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Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117459

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MZ7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7). Nossos dados do Etica Rendita Bilanciata I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,340	18,340	0,000
Ações	30,760	30,760	0,000
Título	50,890	58,930	8,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,568	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	2,609	2,474
Índice Preço/Vendas	1,897	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,329	10,480
Retorno com dividendos	1,852	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	10,565	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,220	20,971
Industriais	15,340	11,658
Saúde	14,360	12,019
Consumo Cíclico	10,550	11,200
Consumo Não-Cíclico	6,660	7,211
Serviços Financeiros	6,500	17,073
Materiais Básicos	4,950	4,998
Imóveis	4,610	3,999
Serviços de Comunicação	1,990	7,058
Utilidades	1,810	3,383

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	7,13	99,000	+0,03%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,81	88,770	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,87	98,810	+0,71%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,74	101,970	+0,35%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	2,65	-	-
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	2,44	115,01	0,00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,41	55,630	+0,52%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	2,31	101,640	+0,36%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Etica Bilanciato I	2,34B	1,72	3,45	4,51
Etica Bilanciato R	2,34B	1,56	2,52	3,58
IT0005336851	2,34B	-4,18	-1,64	-
Etica Obbligazionario Misto R	1,37B	0,62	-1,28	0,03
Etica Obbligazionario Misto I	1,37B	0,71	-0,68	0,63

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Ibovespa Futuros	131.940	+1.190	+0,91%
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US 30	40.770,4	-1.454,9	-3,45%
S&P 500 VIX	28,34	+6,83	+31,75%
Bitcoin Futuro	81.790,0	-4.150,0	-4,83%
Índice Dólar	101,787	-1,704	-1,65%

Petróleo Brent	69,96	-4,99	-6,66%
Petróleo WTI	66,78	-4,93	-6,87%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,25	-15,75	-1,53%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6145	-0,0462	-0,82%
EUR/BRL	6,1920	+0,0457	+0,74%
EUR/Dólar	1,1031	+0,0171	+1,57%
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AIA Global Techno.	4,260	+0,043	+1,02%
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