Mercados avaliam comentários do Presidente do Fed, Jerome Powell

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção definida nesta quarta-feira, após discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell e do discurso do presidente dos EUA Joe Biden sobre o Estado da União.

O Nikkei do Japão caiu 0,29%, para 27.606,46 pontos, arrastado pela queda das ações da Sharp, Nintendo e Softbank (TYO:9984) depois de postarem resultados decepcionantes. O superávit em conta corrente do Japão caiu para 33,4 bilhões de ienes (US$ 254 milhões) em dezembro, segundo dados do Ministério das Finanças. A leitura ficou abaixo das estimativas para um superávit de 98,4 bilhões de ienes e marcou um declínio acentuado em relação ao superávit anterior de 1,8 trilhão de ienes para novembro.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,3% para fechar em 2.483,64 pontos, liderando os ganhos na região.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,35%, para 7.530,10 pontos, com os investidores digerindo ainda a alta dos juros do Reserve Bank of Australia na terça-feira, que também incluiu comentários "hawkish". O benchmark foi impulsionado por empresas do setor financeiro e de materiais, enquanto os setores de bens de consumo básico e de saúde pesaram sobre o índice. Entre as mineradoras, BHP subiu 0,4% e Rio Tinto (LON:RIO) avançou 1,3%. A Fortescue Metals (ASX:FMG) subiu quase 2% depois de assinar um memorando de um projeto de minério de ferro com o governo do Gabão. As empresas petrolíferas Santos subiu 0,1% e Woodside Petroleum (ASX:WDS) fechou em alta de 0,8%.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,03%, em 21.304,50 pontos, enquanto o índice Hang Seng Tech caiu 1,75%.

Na China continental, o Shenzhen Component fechou em queda de 0,61%, para 11.853,46 pontos, enquanto o Composto de Xangai recuou 0,49%, para 3.232,14 pontos. A Fitch Ratings disse que a economia chinesa crescerá 5% em 2023, uma melhora em relação à previsão anterior de crescimento de 4,1% feita em dezembro. A recente revisão é baseada em “evidências de que o consumo e a atividade estão se recuperando mais rapidamente do que o inicialmente previsto” depois que o governo da China removeu a maioria de suas rigorosas restrições à Covid, sinalizando um afastamento de sua política de "Covid-Zero". A Fitch também citou a mais recente leitura do PMI da China de manufatura e serviços, que indicou crescimento adicional. A leitura oficial do PMI industrial da China subiu para 50,1 em janeiro, ante uma leitura anterior de 47 e seu PMI de serviços subiu para 54,4, o nível mais alto desde junho de 2022. Números acima de 50 indica expansão da atividade econômica e uma leitura abaixo de 50 aponta para uma contração. Os economistas também observaram que a leitura do PIB da China em dezembro foi melhor do que a Fitch esperava.

O Nifty da Índia negociou em alta de 0,85% e o S&P/Sensex subiu 0,63%. O Reserve Bank of India aumentou a sua taxa de juro em 25 pontos base para 6,50%, em linha com as expectativas.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na quarta-feira, com os investidores digerindo os últimos comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6% ao longo da sessão matinal, enquanto todos os setores registram ganhos, com o setor químico liderando os ganhos no pan-índice.

Em Londres, o FTSE 100 atingiu um recorde logo após a abertura dos mercados na Europa, subindo 0,8% ao atingir 7.925,02 pontos. O índice atingiu seu último recorde na sexta-feira, em 7.906,58 pontos. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 1,1%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 1,2%, BHP adiciona 0,7% e Rio Tinto avança 1%. A petrolífera BP sobe 2,1%.

O alemão DAX 30 sobe 0,9%, o francês CAC 40 sobe 0,7% e o FTSE MIB da Itália avança 0,8%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,2% e o português PSI 20 sobe 0,4%.

A gigante dinamarquesa Maersk, uma das maiores empresas de transporte de contêineres do mundo, vista como um barômetro para o comércio global, divulgou uma queda nos lucros do quarto trimestre, mas o melhor resultado anual de sua história. O EBITDA atingiu US$ 6,5 bilhões no quarto trimestre, abaixo da previsão de um analista de consenso de US$ 6,77 bilhões e abaixo dos US$ 8 bilhões para mesmo trimestre de 2021. Isso elevou o valor do EBITDA do ano para US$ 36,84 bilhões, um pouco abaixo da previsão da empresa de US$ 37 bilhões, mas seu resultado mais forte para o ano. A Maersk experimentou um ano “excepcional” em 2022 devido a um aumento contínuo nas taxas de frete marítimo, segundo o ex-CEO Søren Skou.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA caem nas negociações matinais de terça-feira, com os investidores avaliando as perspectivas da política monetária após os últimos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell e discurso confuso do presidente Joe Biden sobre o Estado da União.

As bolsas fecharam perto das máximas da sessão após um pregão volátil na terça-feira. O Dow Jones Industrial Average saltou cerca 0,78%, em 34.156,69 pontos. O S&P 500 subiu 1,29%, em 4.164,00 pontos. Enquanto isso, o Nasdaq Composite liderou as altas com ganho de 1,90%, em 12.113,79 pontos.

No início do dia, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que a inflação está diminuindo, mas provavelmente levará mais tempo para cair significativamente, em um evento no The Economic Club de Washington, reiterando comentários em sua coletiva de imprensa na semana passada após decisão do Fed, de que espera que o “processo de desinflação” seja longo e alertou que as taxas de juros podem subir mais do que os mercados anteciparam se o os dados econômicos não colaborarem. Inicialmente, os principais índices saltaram durante os comentários, antes de cair brevemente em território negativo e em seguida, fechar em alta.

Ainda na terça-feira, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse que o Fed ainda não havia vencido sua luta contra a inflação e sugeriu novos aumentos de juros. O banco central vem implementando medidas de política monetária, incluindo aumentos de juros, em um esforço para desacelerar a economia e arrefecer a inflação. As preocupações sobre taxas elevadas levando a economia dos EUA a uma recessão se espalharam entre os investidores recentemente.

Outras autoridades do Fed devem fazer comentários na quarta-feira, incluindo o presidente do Fed de Nova York, John Williams, às 11h15 e vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, às 12h00.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na quarta-feira. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o rendimento dos Títulos do Tesouro de 10 anos era negociado em 3,6490%, depois de cair mais de dois pontos-bases. O rendimento da nota do Tesouro de 2 anos caia cerca de quatro pontos-base para 4,4334%. Os rendimentos e os preços tem uma relação inversa. Um ponto-base é equivalente a 0,01%.

A temporada de resultados de balanços corporativos seguem na quarta-feira. CVS Health, Under Armour (NYSE:UAA),, Yum! Brands e Uber Technologies (NYSE:UBER) reportam antes do sino de abertura. Walt Disney (NYSE:DIS) e Robinhood postarão seus resultados após o sino de fechamento.

Os investidores também estarão atentos à leitura mais recente dos estoques no atacado, às 12h00. Os economistas esperam um aumento de 0,1% em dezembro. Os estoques semanais de petróleo dos EUA estarão disponíveis às 12h30.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quarta-feira buscando recuperar das recentes perdas na sequência do discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, depois que o Bitcoin falhou em ultrapassar o nível dos US $ 24.000.

O Bitcoin ganha quase 1% nas últimas 24 horas, negociando acima de US $ 23.100. O maior ativo digital ganhou cerca de 40% desde o início do ano, recuando de mínimas de quase dois anos após o colapso da exchange cripto FTX em novembro para negociar em torno dos níveis mais altos desde o verão passado.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe ligeiramente acima de 1,5%, para US $ 1.670.

Bitcoin: +0,80% em US $ 23.169,80
0Ethereum: +1,78% em US $ 1.671,71
Cardano: +2,39%
Solana: +0,1,29%
Terra Classic: -0,27%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,12%
SP500: -0,25%
NASDAQ: -0,17%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +0,71%
Brent: +0,90%
WTI: +1,13%
Soja: +0,83%
Ouro: +0,47%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.