Mercados Afundam após Pior Semana de Wall Street em 2022, Antes da Reunião do FED

ÁSIA: As bolsas asiáticas registraram fortes perdas na madrugada desta segunda-feira, após a inflação dos EUA piorar no mês passado e fazer Wall Street estabelecer a pior semana desde janeiro.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 3,39%, fechando em 21.067,58 pontos, pesada principalmente pelas ações de tecnologia. O índice Hang Seng Tech caiu 4,72%, para 4.598,65, pontos. As ações da Tencent caíram 4,89%, enquanto o Alibaba (NYSE:BABA) caiu 7,98%,

O Kospi da Coreia do Sul caiu 3,52% e terminou o dia de negociação em 2.504,51 pontos, também liderada por ações de tecnologia como Samsung (KS:005930) Electronics, que caíram 2,66%, enquanto Kakao caiu 4,49%.

O Nikkei do Japão caiu 3,01%, fechando em 26.987,44 pontos. As ações do conglomerado SoftBank Group caíram 6,85%. O iene japonês fechou à 135,17 por dólar na segunda-feira, antes de recuperar parte dessas perdas, fechando em 134,42 em relação ao dólar, mas ainda estava mais fraca em comparação com os níveis abaixo do nível de 132 da semana passada em relação ao dólar. O rendimento do título do governo japonês de 2 anos ficou em território negativo, em -0,044%, enquanto os rendimentos dos títulos de 2 anos dos EUA negociou na casa de 3,20%.

Na China Continental, o Shanghai Composite na China caiu 0,89%, fechando em 3.255,55 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,30%, para 11.999,31 pontos. A piora nas preocupações em torno da situação do Covid na China continental podem ter pesado ainda mais o sentimento dos investidores da Ásia-Pacífico na segunda-feira. A cidade de Pequim suspendeu eventos esportivos offline, adiou o retorno às escolas e reimplementou novas restrições, poucos dias depois de afrouxá-los.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu cerca de 2,8%.

Os mercados na Austrália permaneceram fechados por conta de um feriado.

EUROPA: As ações europeias abriram em forte baixa nesta segunda-feira, alimentando o sentimento dos investidores com perspectiva de mais aumentos das taxas de juros.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 2,29% no final do pregão matinal, estendendo as perdas da sexta-feira, quando o Departamento do Trabalho dos EUA divulgou uma surpreendente aceleração da inflação dos EUA.

O banco central também elevou significativamente suas expectativas de inflação para a zona do euro e rebaixou suas previsões de crescimento.

O alemão DAX 30 cai 2,08%, o francês CAC 40 perde 2,16% e o FTSE MIB da Itália recua 2,37%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 1,90% e o português PSI 20 perde 1,32%.

As Bolsas na Rússia estão fechadas.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,77%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 4%, Antofagasta (LON:ANTO) perde 4,8%, BHP tomba 3,2% e Rio Tinto (LON:RIO) recua 3,1%. A produtora de petróleo BP cai 2,8%.

A economia do Reino Unido contraiu inesperadamente 0,3% mês a mês em abril, mostraram dados oficiais na segunda-feira, aumentando temores de uma desaceleração antes do último anúncio de política monetária do Banco da Inglaterra na quinta-feira.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA registram perdas significativas na manhã de segunda-feira, apontando que Wall Street continuará a queda da semana passada, à medida que os investidores focam na importante reunião do Federal Reserve nesta semana.

A queda de segunda-feira segue uma pesada liquidação vista na sexta-feira, catalisada pelos dados de inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA de maio, que mostrou poucos sinais de pico e aumentou a pressão sobre o Federal Reserve para apertar a política monetária de forma mais agressiva, gerando temor de recessão. A inflação registrou uma alta de 1% em maio, maior do que o esperado, bem acima da previsão de uma alta mensal de 0,7%. Na base anual, o IPC subiu 8,6%, superando a alta de 40 anos de 8,5% vista em março. O chamado núcleo do CPI, que exclui os preços de alimentos e energia, ficou acima das estimativas em 6%.

Além disso, a leitura preliminar de junho para o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan registrou uma baixa recorde de 50,2 na sexta-feira.

O FED está tentando combater a inflação com aumentos das taxas de juros e aproveita para reduzir de seu patrimônio acumulado durante a era pandêmica. Tendo já aumentado as taxas duas vezes este ano, espera-se que o FED o faça novamente esta semana, depois que seu comitê de política monetária reunir na quarta-feira. Antes da reunião desta semana, os investidores estão considerando que o FED aumentará as taxas em 50 pontos-base nesta semana, mas que uma alta de 75 pontos-base também está sobre a mesa.

Segundo o Deutsche Bank, uma alta de 75 pontos-base pode ser considerada, mas é improvável que seja estabelecida nesta semana, mas seus economistas acham que pode deixar a porta aberta para 75 pontos-base em julho.

Na sexta-feira, o DJIA, caiu 2,73%, ou 880 pontos, para fechar em 31.392,79 pontos, o S&P 500 deslizou 2,91%, para terminar em 3.900,86 pontos e o NASDAQ Composite despencou 3,52%, ou 414,20 pontos, para terminar em 11.340,02 pontos. Na semana, o Dow caiu 4,6%, o S&P 500 recuou 5,1% e o Nasdaq afundou 5,6%. Foi a maior perda semanal desde janeiro para os três principais benchmarks, de acordo com dados do Dow Jones Market Data.

Os mercados de ações tem um ano difícil. O S&P 500 caiu 18,2% no acumulado do ano até o fechamento de sexta-feira. Também está 19,1% abaixo do recorde intradiário estabelecido em janeiro e hoje pode entrar em território dos ursos. O Dow caiu 13,6% em 2022 e o Nasdaq Composite está aprofundando em território de baixa, caindo 27,5% este ano e sendo negociado 30% abaixo de um recorde histórico estabelecido em novembro.

O rendimento do Tesouro de 2 anos, que tenta prever o nível da taxa dos fundos federais daqui a alguns anos, saltou de 2,85% para pouco mais de 3% minutos antes da divulgação da inflação na sexta-feira. Nesta segunda-feira, o rendimento de 2 anos subiu mais 11 pontos-base, para 3,18%, seu nível mais alto desde 2007. O rendimento de 10 anos também subiu, mas não tão dramaticamente quanto o rendimento de dois anos. Subiu para 3,19% no início da segunda-feira, ante 3,15% de sexta-feira e 3,04% na quinta-feira. Esse é o maior nível desde 2018.

A estreita diferença entre esses dois rendimentos é um sinal de que os investidores no mercado de títulos estão mais preocupados com o crescimento econômico. Normalmente, a diferença é significativamente maior, com rendimentos de 10 anos mais altos porque exigem que os investidores bloqueiem seus dólares por mais tempo.

No "pré-market" desta segunda-feira, as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) caem 2,7%, enquanto a Apple (NASDAQ:AAPL) registra perdas próximo de 3% e a Nvidia cai 4,5%. As ações da Tesla haviam subido em negociação estendida na sexta-feira depois que a empresa disse em um comunicado que propôs desdobrar suas ações em 3 por 1. Outras gigantes da tecnologia também caem na segunda-feira, como a Microsoft (NASDAQ:MSFT) que cai 2,72%, enquanto a Amazon (NASDAQ:AMZN) cai 3,73% e a Alphabet (NASDAQ:GOOGL), controladora do Google, perde 3,41%.

Não está prevista a divulgação de dados econômicos nos EUA nesta segunda-feira, mas o governador e membro do FOMC, Lael Brainard, discursará às 15h00.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin, a maior criptomoeda, negocia em torno de US $ 23.800 nesta segunda-feira, o menor nível em 18 meses na segunda-feira depois que a Celsius Network, uma controversa plataforma de empréstimo de criptomoedas, interrompeu as operações de saques.

A Celsius oferece aos usuários taxas de juros acima da média em seus depósitos. “Devido às condições extremas do mercado, hoje estamos anunciando que a Celsius está pausando todos os saques, swaps e transferências entre contas”, disse a empresa em um memorando aos clientes na segunda-feira. A medida levantou preocupações sobre a solvência da Celsius. A empresa viu o valor de seus ativos cair mais da metade desde outubro, quando movimentou US$ 26 bilhões em fundos de clientes. O seu token CEL perdeu 97% de seu valor no mesmo período. A Celsius é a maior detentora de CEL.

O episódio vem logo após o colapso da stablecoin TerraUSD. O episódio aumentou os temores de uma maior regulamentação sobre os produtos de criptomoedas que oferecem aos investidores retornos extraordinariamente altos. A Anchor, outro serviço de empréstimo, certa vez prometeu aos usuários taxas de juros de até 20% em suas participações em terraUSD, uma moeda que sempre deveria valer US$ 1. O mercado sugeriu que a Celsius teve exposição à stablecoin terraUSD, agora em colapso. A empresa negou.

Bitcoin: -12,47%, em US $ 24.024,00
Ethereum: -16,29%, em US $ 1.223,47
Cardano: -12,08%
Solana: -16,23%
Dogecoin: -16,52%
Shiba Inu: -12,07%
Terra Classic: -9,83%
XRP: -10,80%
Litecoin: -15,00%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -1,67%
SP500: -2,13%
NASDAQ100: -2,61%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -1,85%
Brent: -1,19%
WTI: -1,25%
Soja:-1,01%
Ouro: -0,80%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.