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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Age-based14 Advisor (0P0000W6WD)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,13M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6WD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6WD). Nossos dados do NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,790	2,860	0,070
Ações	48,870	48,870	0,000
Título	33,630	33,630	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	14,640	14,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,955	16,054
Índice Preço/Valor Contábil	2,991	2,167
Índice Preço/Vendas	2,217	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,957	8,780
Retorno com dividendos	2,027	2,685
Crescimento de lucros em 5 anos	12,321	10,204

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,270	19,534
Serviços Financeiros	16,950	15,364
Consumo Cíclico	12,900	10,343
Industriais	10,290	10,455
Saúde	9,740	11,670
Serviços de Comunicação	6,700	6,858
Consumo Não-Cíclico	4,950	6,860
Energia	4,110	4,311
Imóveis	3,560	7,757
Materiais Básicos	2,810	3,716
Utilidades	2,730	3,133

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Bond R6	-	18,85	-	-
JPMorgan Core Plus Bond R6	-	12,12	-	-
JP Morgan High Yield Broad (Cincinnati)	-	10,37	-	-
JPMorgan Global Select Equity A	AU60PER99979	8,91	-	-
JPMorgan Equity Index R6	-	8,25	-	-
JPMorgan Value Advantage R6	-	5,07	-	-
SPDR Portfolio Aggregate Bond	US78464A6495	4,99	25,25	+0,08%
JPMorgan Growth Advantage R6	-	4,92	-	-
JPMorgan Emerging Mkts Rsrch Enh Eq I	-	4,39	-	-
JPMorgan International Equity R6	-	4,19	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33,25B	11,73	3,46	7,89
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	20,84	8,94	12,83
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2,21B	8,59	1,87	5,86
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2,08B	5,41	0,01	3,69
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	19,59	7,38	12,27

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