Temores com a inflação pesam sobre as bolsas no último dia de fevereiro

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, com os investidores digerindo dados econômicos importantes da região.

Na China continental, o Shenzhen Component subiu 0,70% para fechar em 11.783,80 pontos, liderando os ganhos entre os índices de referência, enquanto o Shanghai Composite subiu 0,66% para fechar o dia em 3.279,61 pontos.

O índice Hang Seng caiu 0,79%, em 19.785,94 pontos e o índice Hang Seng Tech caiu 1,42%. O presidente-executivo de Hong Kong, John Lee, anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes externos e fechados a partir de 1º de março.

O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,42% para fechar em 2.412,85 pontos com as ações da fabricante de materiais para baterias L&F saltando 15% após fechar um contrato com a Tesla (NASDAQ:TSLA). A empresa disse em um comunicado que ganhou um contrato de US$ 2,91 bilhões para fornecer produtos de cátodo com alto teor de níquel para a Tesla de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.

O Nikkei do Japão subiu 0,08%, para fechar em 27.445,56 pontos. O país registrou seu pior declínio na produção industrial em oito meses, com uma queda de 4,6% em janeiro em comparação com dezembro. A leitura foi pior do que as expectativas de uma queda de 2,9%. Em dezembro, a produção industrial teve uma alta de 0,3%. Enquanto isso, as vendas no varejo subiram 6,3% em janeiro em comparação com o mesmo período do ano passado, superando as expectativas dos economistas de 4%. Dados do governo mostraram que as vendas em janeiro de 2023 totalizaram 45,7 trilhões de ienes (US$ 335 bilhões), um aumento de 3,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. As vendas no atacado aumentaram 2% em relação ao ano passado, enquanto as vendas no varejo aumentaram 6,3%. O vice-presidente do Banco do Japão, Masazumi Wakatabe, reiterou seu apoio à meta de inflação de 2% do banco central, de acordo com a transcrição de seu discurso na Universidade de Columbia.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,47% para fechar em 7.258,40 pontos, mesmo com várias empresas entregando relatórios de lucros ruins. As empresas de energia e materiais sustentaram a alta no índice local. Mineral Resources e BlueScope Steel registraram alta de 3,9% e 3,3%, respectivamente. Entre as maiores mineradoras, Fortescue Metals (ASX:FMG) subiu 2,8%, enquanto a BHP ganhou 1% e Rio Tinto (LON:RIO) avançou 0,7%. O setor de energia se recuperou das perdas de segunda-feira. Woodside Energy subiu 2,3% e Santos avançou 1,6%. As vendas no varejo de janeiro ficaram acima do esperado em 1,9% em relação a dezembro, acima das expectativas de um aumento de 1,5%.

EUROPA: Os mercados europeus operam sem direção na manhã de terça-feira, interrompendo a tendência positiva vista na segunda-feira.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,1% após um forte desempenho na sessão de ontem, quando subiu 1,1% após ter tido a pior semana do ano até agora. Os temores sobre a extensão do aumento da taxa do banco central pareciam ter voltado à tona na terça-feira.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 caem 0,1% cada e o FTSE MIB da Itália sobe 0,2%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,8% e o português PSI 20 avança 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,5%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 0,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 0,2% cada. A petrolífera British Petroleum cai 0,2%.

A inflação dos supermercados do Reino Unido atingiu 17,1% nas quatro semanas até meados de fevereiro, outro recorde segundo a Reuters.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, assinou um novo acordo comercial com a União Europeia na segunda-feira destinado a remediar os problemas causados ​​pelo Protocolo da Irlanda do Norte.

Os números da inflação da França e da Espanha em fevereiro vieram mais altos do que o esperado, com os aumentos de preços acelerando anualmente e mensalmente em ambos os países. A inflação francesa em fevereiro chegou a 7,2% em uma base anualizada, acima dos 7% de janeiro e um recorde para o país. Na base mensal, a inflação subiu de 0,4% para 0,9%, enquanto os analistas previam que os preços subiriam a um ritmo constante. Os preços dos alimentos subiram 14,5% no ano, acima dos 13,3% do mês passado, mostraram estatísticas oficiais. Na semana passada, o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, reuniu-se com varejistas para discutir maneiras de evitar que os preços dos alimentos subam ainda mais. Enquanto isso, a inflação espanhola também ficou mais quente do que o previsto, com o núcleo da inflação anual aumentando de 7,5% para 7,7%. Na base mensal, saiu de uma queda de preço de 0,2% para uma inflação de 0,7%.

Os dados da França e da Espanha aumentam as perspectivas de que a inflação da zona do euro para fevereiro, que vencem na quinta-feira, venham mais quentes do que o previsto.

A economia da Finlândia entrou em recessão técnica no segundo semestre do ano passado, de acordo com dados da agência nacional Finland Statistics. O PIB do país contraiu 0,6% no período de outubro a dezembro, após cair 0,3% entre julho e setembro. “O ataque da Rússia à Ucrânia e a taxa de inflação mais rápida enfraqueceram a confiança dos consumidores e dos empresários no futuro”, disse o Finland Statistics. A economia da Finlândia cresceu um total de 2% em 2022.

EUA: Os futuros dos índices de ações seguem sem definição no último dia de negociação de fevereiro, à medida que novos sinais de inflação forçam a alta dos rendimentos dos títulos. Mais evidências de que a inflação alta está se mostrando pegajosa nas economias desenvolvidas estava forçando os rendimentos dos títulos a subir e pressionando as ações.

A alta da inflação nos supermercados no Reino Unido, juntamente com a leitura do PCE dos EUA divulgada na sexta-feira passada, também aponta para uma inflação mais persistente do que o esperado, aumentando as chances de que os bancos centrais do Reino Unido e dos EUA aumentem as taxas de juros acima do esperado. Rendimentos de referência dos títulos do governo alemão e dos EUA subiram para novas máximas de vários anos como resposta.

Na manhã de terça-feira, o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subia cerca de 1,2 pontos-base para 3,9337%, enquanto o rendimento das obrigações do Tesouro a 30 anos ganhava 1,6 pontos-base para 3,9346%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços. No mês de fevereiro, o rendimento do Tesouro de 10 anos avança mais de 50 pontos-base e o rendimento de 2 anos ganha mais de 70 pontos base no mês. Os rendimentos atuais estão significativamente mais altos do que estavam em meados de janeiro. Como resultado, os títulos do Tesouro e outros ativos conservadores atualmente oferecem aos investidores retornos competitivos com menos risco em comparação com as ações.

Segundo analistas, as ações estão enfrentando maior concorrência dos títulos e fundos do mercado financeiro neste mês e essa dinâmica está contribuindo para as saídas de fundos de ações observadas em fevereiro.

O movimento segue uma sessão de alta para os principais índices na segunda-feira. O Dow Jones Industrial subiu 0,22%, fechando em 32.889,09 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,31%, em 3.982,24 pontos e o Nasdaq Composite avançou 0,63%, para 11.466,98 pontos.

Terça-feira marca o último dia de negociação de fevereiro. Apesar de um sólido início de ano, todos os principais índices estão a caminho de seu segundo mês negativo em três. Com o fechamento de segunda-feira, o Dow cai 3,5% no mês e é o único índice negativo no ano. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq estão positivos em 2023, mas caíram 2,3% e 1%, respectivamente, em fevereiro.

Os investidores continuam monitorando os dados econômicos e os lucros corporativos das principais varejistas em busca de pistas sobre as perspectivas de inflação, atividade econômica e o caminho futuro dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve.

Entre as varejistas que vão divulgar seus balanços dando pistas sobre a saúde do consumidor nesta terça-feira estão a Target, AutoZone, Rivian Automotive, Norwegian Cruise Line Holdings e AMC Entertainment (NYSE:AMC).

Na frente econômica, os investidores aguardam a balança comercial de bens e estoques preliminares do atacado às 10h30. O índice de preços de casas da S&P Case-Shiller sairá às 11h00 e o Chicago PMI será divulgado às 11h45. O índice de confiança do consumidor e o índice de manufatura de Richmond será divulgado às 12h00.

CRIPTOMOEDAS: A maioria das criptomoedas recua na terça-feira, com os ativos digitais estagnando após seu rali no início do ano. Mas ainda há sinais de alta nos mercados de criptomoedas, incluindo o acúmulo contínuo de Bitcoin por detentores de longo prazo.

O Bitcoin cai 0,1% nas últimas 24 horas para pouco mais de US $ 23.300, tendo sido negociado acima de US $ 23.800 na segunda-feira. A maior criptomoeda enfrentou resistência no nível de US $ 24.000 (para não falar de US $ 25.000), o nível de preço que representa seu pico recente e os níveis mais altos desde o verão passado. Ele permanece acima de US $ 16.500 no início de 2023.

Segundo alguns analistas, ainda está havendo uma forte resiliência nas criptos, mas talvez haja alguma realização de lucros após um início de ano notável. Permanece uma resistência considerável em torno de US$ 24.500 a US$ 25.500 e uma quebra que pode ser um sinal de otimismo.

Embora os ativos digitais tenham superado o mercado de ações no início do ano, esse ímpeto estagnou, com o Bitcoin e seus pares negociando mais próximos com o Dow Jones Industrial Average e o S & P 500. Criptos e ações se correlacionaram ao longo do ano passado em meio a um cenário macro difícil de alta inflação e aumento das taxas de juros e ambas as classes de ativos provavelmente permanecerão sob pressão no curto prazo, com os investidores ainda preocupados com essas forças.

Mas, de forma mais ampla, os investidores de criptomoedas continuam a exibir otimismo de que o último salto do Bitcoin marca o início do fim de um mercado de baixa brutal que viu a maior queda de cripto de sua alta do final de 2021 perto de US $ 69.000.

Em foco está o comportamento dos detentores de longo prazo, ou seja, investidores de cripto que não simplesmente negociam moedas, que continuam a acumular agressivamente Bitcoin, apesar do aumento dos preços. Este grupo comprou coletivamente mais de 18.000 Bitcoins, ou mais de US $ 420 milhões, na semana passada, de acordo com analistas da exchange cripto Bitfinex.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, perde 0,6%, para US $ 1.620.

Bitcoin: -0,08% em US $ 23.361,70
0Ethereum: -0,66% em US $ 1.625,79
Cardano: +0,68%
Solana: -1,94%
Terra Classic: -0,39%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,11%
SP500: +0,12%
NASDAQ: +0,08%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,78%
Brent: +1,34%
WTI: +1,61%
Soja: -0,47%
Ouro: -0,50%

BOVESPA: A Bovespa abre às 10h00 e fecha às 17h00. A pré-abertura se dá entre às 9h45 até às 10h e o "after-makert" ocorre entre 17h25 e 17h30. Enquanto isso, o índice futuro é negociado entre 9h00 e 17h55.

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.