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Optimum Large Cap Value Fund Institutional Class (OILVX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,88B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings OILVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum Large Cap Value Instl (OILVX). Nossos dados do Optimum Large Cap Value Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,32	1,57	0,25
Ações	98,68	98,68	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,51	15,31
Índice Preço/Valor Contábil	2,74	2,46
Índice Preço/Vendas	1,77	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,32	10,49
Retorno com dividendos	2,15	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	9,23	9,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,46	20,27
Industriais	16,46	11,78
Saúde	16,22	15,50
Tecnologia	8,61	12,68
Consumo Não-Cíclico	6,92	8,60
Energia	6,82	7,88
Utilidades	5,94	5,50
Serviços de Comunicação	4,02	5,39
Materiais Básicos	3,68	3,75
Consumo Cíclico	3,63	6,68
Imóveis	3,26	3,77

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	4,00	248,55	+1,55%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,26	121.79	-0.11%
Lowe’s	US5486611073	2,01	264,68	-0,20%
Progressive	US7433151039	1,94	266,06	+0,99%
Rtx Corp	US75513E1010	1,91	120,77	+0,20%
Duke Energy	US26441C2044	1,85	114,70	-0,14%
ConocoPhillips	US20825C1045	1,79	111,75	-0,13%
American Express	US0258161092	1,65	301,30	+2,83%
J&J	US4781601046	1,65	155,17	-0,21%
AbbVie	US00287Y1091	1,63	176,95	+3,04%

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,9B	7,75	1,32	8,49
Delaware Emerging Markets Instl	2,74B	11,81	-1,62	4,44
Delaware Small Cap Value Instl	2,54B	10,86	3,85	7,64
Optimum Large Cap Growth Instl	2,07B	23,46	4,11	13,13
Delaware Value Inst	1,7B	9,63	4,15	7,47

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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