Mercados sobem após Wall Street sofrer as maiores perdas semanais no ano

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As principais bolsas asiáticas caíram na madrugada desta segunda-feira, depois que as ações em Wall Street marcaram sua pior semana em 2023 na sexta-feira.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em queda de 1,12%, a 7.224,8 pontos, com todos os setores, exceto energia e serviços públicos, negociando em baixa. O peso-pesado Woodside Energy avançou 1,5% depois de relatar que seu lucro líquido anual triplicou, mas Santos caiu 1,6%. O setor de materiais foi o que mais pesou sobre o índice, depois que uma repressão à poluição na China derrubou os preços do minério de ferro. Pilbara Sands, Mineral Resources e a produtora de terras Raras Lynas caíram 7,3%, 6,4% e 6,2%, respectivamente. Os pesos pesados BHP, Fortescue Metals (ASX:FMG) e Rio Tinto (LON:RIO) também registraram perdas substanciais com queda de 3,3%, 7% e 3,2%, respectivamente.

No Japão, o Nikkei caiu 0,11% para fechar em 27.423,96 pontos, depois que o candidato a governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, falou à câmara alta do país na segunda-feira que o Banco do Japão não deve promover uma mudança rápida e radical em sua política no curto prazo. A declaração foi feita durante uma audiência no parlamento que deve votar sua nomeação para o cargo que deve suceder o atual governador do Banco Central, Haruhiko Kuroda, cujo segundo mandato de cinco anos termina em 8 de abril. Segundo Ueda, os benefícios de estímulo do BOJ superam seus efeitos colaterais. Tanto a flexibilização monetária, com a compra de título públicos, como a política de juros baixos devem ser mantidas até que a inflação aponte para uma tendência de alta em direção à meta de 2%. “Para que a política seja revisada, acho que precisa haver uma grande melhora na tendência dos preços”, completou.

Na China continental, o Shenzhen Component caiu 0,73% para fechar o dia em 11.701,94 pontos e o Composto de Xangai caiu 0,28% para fechar em 3.258,03 pontos. O Banco Popular da China manteve um tom moderadamente "dovish" em seu relatório trimestral, reiterando que sua posição atual é apropriada para apoiar o crescimento e a estabilidade econômica. O banco central reiterou seu apoio a um ajuste cíclico para impulsionar a demanda e fornecer um suporte mais substancial para a economia. Também reiterou sua promessa de manter a liquidez e o crescimento do crédito, ao mesmo tempo em que mantém a oferta de moeda e o aumento do financiamento social em um ritmo semelhante ao seu produto interno bruto nominal. O PBOC acrescentou que os cortes na taxa de reservas exigidas no ano passado foram uma das ferramentas que o banco central usou para apoiar os empréstimos, sem dar mais detalhes.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,26%, fechando em 19.958,00 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi terminou em queda de 0,87%, a 2.402,64 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus tem um início positivo na manhã de segunda-feira, depois de registrar as maiores quedas no ano na semana passada.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,7% na sessão matinal, com todos os setores no verde. As ações de energia lideraram os ganhos.

Impressões preliminares de inflação serão divulgadas na França e na Espanha na terça-feira, na Alemanha na quarta-feira e na Itália e na zona do euro na quinta-feira. O Banco Central Europeu disse explicitamente que pretende aumentar as taxas em 50 pontos-base em março, embora os investidores estejam avaliando a probabilidade de irem significativamente além disso.

O alemão DAX 30 sobe 1,5%, o francês CAC 40 avança 1,6% e o FTSE MIB da Itália avança 1,8%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,4% e o português PSI 20 tem ganhos mais modestos, subindo 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,9%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 1,1%, Antofagasta (LON:ANTO) adiciona 2,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,5% e 0,3%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,4%.

O limite estabelecido pelo órgão regulador do Reino Unido sobre o valor que os fornecedores de energia britânicos podem cobrar das famílias foi reduzido em quase £ 1.000, devido as recentes quedas nos preços de energia no atacado. De 1º de abril a 30 de junho, as contas serão limitadas a £ 3.280 para gás e eletricidade, ante atuais £ 4.279. O governo do Reino Unido está subsidiando parte das contas de energia dos consumidores até abril de 2024, o que significa que uma família média pagará cerca de £ 3.000, ainda mais que o dobro da média em 2021, mas menos do que o esperado sem a intervenção. Muitos britânicos continuam lutando com o aumento do custo de vida, com a inflação ainda acima de 10%. Uma greve generalizada está em andamento no país, pois os trabalhadores de vários setores exigem salários mais altos.

A confiança entre os consumidores e as empresas da zona do euro permaneceu praticamente inalterada em fevereiro, ficando aquém das expectativas de uma melhora, devido preocupações persistentes com a inflação e uma desaceleração econômica. O indicador de sentimento econômico da zona do euro diminuiu para 99,7 em fevereiro, ante 99,8 em janeiro. A leitura ficou aquém da previsão de 100,9 dos economistas. Os consumidores estavam mais otimistas em fevereiro em comparação com janeiro, mas isso foi compensado pela deterioração do sentimento empresarial, segundo os dados. Por setor, a confiança entre os fabricantes e os prestadores de serviços piorou, ao passo que melhorou um pouco para os os varejistas e empresas de construção. A leitura está ligeiramente abaixo de sua média de longo prazo de 100 e muito longe dos 114,4 de fevereiro de 2022, antes do início da guerra na Ucrânia.

A economia da zona do euro expandiu 0,1% no quarto trimestre de 2022, desafiando os temores de uma recessão no final do ano, apesar do impacto dos altos preços da energia. No entanto, os dados também mostraram que o ímpeto enfraqueceu no ano e os economistas esperam que a economia da zona do euro contraia no primeiro trimestre, já que a inflação continua pesando sobre a renda real das famílias e as taxas de juros mais altas atingem o investimento empresarial.

A Turquia registrou um novo terremoto de 5,2 graus de magnitude no leste do país. O epicentro ocorreu na cidade de Yesilyurt e fez prédios desabarem, mas segundo autoridades turcas, não há registros de vítimas em decorrência deste novo tremor.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em alta na manhã de segunda-feira, com os investidores continuando a monitorar as perspectivas para a inflação e a economia, depois que os principais índices registraram suas maiores perdas semanais no ano na semana passada.

O movimento ascendente ocorre depois que as ações dos EUA caíram para uma mínima de cinco semanas, em meio à sinais de que a atividade econômica relativamente robusta está ajudando a manter a inflação teimosamente alta, o que tem exigido um aperto mais persistente da política monetária do Federal Reserve dos EUA. Na semana, o Dow terminou com queda de 3%, sua quarta semana consecutiva de baixas. O S&P 500 perdeu 2,7% e o Nasdaq Composite caíu 3,3%. Os principais índices encerraram o pregão de sexta-feira em baixa. O Dow Jones caiu 1,02%, fechando em 32.816,92 pontos, após o índice falhar em superar o nível psicologicamente importante dos 39.000 pontos. O S&P 500 caiu 1,05%, fechando em 3.970,04 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuou 1,69%, para 11.394,94 pontos.

Enquanto as ações afundaram na sexta-feira, os rendimentos do Tesouro saltaram após um aumento maior do que o esperado na leitura mais recente dos gastos de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve. O núcleo da inflação do PCE divulgado na sexta-feira também mostrou que as pressões sobre os preços permanecem elevadas, reduzindo as chances do Federal Reserve considerar uma flexibilização da política monetária em breve e assim, forçando os rendimentos dos títulos a subir.

Na madrugada de segunda-feira, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos caia menos de um ponto-base, em 3,9453% e o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos também caia menos de um ponto base para 3,9328%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

O rali do início de 2023 parece estar diminuindo à medida que os investidores absorveram a ata da última reunião do Fed, que reiterou a postura rígida do banco central sobre a inflação, bem como comentários recentes de autoridades do Fed alertando que as taxas de juros podem subir mais e por mais tempo do que o previsto.

Embora seja uma opinião minoritária, aumentam as apostas de que o Fed possa implementar um aumento de 50 pontos-base em vez de 25 pontos-base em março, aumentando o risco do mercado permanecer negativo no curto prazo, apesar de três semanas consecutivas de perdas.

Os investidores procurarão na semana por pistas sobre como a inflação está afetando consumidores e empresas em meio a um punhado de dados econômicos e balanços corporativos. Os pedidos de bens duráveis e as vendas de casas pendentes ​​devem sair às 10h30 na manhã de segunda-feira. A confiança do consumidor e a pesquisa de manufatura ISM também serão monitorados durante a semana.

A temporada de resultados continua, com 6% do S&P 500 divulgando seus resultados, mas os investidores estão procurando informações sobre várias importantes varejistas, restaurantes, algumas empresas de viagens e entretenimento. Target, Costco, Lowe’s e Macy’s são alguns dos grandes nomes definidos para relatar ganhos esta semana.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas tentam uma recuperação nesta segunda-feira, depois que dados econômicos na sexta-feira enviaram ativos de risco para baixo com temores de que o Federal Reserve continue a aumentar as taxas de juros.

O Bitcoin sobe cerca de 0,6% nas últimas 24 horas, negociando pouco mais de US $ 23.400, acima dos níveis de US $ 23.000 alcançados no fim de semana. A maior moeda digital caiu com a divulgação dos gastos de consumo pessoal na sexta-feira, que mostrou uma inflação dos EUA mais forte do que o esperado, atingindo uma ampla gama de ativos, fazendo com que o Bitcoin perdesse a casa dos US $ 24.000.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe mais de 2%, para US $ 1.640. O Ethereum vinha ficando para trás entre as criptos mais valiosas do mundo após uma forte recuperação das criptomoedas em 2023. O movimento começou a mudar nos últimos dias e se intensifica nesta segunda-feira, com o Ethereum novamente avançando mais do que o Bitcoin.

Com a alta de hoje, o Ethereum encosta no Bitcoin em termos de valorização neste ano: 36% contra 40% do Bitcoin. Segundo analistas, o que está por trás do movimento é a iminente atualização do Ethereum em março, desta vez chamada de "Shanghai", que irá liberar a função de saques de criptomoedas travadas no protocolo por investidores interessados em ajudar na validação de dados da rede, no processo conhecido como "staking". A expectativa é que a atualização aumente o apetite de investidores pelo "staking" de Ethereum, consequentemente impulsionando a quantidade de criptomoedas travadas no protocolo e gerando menor pressão vendedora ao longo do tempo.

Bitcoin: +0,81% em US $ 23.418,90
0Ethereum: +2,40% em US $ 1.640,35
Cardano: -0,16%
Solana: -0,09%
Terra Classic: +0,22%

BOVESPA: A Bovespa, a bolsa brasileira, terá novo horário de funcionamento a partir de 13 de março de 2023 para adequar ao início do horário de verão nos Estados Unidos. Dessa forma, o mercado à vista de ações, incluindo o Ibovespa, o principal índice da bolsa, passará a abrir às 10h00 e fechar às 17h00. A pré-abertura se dará entre às 9h45 até às 10h e o "after-makert" voltará e será entre 17h25 e 17h30. Enquanto isso, o índice futuro será negociado entre 9h´00 e 17h55.

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,43%
SP500: +0,52%
NASDAQ: +0,63%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -2,53%
Brent: -0,18%
WTI: -0,09%
Soja: +0,11%
Ouro: +0,11%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.