Futuros dos EUA sobem, enquanto os investidores aguardam a ata do Federal Reserve

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, com os investidores aguardando a ata da reunião do Fed, em busca de sinais de mais aumentos nas taxas de juros.

Liderando os ganhos na região, o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 3,14%, fechando em 20.777,50 pontos, com ações chinesas de tecnologia, saúde e imobiliárias listadas em Hong Kong liderando os ganhos no índice. O índice Hang Seng Tech ganhou 3,08%.

Na China continental, o Shanghai Composite avançou 0,22%, para 3.123,52 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,2%, para 11.095,37 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália fechou em alta de 1,63%, a 7.059,20 pontos, com todos os setores, exceto de energia, mais forte. Apesar de empresas de tecnologia como a Apple (NASDAQ:AAPL) terem sofrido um golpe nos EUA na terça-feira, as ações de tecnologia da informação australiana foi o setor de melhor desempenho na quarta-feira. As ações do setor financeiro, altamente ponderado, também registraram um desempenho positivo. Entre as gigantes de mineração, BHP subiu 1,7%, Rio Tinto (LON:RIO) avançou 1,8%, enquanto Fortescue Metals (ASX:FMG) avançou 2,5%. As empresas de energia permaneceram no vermelho depois que os preços do petróleo caíram para registrar sua maior queda em mais de um mês. Woodside Energy recuou 2,4% e Santos perdeu 1,7%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,79%, para 2.255,98 pontos.

Na volta das festividades do Ano Novo, o Nikkei do Japão caiu 1,44%, para 25.716,86 pontos, após o PMI de manufatura da au Jibun Bank para dezembro caiu para 48,9, ligeiramente menor do que os 49,0 de novembro e marcou a leitura mais fraca desde outubro de 2020, de 48,70. Foi o segundo mês consecutivo em território de contração. As contrações na produção foram atribuídas a “tendências econômicas globais fracas”, afirmou o relatório.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico, exceto Japão, fechou em alta de 1,46%.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na quarta-feira, com os investidores aguardando a divulgação de mais dados econômicos dos EUA, além da última ata da reunião de política monetária do Federal Reserve.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,2% no final do pregão matinal, com ações de alimentos e bebidas subindo, enquanto ações de petróleo e gás caem. Na terça-feira, os mercados na Europa fecharam em alta, depois que a Alemanha publicou números de inflação abaixo do esperado para dezembro, caindo para 9,6% na base anual.

Os números da inflação da França foram divulgados nesta quarta-feira. A taxa de inflação em dezembro da França caiu para o nível mais baixo em três meses, impulsionada por uma moderação nos preços da energia. Os preços ao consumidor subiram 5,9% em dezembro, aliviando o aumento de 6,2% registrado em novembro e a taxa mais baixa desde setembro, segundo o Insee. Economistas esperavam que a inflação acelerasse para 6,3%. O declínio na taxa de inflação foi impulsionado pela flexibilização dos preços da energia, que aumentaram 15,1% em dezembro no ano, depois de subir 18,4% em novembro, disse o escritório de estatísticas. A inflação dos serviços também caiu de 3% para 2,9%, enquanto a inflação dos alimentos se manteve em 12,1%. Os preços ao consumidor subiram 6,7% no ano pelos padrões harmonizados da União Europeia, depois de aumentarem 7,1% no mês anterior, mostraram os dados. A taxa de inflação mais baixa da França em dezembro ocorre depois que outros países da zona do euro, como Alemanha, Espanha ou Bélgica, também viram pressões moderadas nos preços, principalmente devido à queda dos preços da energia no final do ano. O índice CAC 40 da França sobe 1,5%.

O alemão DAX 30 sobe 1,4% e o FTSE MIB da Itália avança 1,2%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,4% e o português PSI 20 avança 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,5%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,4%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 1,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,1% e 0,4%, respectivamente. A petrolífera BP cai 2,4%.

Os preços ao consumidor da Suíça em dezembro aumentaram 2,8% em relação ao ano anterior e caíram 0,2% no mês, informou o Escritório Federal de Estatística da Suíça. A inflação suíça teve uma média de 2,8% em 2022, acima dos 0,6% em 2021. O aumento anual é atribuido aos custos mais altos de produtos petrolíferos, gás, carros e aluguel de casas, que compensaram a queda nos preços de remédios e comunicações fixas e móveis.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem nas negociações matinais de terça-feira, depois que Wall Street começou 2023 com uma nota amarga, uma vez que as preocupações com taxas de juros crescentes, inflação alta e temores de recessão destruíram as esperanças de que Wall Street pudesse começar o ano novo com um sentimento positivo.

Durante as negociações regulares de terça-feira, o Nasdaq caiu 0,76%, para 10.386,99 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 0,03%, em 33.136,37 pontos e o S&P 500 recuou 0,40%, em 3.824,14 pontos.

Seis dos 11 principais setores do S&P fecharam em baixa, puxados pelo setor de energia. O setor teve o melhor desempenho em 2022, pois os preços do petróleo impulsionaram as ações de energia. O setor de serviços de comunicação ganhou cerca de 1,4%, liderados por Meta Platforms (NASDAQ:META) e Walt Disney (NYSE:DIS) em alta.

As ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) despencaram mais de 12% após as entrega ficarem abaixo das expectativas, enquanto a Apple caiu 3,7% após relatórios de cortes de produção.

Muitos investidores esperavam que o mercado iria recuperar depois que os principais índices atingiram seu pior ano desde 2008. O Federal Reserve e seu plano de aperto pairam sobre os mercados no curto prazo, juntamente com os temores de uma recessão iminente.

O PMI de manufatura dos EUA em dezembro da S&P Global, divulgados na terça-feira, caiu para 46,2, o ritmo mais rápido desde maio de 2020, ante 47,7 em novembro. Preços mais baixos e níveis de produção em contração pesaram sobre o índice. Além disso, em dezembro houve uma queda mais acentuada do que o esperado nas novas vendas, com as empresas observando a incerteza devido ao cenário econômico.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na quarta-feira. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia mais de 10 pontos-base para 3,6902%, por volta das 5h30. A nota do Tesouro de 2 anos caia quase 7 pontos-base e era negociado a 4,3368%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base equivale a 0,01%.

Na agenda econômica da quarta-feira, a Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra, ou JOLTS e os dados de manufatura do ISM serão divulgados às 12h00. O índice Purchasing Managers de dezembro do ISM reflete se a atividade fabril no setor manufatureiro está expandindo ou contraindo e em que ritmo. Os números de novembro indicaram uma contração pela primeira vez desde maio de 2020.

Os dados de abertura de empregos do JOLTS sairá antes do relatório de empregos de dezembro na sexta-feira, que será a última leitura sobre o mercado de trabalho antes da reunião do Fed em 1º de fevereiro.

Os investidores terão mais informações sobre o que os membros do Fed pensavam durante a última reunião de política monetária do banco central, quando sua ata for divulgada às 16h00. Os investidores buscarão por pistas sobre as expectativas econômicas do banco central para o próximo ano e seus planos de política de juros. Após sua última reunião em dezembro, as autoridades do Fed indicaram que as taxas poderiam subir ainda mais e permanecer elevadas ao longo de 2023. O Fed implementou quatro aumentos consecutivos de 75 pontos-base nas taxas, seguidos por um aumento de 50 pontos-base em sua reunião de dezembro, ao longo de 2022. As preocupações sobre esse ritmo arrastar a economia dos EUA para uma recessão se espalharam entre os investidores nos últimos meses.

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas registram ganhos modestos nesta quarta-feira, enquanto as menores negociam ganhos mais robustos.

O Bitcoin continua dentro da faixa de US $ 16.400 e US $ 17.000, que é mantida por 16 dias. O Bitcoin sobe menos de 1% nas últimas 24 horas, negociando ligeiramente abaixo de US $ 16.850.

O Ethereum segue a liderança do Bitcoin para negociar pouco mais de US $ 1.200, com alta acima de 2% nas últimas 24 horas, mantendo firmemente dentro da faixa que é mantida desde meados de dezembro.

A Solana é destaque do dia novamente, ao saltar mais de 15%, continuando uma recuperação de quase uma semana que começou quando o co-fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, twittou positivamente sobre o protocolo. Negociando à US $ 13,7, a SOL ainda está cerca de 92% abaixo de sua alta de US $ 176 em relação a um ano atrás, consequências de suas ligações com o ecossistema Terra em colapso e a problemática exchange cripto FTX.

Enquanto isso, Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, se declarou inocente de oito acusações federais, incluindo fraude eletrônica e violações de financiamento de campanha, em sua segunda aparição em um tribunal de Nova York na terça-feira. O juiz distrital Lewis Kaplan, do Distrito Sul de Nova York, estabeleceu uma data provisória em outubro para o ínício do julgamento do ex-executivo da FTX.

Bitcoin: +0,62% em US $ 16.841,00
Ethereum: +2,56% em US $ 1.249,52
Cardano: +4,30%
Solana: +16,53%
Terra Classic: -1,62%

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: +0,30%
SP500: +0,43%
NASDAQ: +0,67%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,35%
Brent: -2,39%
WTI: -2,35%
Soja: +0,23%
Ouro: +1,10%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.