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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Age-based14 Advisor (0P0000W6WD)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,44M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6WD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6WD). Nossos dados do NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	2,950	0,030
Ações	49,280	49,280	0,000
Título	33,190	33,190	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	14,550	14,560	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,888	16,069
Índice Preço/Valor Contábil	3,056	2,175
Índice Preço/Vendas	2,235	1,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,123	8,759
Retorno com dividendos	1,943	2,673
Crescimento de lucros em 5 anos	11,821	10,125

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,120	19,553
Serviços Financeiros	18,020	15,500
Consumo Cíclico	12,770	10,368
Industriais	10,340	10,493
Saúde	9,530	11,564
Serviços de Comunicação	6,690	6,897
Consumo Não-Cíclico	4,380	6,779
Energia	4,080	4,285
Imóveis	3,450	7,741
Utilidades	2,990	3,142
Materiais Básicos	2,640	3,678

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Bond R6	-	18,71	-	-
JPMorgan Core Plus Bond R6	-	11,97	-	-
JP Morgan High Yield Broad (Cincinnati)	-	10,16	-	-
JPMorgan Global Select Equity A	AU60PER99979	9,02	-	-
JPMorgan Equity Index R6	-	8,28	-	-
JPMorgan Value Advantage R6	-	5,09	-	-
JPMorgan Growth Advantage R6	-	5,00	-	-
SPDR Portfolio Aggregate Bond	US78464A6495	4,99	24,89	+0,08%
JPMorgan Emerging Mkts Rsrch Enh Eq I	-	4,41	-	-
JPMorgan Mid Cap Equity R6	-	4,33	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	31,97	9,58	15,49
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	27,93	11,29	13,17
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	23,71	12,20	10,65
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	27,52	10,25	12,72
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,32B	27,47	10,22	12,68

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IRB Brasil ON	44,45	+0,25	+0,57%
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