Mercados avançam, mas de olho na inflação dos EUA que será divulgado nesta manhã

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, impulsionadas por um rali em Wall Street, enquanto os investidores aguardavam dados da inflação dos Estados Unidos que devem ser divulgados no final do dia.

O Nikkei do Japão subiu 0,64% para fechar em 27.602,77 pontos. O governo japonês nomeou Kazuo Ueda para ser o próximo Governador do Banco do Japão, sucedendo o atual chefe Haruhiko Kuroda, informou a Reuters, citando documentos que o governo apresentou ao parlamento. O governo também indicou Ryozo Himino e Shinichi Uchida para os cargos de vice-governador, segundo o relatório. O iene japonês fortaleceu para 131,90 em relação ao dólar americano e o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos permaneceu no teto superior da faixa de tolerância do banco central de 0,5%.

A economia do Japão cresceu 0,6% em base anualizada no quarto trimestre de 2022, à medida que as restrições relacionadas à pandemia de coronavírus diminuíram, tanto no exterior quanto no Japão. O turismo recuperou, assim como as viagens locais e as exportações cresceram, informou o gabinete japonês. A leitura ficou abaixo das expectativas de crescimento de 2% em pesquisa da Reuters mas representou uma recuperação frente à contração de 1% observada no terceiro trimestre de 2022 em comparação com o ano anterior. O consumo privado aumentou 2% no quarto trimestre em base anualizada, enquanto a demanda do governo aumentou 1,3% no mesmo período.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 0,5%, para 2.466,86 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,18% para fechar o dia em 7.430,90 pontos, com os investidores digerindo os resultados da pesquisa de confiança empresarial do National Australia Bank. As ações de tecnologia e telecomunicações tiveram o melhor desempenho, enquanto as ações em energia, materiais e indústrias recuaram. As gigantes da mineração Rio Tinto (LON:RIO) e BHP terminaram o dia no vermelho com pequenas perdas, enquanto as produtoras de petróleo tiveram um dia misto. Santos subiu 0,1% mas Woodside Energy sucumbiu 1,1%.

O índice Hang Seng apagou os ganhos iniciais e negociou em baixa de 0,24%, em 21.113,76 pontos e o índice Hang Seng Tech caiu 0,93%.

Na China continental, o Shanghai Composite subiu 0,28%, fechando em 3.293,28 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,15%, fechando em 12.094,94 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus avançam na manhã de terça-feira, com os investidores avaliando as perspectivas econômicas.

A economia da zona do euro expandiu ligeiramente no quarto trimestre de 2022, como estimado anteriormente, confirmando a resiliência no final de 2022, apesar do impacto dos altos preços de energia. O PIB cresceu 0,1% de outubro a dezembro em comparação com o trimestre anterior. Isso marca uma desaceleração em relação à expansão de 0,3% registrada no terceiro trimestre, mas coloca a região no caminho para evitar uma recessão neste inverno, que é definida como dois trimestres consecutivos de queda. A Comissão Europeia espera que a zona do euro evite uma recessão este ano, projetando uma expansão econômica de 0,9% em 2023, acima do aumento de 0,3% previsto em novembro. Enquanto isso, os economistas veem a economia da zona do euro estagnada este ano, de acordo com uma previsão da FactSet. O número de pessoas empregadas na zona euro aumentou 0,4% de outubro a dezembro em comparação com o trimestre anterior, segundo dados do Eurostat, indicando que o mercado de trabalho permaneceu resiliente, apesar do crescimento lento.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,3% no meio da manhã. O pan-índice fechou em alta de 0,9% na segunda-feira, com a maioria dos setores e principais bolsas terminando em território positivo.

O alemão DAX 30 sobe 0,3%, o francês CAC 40 avança 0,5% e o FTSE MIB da Itália adiciona 0,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,4% e o português PSI 20 avança 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,5%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,2%, mas BHP sobe 0,2% e Rio Tinto avança 0,4%. A petrolífera BP opera estável.

A taxa de desemprego no Reino Unido permaneceu inalterada em 3,7% no último trimestre de 2022. A taxa permanece próxima do nível mais baixo que o país registrou em 50 anos, que foi de 3,5% no segundo trimestre de 2022. O ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, disse em um comunicado, que o número é “um sinal encorajador de resiliência em nosso mercado de trabalho”, informou a Reuters.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA seguem em compasso de espera na terça-feira de manhã, com os investidores aguardando dados da inflação.

Os três principais índices encerraram a sessão de segunda-feira em alta de mais de 1%. O S&P 500 subiu 1,14%, fechando em 4.137,29 pontos, o Dow Jones Industrial Average ganhou 1,11%, para 34.245,93 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,48%, para 11.891,79 pontos.

Isso marcou uma virada em relação à semana passada, quando o Nasdaq Composite e S&P 500 postaram suas piores performances semanais desde dezembro, o mais recente tropeço para um mercado que tem lutado por mais de um ano devido preocupações com a alta inflação. O Federal Reserve vem elevando agressivamente as taxas para o nível mais alto desde 2007 para reduzir a pior inflação em gerações. Muitos investidores estão preocupados com o ritmo dos aumentos das taxas e com a perspectiva de que as taxas permaneçam elevadas por mais tempo, pois temem que isso faça com que a economia dos EUA contraia e aumentem o risco de levar a economia para uma recessão.

Os investidores estavam se posicionando antes da leitura do índice de preços ao consumidor de janeiro, que será divulgada às 10h30 desta terça-feira. O CPI é um indicador de inflação em todo o país que acompanha as mudanças nos preços em uma ampla cesta de itens. Economistas esperam que o CPI suba 0,4% em relação a dezembro e preveem que o índice suba 6,2% em relação ao ano anterior. Isso seria uma queda ante os 6,5% no mês anterior e do pico de mais de 9% no verão. O Core CPI, que exclui alimentos e energia, deve subir 0,3% em relação ao mês anterior e 5,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Em dezembro, o CPI caiu 0,1% em uma base mensal, sua maior queda desde 2020. Foi uma queda bem-vinda para os investidores que procuram sinais de que a inflação está começando a esfriar, esperando que o Federal Reserve considere interromper seus aumentos nas taxas de juros.

Os observadores do mercado acreditam que o S&P 500 deve oscilar em qualquer direção após a divulgação dos dados. Se o relatório do CPI vier mais forte do que o esperado, pode abalar os mercados de ações, enquanto um abrandamento da inflação diminuirá as preocupações dos investidores frente a alta inflação e os aumentos das taxas do Fed como aconteceu no ano passado.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na terça-feira, com os investidores antecipando o último relatório do índice de preços ao consumidor e avaliando as perspectivas econômicas. Por volta das 5h30 (horário de Brasília), o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caia cerca de três pontos-base e era negociado em 3,6883%, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 2 anos caia mais de dois pontos base, para 4,5074%. Os rendimentos e os preços têm uma relação invertida e um ponto-base é igual a 0,01%.

Além do CPI, os investidores também estarão atentos aos balanços da Coca-Cola, Restaurant Brands International e Airbnb (NASDAQ:ABNB), em busca de "insights" sobre a saúde do consumidor.

Uma série de autoridades do Fed vem indicando que as futuras decisões sobre taxas dependerão de dados econômicos. A governadora do Federal Reserve, Michelle Bowman, disse ontem que espera que as taxas de juros continuem subindo até que o banco central faça mais progressos contra a inflação. Bowman não forneceu uma previsão específica para as taxas, mas ela indicou que há mais trabalho a ser feito, após oito aumentos desde março de 2022. “Ainda estamos longe de alcançar a estabilidade de preços e acredito que seja necessário apertar ainda mais a política monetária para reduzir a inflação em direção à nossa meta”. E acrescentou: “embora haja custos e riscos de apertar a política monetária para reduzir a inflação, vejo que os custos e riscos de permitir que a inflação persista sejam muito maiores”. Bowman também falou sobre regulamentação bancária, dizendo que ela não acha que cabe ao Fed direcionar as instituições em quais setores devem ser autorizados a emprestar. Os democratas do Congresso pressionaram o Fed a desencorajar empréstimos a empresas de combustíveis fósseis.

Mais autoridades do banco central devem fazer comentários na terça-feira, que os investidores vão analisar em busca de novas dicas sobre a política monetária do Fed e as expectativas para a economia. A presidente do Fed de Dallas, Lorie K. Logan, deve se pronunciar às 13h00. Patrick Timothy Harker, presidente do Federal Reserve Bank da Filadélfia, discursará às 13h30 e John Williams, presidente do Fed de Nova York falará às 16h05.

Os investidores também estarão atentos aos balanços da Coca-Cola, Restaurant Brands International e Airbnb, em busca de "insights" sobre a saúde do consumidor.

Todas as preocupações com a inflação e as taxas estão acontecendo em um contexto de uma temporada de relatórios de lucros decididamente sem brilho. As empresas do S&P 500 estão a caminho de relatar uma queda de quase 5% nos lucros nos últimos trimestre de 2022, em comparação com o ano anterior, de acordo com a FactSet. Segundo estrategistas do Credit Suisse (SIX:CSGN), este deve ser a pior temporada de relatórios de lucros em 24 anos. O pessimismo também está aumentando sobre os ganhos nos primeiros três meses de 2023.

Um declínio contínuo nos lucros corporativos é uma das razões pelas quais os estrategistas do Morgan Stanley (NYSE:MS) estão cautelosos sobre o rali que as ações fizeram desde o início do ano, mesmo que tenham devolvido parte dele na semana passada. O S&P 500 subiu 7,8% em 2023 até agora, embora permaneça preso em seu "mercado de baixa" depois de cair mais de 20% em relação à sua alta no ano passado.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas operam em alta nesta terça-feira, com investidores seguindo as apostas dos mercados de ações, antes da divulgação do CPI dos EUA de janeiro.

O Bitcoin avança quase 1% nas últimas 24 horas e negocia em torno de US $ 21.800 e o Ethereum, a segunda maior criptomoeda avança quase 2%, negociando acima de US $ 1.500.

O investidor de cripto parece ignorar uma nova ofensiva regulatória contra o setor nos EUA. O alvo da vez é o token Binance USD (BUSD), moeda com paridade com o dólar dentro da Binance.

A Securities and Exchange Commission (SEC) deve lançar agora uma ação de execução contra a Paxos, o emissor do BUSD, pois equipara a stablecoin como um título. Paxos diz que vai se defender e vai levar a questão a Justiça. A Paxos anunciou que não irá mais emitir os tokens dBUSD a partir da semana que vem.

A ofensiva da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA às criptomoedas continua pela segunda semana consecutiva. Na semana passada, a Kraken foi multada em US$ 30 milhões pela SEC por seu serviço de "staking".

Bitcoin: +0,94% em US $ 21.98,80
0Ethereum: +1,82% em US $ 1.509,47
Cardano: +2,55%
Solana: +4,48%
Terra Classic: +3,56%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: +0,05%
SP500: +0,17%
NASDAQ: +0,30%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +0,41%
Brent: -1,09%
WTI: -1,48%
Soja: -0,09%
Ouro: +0,35%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.