19,26
Serviços Financeiros	13,16	16,95
Saúde	12,48	12,35
Consumo Cíclico	10,53	8,54
Serviços de Comunicação	9,60	7,00
Industriais	9,09	6,94
Consumo Não-Cíclico	6,30	8,84
Energia	3,47	7,22
Utilidades	2,83	5,73
Imóveis	2,81	2,94
Materiais Básicos	2,44	4,46

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 145

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,88	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,04	141,95	-3,22%
Apple	US0378331005	2,60	229,87	+0,59%
Alphabet A	US02079K3059	1,98	164,76	-1,71%
Meta Platforms	US30303M1027	1,92	559,14	-0,70%
Amazon.com	US0231351067	1,83	197,12	-0,64%
Netflix	US64110L1061	1,79	897,79	+0,03%
Microsoft	US5949181045	1,78	417,00	+1,00%
Broadcom	US11135F1012	1,68	164.23	+0.18%
IBM	US4592001014	1,62	222,97	+0,26%

Principais fundos de ações por Shelton Capital Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Shelton Nasdaq-100 Index Direct	1,84B	18,55	8,38	17,41
Shelton S&P 500 Index Direct	294,48M	20,50	8,69	12,62
Shelton S&P Midcap Index Direct	118,7M	13,02	6,92	9,97
Shelton Capital Management SP Smald	57,26M	8,88	3,70	9,68
Shelton California Tax-Free Income	36,46M	1,88	-0,13	1,40

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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