Mercados Mundiais titubeiam. Resultados das "Big Techs" aumentam temor de recessão

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticos fecharam sem direção nesta quinta-feira, com os investidores digerindo dados econômicos na região.

O índice Hang Seng subiu 0,78%, fechando em 15.437,00 pontos, depois de saltar mais de 3% no início do pregão, impulsionado por ações de tecnologia. O índice Hang Seng Tech subiu mais de 4% no início da sessão e fechou em alta de 0,9%. Na semana, o HSI perdeu 5%, depois de quedas acentuadas na segunda-feira.

Na China continental, o composto de Xangai caiu 0,55%, para 2.982,90 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,63%, para 10.750,14 pontos. Os lucros industriais da China de janeiro a setembro caíram 2,3% em comparação com um ano atrás, informou o Departamento Nacional de Estatísticas. O declínio é ligeiramente mais acentuado do que a queda de 2,1% relatada para o período de janeiro a agosto do ano. Os lucros das empresas de manufatura caíram 13,2% nos primeiros nove meses do ano.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 ganhou 0,5%, para 6.845,10 pontos. Ações de energia lideraram os ganhos depois que os preços globais do petróleo subiram, impulsionados pelas exportações recordes de petróleo bruto e combustível dos EUA na semana passada. Santos subiu 2,1% e Woodside Energy avançou 3,1%. O setor de materiais também ganharam terreno. A Ramelius Resources subiu 8,4%, Sandfire Resources ganhou 7%, enquanto a produtora de terras raras Lynas subiu 5,6% apesar de uma queda de 44% na receita no último trimestre. A Newcrest Mining saltou 3,2% depois de divulgar fortes resultados do primeiro trimestre mostrando que o produtor de ouro e cobre estava no caminho certo para atender às metas estabelecidas. Entre as gigantes, BHP subiu 2,6% e Rio Tinto (LON:RIO) avançou 1,2%. O setor bancário, altamente ponderado, foi o principal empecilho no mercado.

O Nikkei do Japão fechou em baixa de 0,32%, a 27.345,24 pontos. O Banco do Japão inicia sua reunião de dois dias sobre política monetária nesta quinta-feira.

O índice sul-coreano Kospi subiu 1,74%, a 2.288,78 pontos. A Samsung (KS:005930) Electronics relatou uma queda de 31,39% nos lucros no terceiro trimestre, para 10,85 trilhões de wons (US$ 7,67 bilhões), ante 15,8 trilhões de wons no mesmo período do ano anterior. Anteriormente, a empresa tinha divulgado preliminarmente ganhos operacionais e estimou que seu lucro tinha caído 32%. As ações da Samsung Electronics caíram inicialmente 0,7% logo após a divulgação dos resultados, antes de reduzir as perdas e fechar em alta de 0,2%. O PIB do terceiro trimestre da Coreia do Sul cresceu 0,3% em relação ao trimestre anterior, o crescimento mais lento desde o terceiro trimestre de 2021.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 0,94%.

EUROPA: A maioria dos mercados europeus recuam ligeiramente nesta quinta-feira, com investidores digerindo uma série de lucros corporativos e aguardando a decisão de política monetária do Banco Central Europeu.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,4% no meio da manhã, com as ações de tecnologia liderando as perdas, enquanto as ações de petróleo e gás sobem.

O CAC 40 da França cai 0,6%, o alemão DAX 30 cai 0,4% e o FTSE MIB da Itália perde 0,7%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,4% e o português PSI 20 tomba 1,5%.

Em Londres, o FTSE 100 contraria seus pares continental e sobe 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 3%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 2,4%, BHP perde 2,9% e Rio Tinto cede 3,4%. A produtora de petróleo British Petroleum sobe 2%. A Shell (NYSE:SHEL) avança quase 4% após reportar ganhos de US$ 9,45 milhões para o terceiro trimestre, em linha com as expectativas do mercado, mas as receitas mais baixas de refino e comercialização encerraram sua série de lucros trimestrais recordes. A petrolífera disse que pretende aumentar o dividendo por ação em cerca de 15% para o último trimestre do ano, a ser pago em março. A empresa também anunciou um novo programa de recompra de ações de mais US$ 4 bilhões e deve ser concluído até a próxima divulgação de resultados.

As ações do Credit Suisse (SIX:CSGN) despencam mais de 14% depois que o banco suíço divulgou uma perda gigantesca no terceiro trimestre e divulgou um plano de reestruturação radical.

Os investidores também estão esperando para ver o resultado da reunião do Banco Central Europeu nesta quinta-feira, que deve entregar um aumento de 75 pontos-base na taxa de juros. A reunião também deve sinalizar os planos de aperto quantitativo do Banco, à medida que o bloco tenta controlar sua taxa de inflação na casa de 10%.

EUA: Os futuros dos índices de ações tentam avançar no início da manhã de quinta-feira, com os investidores parecendo descartar os resultados decepcionantes da Meta Platforms (NASDAQ:META).

As ações da empresa controladora do Facebook caíram quase 20% no "after-market" depois de uma previsão fraca para o quarto trimestre e lucros ficarem aquém das expectativas.

Em um pregão regular misto de quarta-feira, com os investidores digerindo relatórios trimestrais decepcionantes da Alphabet (NASDAQ:GOOGL) e da Microsoft (NASDAQ:MSFT). A Microsoft relatou taxas de crescimento lentas tanto para seus negócios de publicidade de busca e notícias quanto para a unidade do LinkedIn. A CFO da Microsoft, Amy Hood, atribuiu a desaceleração à “reduções nos gastos de publicidade dos clientes”.

Os "traders" também digeriram os números de vendas de novas casas nos EUA, que foram divulgados na quarta-feira e refletiram um declínio menor do que o esperado.

Tanto o Nasdaq Composite quanto o S&P 500 interromperam a sequência de três dias consecutivos de altas, fechando em queda de 2,04% e 0,74%, respectivamente. O Dow Jones Industrial Average terminou em ligeira alta de 0,01%, em 31.839,11 pontos, sua quarta sessão positiva consecutiva. Na semana, os principais índices permanecem em território positivo, com o Dow e o S&P subindo mais de 2% e o Nasdaq cerca de 1% mais alto. O Dow está a caminho da quarta semana positiva consecutiva.

Os rendimentos dos Títulos do Tesouro de 10 anos subia 4 pontos-base para 4,0590% por volta das 5h50 de hoje, depois de cair nos últimos dois dias. A nota de Tesouro de 2 anos sensível à política do Fed, subia 2 pontos-base para 4,4389%, depois de cair por três dias consecutivos no início da semana. Rendimentos e preços tem uma relação inversa. Um ponto base equivale a 0,01%.

O Federal Reserve deve aumentar as taxas em 75 pontos base em sua reunião na próxima semana. As perguntas pairam sobre quão alto e por quanto tempo o banco central continuará a aumentar as taxas de juros, já que muitos estão preocupados com o impacto da política monetária sobre a economia dos EUA.

A temporada de balanços continua com as grandes empresas de tecnologia nesta quinta-feira, com resultados da Amazon (NASDAQ:AMZN) e da Apple (NASDAQ:AAPL). Também está previsto os ganhos da Intel (NASDAQ:INTC), McDonald’s, Merck e Caterpillar.

Os investidores também estão de olho na divulgação do produto interno bruto do terceiro trimestre às 9h30, que deve oferecer mais pistas sobre a situação da economia dos EUA. Os analistas acredita que o PIB dos EUA se recuperará depois que caiu inesperadamente durante o primeiro semestre do ano. No mesmo horário sairá as reivindicações iniciais semanais de seguro-desemprego e pedido de bens duráveis ​​de setembro;

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas consolidam ganhos nesta quinta-feira, com um rali levando os ativos digitais para seu melhor movimento em mais de um mês.

A maior criptomoeda saltou na terça-feira desencadeado por um rali nos mercado de ações e por um movimento de short squeeze no Bitcoin. Analistas vinham apontando um aumento nas posições "short" (traders que apostam contra o Bitcoin) e que estavam sendo forçados a cobrir suas perdas e recomprar o token. O Bitcoin vinha recentemente sendo amplamente negociado na faixa de US $ 19.000 a US $ 20.000 desde o início de setembro em meio a um período de calma não usual, de modo que a superação dos US $ 20.800 em parte representa um retorno de volatilidade para o criptoativo.

No entanto, as criptomoedas permanecem vulneráveis. A mesma força que fez o Bitcoin subir esta semana, ou seja, os investidores que usam alavancagem, ou dinheiro emprestado, permanecem na ativa, mas desta vez pode pressionar para o lado negativo, pois no mercado futuro de Bitcoin altamente líquido, subiram para US $ 13,5 bilhões na quinta-feira, ante US $ 13 bilhões no início da semana, que é o nível mais alto desde meados de junho.

O preço do Bitcoin sobe ligeiramente nas últimas 24 horas e é negociado em torno de US $ 20.650, enquanto o Ethereum, o segundo maior token, avança mais de 1%, tentando sustentar acima de US $ 1.550.

Bitcoin: +0,13%, em US $ 20.633,80
Ethereum: +1,29%, em US $ 1.550,65
Cardano: +0,51%
Solana: +0,22%
Terra Classic: -0,82%

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:
Dow: +0,40%
SP500: +0,07%
NASDAQ: -0,38%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -4,10%
Brent: +0,35%
WTI: +0,41%
Soja: +0,33%
Ouro: -0,20%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.