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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,500 | 5,500 | 0,000 |
Ações | 60,560 | 60,560 | 0,000 |
Título | 33,910 | 33,920 | 0,010 |
Outros | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,672 | 17,870 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,760 | 2,966 |
Índice Preço/Vendas | 1,995 | 2,120 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,299 | 12,033 |
Retorno com dividendos | 1,877 | 2,109 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,785 | 11,220 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 24,040 | 22,892 |
Serviços Financeiros | 15,860 | 15,712 |
Saúde | 12,230 | 12,952 |
Industriais | 11,530 | 10,788 |
Consumo Cíclico | 10,440 | 9,403 |
Serviços de Comunicação | 6,930 | 7,049 |
Consumo Não-Cíclico | 5,940 | 6,476 |
Energia | 3,750 | 4,927 |
Materiais Básicos | 3,400 | 3,426 |
Imóveis | 3,100 | 3,380 |
Utilidades | 2,790 | 2,996 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 35,52 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 28,55 | - | - | |
Schwab International Index | - | 14,71 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 10,63 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 5,74 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,04B | 17,53 | 6,63 | 8,69 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 27,95 | 7,93 | 12,57 |
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