Mercados mundiais divergem após inflação dos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos negociaram em baixa na quarta-feira, após dados de inflação dos EUA mais quentes do que o esperado, aumentando ainda mais as expectativas de que o Federal Reserve dos EUA continuará a aumentar as taxas de juros para conter a inflação.

O Kospi da Coreia do Sul liderou as perdas ao cair 1,53%, para 2.427,90 pontos, enquanto os investidores digeriam a taxa de desemprego do país, que caiu para 2,9% em janeiro, segundo dados do governo, após leitura de 3,3% em dezembro. A economia criou 411.000 novos empregos no mês em relação ao ano anterior, marcando um aumento de 1,5% em base anualizada.

O Nikkei do Japão fechou em baixa de 0,37% em 27.501,86 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,43%, em 20.812,17 pontos e o índice Hang Seng Tech caiu 1,13%.

Na China continental, o Shenzhen Component caiu 0,253%, para 12.064,38 pontos e o Composto de Xangai recuou 0,39%, para 3.280,49 pontos. O banco central da China manteve suas taxas de juros inalteradas em 2,75%. Em comunicado, o Banco Popular da China disse que isso é para “manter a liquidez do sistema bancário adequada em um nível razoável”, acrescentando que isso atende plenamente às necessidades das instituições financeiras.

O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu impulsionar o consumo doméstico e o investimento para ancorar as expectativas econômicas e melhorar a confiança empresarial, de acordo com um artigo publicado na quarta-feira pelo jornal do Partido Comunista Qiushi. O governo deve priorizar a recuperação e a expansão do consumo, liberando o potencial do mercado doméstico e aumentando a renda dos residentes, especialmente os grupos de baixa e média renda, disse Xi em um discurso datado de dezembro durante a conferência anual de trabalho econômico chave do país. Os formuladores de políticas chineses geralmente tomam decisões econômicas importantes nesta reunião de fim de ano, incluindo a definição de metas de crescimento para o ano seguinte. A China revelará suas metas econômicas em uma reunião legislativa anual no início do próximo mês. Qiushi citou Xi pedindo ao governo que intensifique os empréstimos ao consumidor e ofereça mais apoio para gastos com atualização de casas, veículos elétricos, cuidados com idosos, educação, cultura e esportes.

O presidente chinês também pediu aos bancos estatais que forneçam financiamento para investimentos apoiados pelo governo e permitam que mais investidores privados participem de grandes projetos de infraestrutura. Xi também disse para permitir que as exportações da China continuem a ser um pilar para a economia e estabilizar as exportações para os países desenvolvidos, enquanto expande os embarques para as economias emergentes. Ele também disse para diversificar as importações da China e apoiar as empresas chinesas na importação de energia e recursos de mineração. Ele também reiterou a necessidade de prevenir riscos sistêmicos no setor imobiliário do país e instou o governo a apresentar um plano de longo prazo para substituir o modelo de desenvolvimento para o setor imobiliário da China, que foi alimentado pela alta alavancagem. Xi também pediu aos governos locais que intensifiquem os esforços para se desfazer da dívida oculta, melhorando a estrutura da dívida e reduzindo os pagamentos de juros.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 1,06% para fechar em 7352,20 pontos, com o setor financeiro, altamente ponderado, registrando perdas acentuadas depois que o governador do Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, reiterou que a inflação permanece em níveis elevados, falando no Comitê de Legislação Econômica do Senado. “A inflação no momento está "muito alta", em 7,8% e precisa cair”, disse ele, acrescentando que o índice de preços ao consumidor é a “principal critério” do banco central. Ações da mineradora Fortescue Metals (ASX:FMG) caíram 0,9% depois de reportar lucros e dividendos mais baixos para o período de junho a dezembro de 2022 e sinalizou pressões inflacionárias persistentes. O EBITDA foi de US$ 2,36 milhões, 15% abaixo dos US$ 2,78 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. Os dividendos caíram para 76 centavos australianos, uma queda de 13% em comparação com os 85 centavos australianos pagos no período de junho a dezembro de 2021. A empresa disse que espera demanda de minério de ferro sólida este ano da China. Entre outras mineradoras, BHP subiu 0,9% e Rio Tinto (LON:RIO) avançou 1,6%. As petrolíferas Santos e Woodside Energy caíram 0,8% e 2,2%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus abriram estáveis e avançam na sessão matinal de quarta-feira.

O pan-europeu Stoxx 600 atingiu uma alta de um ano na terça-feira e hoje abriu estável. Os bancos caem após as perdas do Barclays (LON:BARC) no início do pregão. O Carrefour (BVMF:CRFB3), a maior varejista da Europa, lidera a alta do Stoxx 600, com alta de 8%. A varejista anunciou uma recompra de ações de 800 milhões de euros (857 milhões de dólares) e aumentou os dividendos em 8%, ou 0,56 euros por ação, informou a Reuters.

O alemão DAX 30 sobe 0,4%, o francês CAC 40 sobe 1% e o FTSE MIB da Itália opera estável.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha e o português PSI 20 operam entre altas e baixas.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. As mineradoras listadas na LSE operam entre pequenas altas e baixas. Anglo American (LON:AAL) cai 0,6%, Rio Tinto recua 0,2%, mas Antofagasta (LON:ANTO) e BHP sobem 0,1% e 0,2%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,1%.

A taxa de inflação do Reino Unido caiu pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, para 10,1%, abaixo dos 10,5% em dezembro. A taxa é menor do que as expectativas de 10,3% dos economistas. A inflação caiu consistentemente depois de atingir uma alta de 41 anos de 11,1% em outubro.

A produção industrial da zona do euro, compreende a produção de manufatura, mineração e serviços públicos, caiu 1,1% em dezembro em comparação com o mês anterior, mais do que a queda de 0,6% esperado, compensando principalmente um aumento revisado de 1,4% em novembro, à medida que a economia manufatureira esfria em meio ao enfraquecimento da demanda. A queda da produção industrial foi impulsionada pelos bens intermediários, componentes utilizados na fabricação de outros produtos, que caíram 2,8% no mês. A produção de bens de consumo duráveis caiu 1,4% em comparação com novembro, bens de consumo não duráveis em 1,0% e bens de capital em 0,4%, enquanto a produção de energia cresceu 1,3%.

Os preços do petróleo estenderam as perdas de terça-feira depois que os dados de inflação sugeriram que o Federal Reserve pode manter as taxas de juros mais altas do que o esperado anteriormente. Isso diminuirá o crescimento econômico e a demanda por combustível.

A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou suas previsões para a demanda por petróleo este ano para um novo nível recorde, já que a reabertura da China alimenta um aumento nas viagens aéreas pela Ásia, ao mesmo tempo em que aumenta sua previsão de oferta, já que a produção russa permanece surpreendentemente resiliente às sanções ocidentais. O órgão regulador de energia disse em seu relatório mensal que espera que a demanda por petróleo cresça para 101,9 milhões de barris por dia este ano, um nível recorde, impulsionada quase inteiramente pela crescente demanda na Ásia. O número é de 200 mil barris por dia a mais do que a AIE previa no mês passado, o que também foi um valor recorde. Isso significa que a demanda deve crescer 2 milhões de barris por dia este ano, dos quais as nações asiáticas responderão por 1,4 milhão de barris por dia e a China sozinha responderá por 900.000 barris por dia.

A oferta parece abundante por enquanto. Os estoques de petróleo dos EUA subiram cerca de 10 milhões de barris na semana passada, de acordo com os primeiros relatórios do American Petroleum Institute. Isso é mais do que os analistas esperavam.

Os preços do petróleo serão determinados pelo equilíbrio entre demanda e oferta. Enquanto o crescimento econômico está desacelerando, os países podem tentar sustentar os preços cortando a produção. A Rússia disse na semana passada que reduziria a produção, e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo reduziu as cotas de produção no ano passado.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de quarta-feira após a inflação ao consumidor vir mais quente do que o esperado em janeiro.

Durante o pregão regular de terça-feira, o Dow fechou em baixa de 0,46%, em 34.089,27 pontos. O S&P 500 fechou em queda de 0,03%, em 4.136,13 pontos, enquanto o índice Nasdaq Composite sacudiu as perdas anteriores para fechar em alta de 0,57%, em 11.960,14 pontos.

A inflação de janeiro ficou ligeiramente acima das estimativas dos economistas, indicando um potencial caminho mais longo do Federal Reserve na luta contra o aumento dos preços e não se espera que o Fed finalize o aumento das taxas de juros neste ano. O CPI aumentou 0,5% no mês e 6,4% em relação ao ano anterior, em comparação com estimativas de 0,4% ao mês e 6,2% ao ano. Para os analistas, apesar da inflação ficar acima do esperado, os números não foram totalmente surpreendentes. "Apesar dos números indicar uma ligeira alta, estamos vendo uma desinflação significativa”.

A Biogen e a Kraft Heinz divulgarão seus ganhos trimestrais na quarta-feira antes do sino de abertura.

Os investidores também estarão olhando para uma agenda agitada. Os dados mais recentes de vendas no varejo sairá às 10h30 e deve avaliar a demanda do consumidor. No mesmo horário sairá o índice de manufatura do Empire State. A produção industrial e a taxa da capacidade utilizada sairá às 11h15, enquanto o Índice do Mercado Imobiliário da Associação Nacional de Construtores de casas residenciais/Wells Fargo chegará às 12h00, juntamente com os estoques de negócios. Os estoques semanais de petróleo dos EUA será divulgado às 12h30.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, expressou confiança na terça-feira no progresso feito contra a inflação, embora tenha dito que o trabalho do banco central não terminou. Ele observou vários fatores que estão complicando a luta contra a inflação, como a recuperação do crescimento econômico na Europa e na China. Além disso, ele observou que, após o progresso na desobstrução das cadeias de suprimentos globais, estagnou nos últimos meses. Serviços excluindo alimentos, energia e abrigo, ou inflação “super-core”, também permaneceram elevados, portanto, "nosso trabalho ainda não terminou. A inflação ainda está bem acima de nossa meta de 2% e é extremamente importante atingirmos essa meta”, disse Williams.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quarta-feira, contrariando a tendência dos mercados de ações, mas os ativos digitais permanecem sob pressão com os desenvolvimentos regulatórios não serem boas para as criptomoedas.

O Bitcoin sobe 2% nas últimas 24 horas, para US $ 22.200, ainda abaixo da faixa de negociação em torno de US $ 23.000 que anteriormente dominava grande parte das últimas semanas antes de uma liquidação visto na quinta-feira passada. A perseguição da Securities and Exchange Commission e de outros reguladores dos EUA aumentou na semana passada frente as empresas de cripto, atingindo o sentimento pelos ativos digitais.

O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 caíram após a mais recente leitura da inflação do índice de preços ao consumidor, que interrompeu as expectativas de que o Federal Reserve em breve mudará para uma política monetária menos agressiva. O Fed elevou drasticamente as taxas de juros no ano passado em uma tentativa de domar a inflação, prejudicando ações e criptos, ambos ativos sensíveis ao risco e fortalecendo a correlação entre as duas classes de ativos.

Os últimos desenvolvimentos parecem sugerir que o rali do Bitcoin para as ações está enfraquecendo, porque o sentimento dos investidores sobre criptos parece deprimir os sinais de desaceleração após o rali de 40% que começou em 2023. "O Bitcoin está mostrando sinais de reentrar em um sono. Notamos uma participação institucional reduzida no mercado, visto que os contratos futuros de Bitcoin negociados na CME caiu mais 11% nesta semana", de acordo com a empresa de pesquisa cripto Arcane, em nota. A CME é uma bolsa regulamentada dos EUA que atrai principalmente investidores institucionais.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe mais de 3%, para US $ 1.550.

Bitcoin: +2,02% em US $ 22.247,60
0Ethereum: +3,22% em US $ 1.557,28
Cardano: +6,85%
Solana: +1,81%
Terra Classic: +0,72%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,24%
SP500: -0,33%
NASDAQ: -0,44%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +2,18%
Brent: -0,77%
WTI: -1,00%
Soja: -0,59%
Ouro: -1,11%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.