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Optimum Large Cap Value Fund Institutional Class (OILVX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,66B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings OILVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum Large Cap Value Instl (OILVX). Nossos dados do Optimum Large Cap Value Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,39	1,39	0,00
Ações	98,61	98,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,97	15,74
Índice Preço/Valor Contábil	2,79	2,50
Índice Preço/Vendas	1,67	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,16	10,61
Retorno com dividendos	2,22	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	8,66	9,47

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,25	21,37
Saúde	16,28	15,26
Industriais	15,57	11,78
Tecnologia	7,75	12,77
Consumo Não-Cíclico	6,64	8,33
Energia	6,63	7,55
Utilidades	6,00	5,25
Serviços de Comunicação	3,84	5,59
Consumo Cíclico	3,62	6,79
Materiais Básicos	3,40	3,40
Imóveis	3,02	3,50

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	4,31	231,96	+1,02%
Progressive	US7433151039	2,18	265,45	-3,52%
Rtx Corp	US75513E1010	2,06	128,89	-0,28%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,04	106,92	+2,62%
Abbott Labs	US0028241000	1,91	130,98	+0,99%
Duke Energy	US26441C2044	1,90	121,80	+1,20%
Lowe’s	US5486611073	1,80	219,00	+2,14%
American Express	US0258161092	1,74	251,31	-0,64%
AbbVie	US00287Y1091	1,69	172,99	+0,76%
ConocoPhillips	US20825C1045	1,65	88,98	+3,03%

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,89B	-8,13	1,09	7,17
Delaware Emerging Markets Instl	2,52B	3,39	2,34	5,84
Delaware Small Cap Value Instl	2,09B	-5,24	1,52	6,65
Optimum Large Cap Growth Instl	1,66B	-10,64	7,61	11,85
US24610B8265	1,27B	-8,12	1,22	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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