Mercados avançam após o Fed aumentar as taxas de juros, como esperado

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, depois que o Federal Reserve dos EUA elevou as taxas para seu nível mais alto em mais de 22 anos e deixando a porta aberta para mais aperto.

O Nikkei do Japão subiu 0,68% para fechar em 32.891,16 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi negociou em alta de 0,28%, fechando em 2.603,81 pontos. As ações da Samsung (KS:005930) Electronics caíram 0,14%. A fabricante de chips de memória e smartphones registrou uma queda de 95% no lucro trimestral, mas a empresa espera que a demanda global se recupere no segundo semestre do ano. A Samsung informou que as vendas caíram 22% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro operacional caiu 95%. No início deste mês, a empresa estimou que a receita do segundo trimestre chegaria a 60 trilhões de wons coreanos e o lucro operacional seria de 600 bilhões de wons coreanos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,73%, a 7.455,90 pontos, impulsionado por setores sensíveis à taxa de juros, incluindo fundos de investimento imobiliário e empresas de tecnologia da informação. As mineradoras estavam entre as empresas mais fracas na bolsa local, pressionadas pelos pesos-pesados do minério de ferro Rio Tinto (LON:RIO), Fortescue e BHP que caíram 2,5%, 3,4% e 1,5%, respectivamente, após queda nos preços do minério de ferro. Mais cedo, a Fortescue divulgou seu relatório trimestral de produção, superando as expectativas dos analistas e entregando no topo de sua meta para o ano até 30 de junho. As mineradoras de carvão também puxaram para baixo o setor de energia, com Whitehaven perdendo 5,9% e Yancoal recuando 1,9%. Entre as produtoras de petróleo, Santos caiu 0,3% e Woodside Energy avançou 0,7%.

O índice Hang Seng de Hong Kong negociou em alta de 1,45%, em 19.666,50 pontos. A Autoridade Monetária de Hong Kong elevou as taxas de juros em 25 pontos base para 5,75%, refletindo os últimos movimentos do Federal Reserve dos EUA de um aumento de taxa similar. A política monetária da cidade segue em sintonia com o Fed, já que sua moeda está atrelada ao dólar americano em uma estreita faixa.

Na China continental, o Shanghai Composite recuou 0,20%, para terminar em 3.216,67 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,41%, em 10.923,77 pontos. Os lucros anuais arrecadados pelas empresas industriais da China caíram 16,8% no acumulado do ano, o sexto mês consecutivo, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas do país. A leitura é seguida por uma queda de 18,8% de janeiro a maio. Somente no mês de junho, o faturamento das indústrias chinesas caíram 8,3%.

EUROPA: A maioria dos mercados de ações europeus abriu em alta na quinta-feira, com os investidores digerindo o aumento da taxa do Federal Reserve e se preparando para a última decisão do Banco Central Europeu.

Os analistas esperam que o BCE aumente a sua taxa de juros em 0,5% nesta quinta-feira, com a taxa de juros principal subindo de 3,5% para 3,75%. Os países da zona do euro estão em estágios variados na luta para reduzir a inflação e há sinais de alerta da economia, com a atividade empresarial encolhendo mais do que o esperado em julho.

O Stoxx 600 sobe 1,3% no início do pregão, com ações de mídia e tecnologia subindo e as ações de petróleo e gás registraram a maior queda por setor, com os resultados da Shell (NYSE:SHEL) ficando abaixo das expectativas dos analistas.

O alemão DAX 30 sobe 1% e o francês CAC 40 adiciona 1,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,7% e o português PSI 20 cai 1,1%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,4%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 1%, BHP sobe 0,5% mas Rio Tinto cai 0,3%. A petrolífera BP sobe 0,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em alta na manhã de quinta-feira, depois que o Federal Reserve instituiu uma alta de um quarto de ponto percentual, levando as taxas ao nível mais alto em mais de 22 anos.

As ações da Meta Platforms (NASDAQ:META) subiram quase 7% no "after-market" com resultados melhores do que o esperado e forte "guidance", enquanto a Chipotle Mexican Grill caíram cerca de 9%, pois as vendas ficaram aquém das estimativas.

Na sessão regular de quarta-feira, o Dow Jones Industrial Average subiu pela 13ª sessão consecutiva, ganhando 0,23%, fechando em 35.520,12 pontos e marcando sua mais longa sequência de vitórias desde 1987. O S&P 500 caiu 0,02%, em 4.566,75 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 0,12%, fechando em 14.127,28 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem ligeiramente na quinta-feira. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas.

Os movimentos ocorreram depois que o Fed implementou um aumento amplamente esperado de 25 pontos-base, levando as taxas de juros ao nível mais alto desde 2001.

As observações do presidente Jerome Powell sugeriram que o banco central também poderia manter as taxas estáveis ​​nesses níveis e sugeriu que o FOMC permanecerá dependente dos dados econômicos. “Eu diria que certamente é possível que levantemos os fundos novamente na reunião de setembro, se os dados econômicos justificarem”, disse ele durante uma coletiva de imprensa após a decisão do aumento. “E eu também diria que é possível que optemos por nos manter firmes e faremos avaliações cuidadosas, como eu disse, reunião por reunião”. Powell também observou que o sistema ainda não experimentou todos os impactos do aperto.

Muitos investidores esperam que o Fed termine sua campanha de aumento de juros logo que as preocupações sobre taxas elevadas levando a economia dos EUA a uma recessão tenham se consolidado.

O chefe do banco central também abordou as perspectivas para a inflação, indicando que, apesar de aliviar as pressões dos preços em alta, ainda há “um longo caminho a percorrer” antes que a inflação retorne à meta de 2% do Fed. A última impressão do índice de preços ao consumidor chegou a 3% em uma base anual. Os investidores terão novas informações na sexta-feira, quando o índice de preços de gastos de consumo pessoal para junho será divulgado.

O banco central se reúne novamente em setembro, analisando uma série de novos dados de inflação e emprego.

Wall Street está olhando em outro dia cheio de balanços na quinta-feira, com resultados da Honeywell, McDonald’s, Intel (NASDAQ:INTC), Motor Ford (NYSE:F), T-Mobile e Royal Caribbean.

Novos dados econômicos incluem pedidos iniciais de auxílio-desemprego, pedidos de bens duráveis ​​em junho, uma leitura preliminar do PIB do segundo trimestre serão divulgados às 9h30, enquanto às 11h00, será divulgado as vendas pendentes de residências.

Os investidores também estarão de olho no Dow: se ele terminar o dia com uma 14ª sessão positiva consecutiva, marcará a mais longa sequência de vitórias para o índice de 30 ações desde junho de 1897, a mais de 125 anos atrás.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quinta-feira, com os "traders" apostando que o último aumento das taxas de juros do Federal Reserve possa ser o último, já que a percepção de que a alta de julho próximo uma máxima de 22 anos foi o pico deste ciclo de aperto ou esteja muito perto disso.

O setor cripto também estava se concentrando no progresso da legislação proposta para criar uma estrutura regulatória para moedas digitais nos EUA. Embora a legislação não deva ser aprovada no Senado liderado pelos democratas, os projetos de lei garantiram a aprovação do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara com o apoio de alguns democratas, potencialmente sinalizando um impulso bipartidário em direção a uma estrutura regulatória mais clara dos EUA para o setor de criptomoedas.

O Bitcoin sobe 1,1% nas últimas 24 horas para US$ 29.500 depois que o Fed elevou as taxas de juros como esperado.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe 1,5%, para US$ 1.880. Os tokens menores, ou altcoins, também subiram,

Tokens menores, ou altcoins, sobem, com Cardano subindo 3,8% e Polygon ganhando 3,8%. Entre as memecoins, Dogecoin sobe 1,4% e Shiba Inu cai 0,5%.

Bitcoin: +1,10% em US $ 29.486,90
Ethereum: -0,09% em US $ 1.879,26

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: +0,10%
S&P 500: +0,59%
NASDAQ: +1,23%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -1,91%
Brent: +0,62%
WTI: +0,85%
Soja: +0,33%
Ouro: +0,33%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.