DJI engata sua 11ª alta a espera do FOMC

O Antes da Boletada traz de forma simples e descomplicada as perspectivas sobre o que vai acontecer no Day Trade nessa Terça, 25 de julho de 2023.

O que vai movimentar o mercado hoje: DJI engata sua 11ª alta a espera do FOMC

Nos Estados Unidos, na manhã de terça-feira, os futuros de ações dos EUA permaneceram estáveis após o Dow Jones Industrial Average encerrar sua maior sequência de vitórias desde 2017, subindo 0,5% durante as negociações regulares. O S&P 500 e o Nasdaq Composite também registraram ganhos de 0,4% e 0,2%, respectivamente. Os investidores estão atentos à decisão política do Federal Reserve, com alta de 98% de probabilidade de um quarto de ponto nas taxas de juros. A temporada de ganhos também é destaque, com a General Electric (NYSE:GE), General Motors (NYSE:GM) e Verizon (NYSE:VZ) programadas para relatar os ganhos pela manhã, e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) e Microsoft (NASDAQ:MSFT) após o fechamento do mercado. Wall Street também aguarda os dados de confiança do consumidor de julho.

Na Europa, as bolsas europeias tiveram um dia cauteloso na terça-feira, com os investidores acompanhando dados econômicos e resultados corporativos, além de se prepararem para uma semana movimentada de reuniões dos bancos centrais. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,2% pela manhã, com ações de mineração liderando os ganhos com as novas medidas de estímulo na China, enquanto as ações de saúde caíram 0,7%. Dados recentes apontaram para uma desaceleração na atividade empresarial na França, Alemanha e Reino Unido em julho, aumentando as preocupações com uma possível recessão na Europa. A semana é marcada por importantes lucros corporativos e reuniões dos bancos centrais, com o Banco Central Europeu prevendo um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros na quinta-feira. Grandes empresas como LVMH, Unilever (LON:ULVR), Bolsa de Valores Alemã, Randstad e Italgas tiveram ganhos no dia.

Os mercados da Ásia, as ações de Hong Kong tiveram uma forte alta, com o índice Hang Seng subindo mais de 4% na terça-feira, após a China prometer apoio ao mercado imobiliário em dificuldades, incluindo ajustes nas políticas. O índice Hang Seng Tech também subiu mais de 6%, liderado por fabricantes chineses de veículos elétricos. O Shanghai Composite na China continental registrou seu maior ganho em um dia desde fevereiro, subindo 2,13%, e o Componente Shenzhen teve o maior ganho em um dia desde outubro de 2022, subindo 2,55%. Outros mercados asiáticos também apresentaram alta, com o Kospi da Coreia do Sul subindo 0,3% e a Austrália ampliando seus ganhos. No Japão, o Nikkei 225 teve uma pequena queda, enquanto o Topix estendeu sua sequência de vitórias para quatro dias.

Calendário econômico:
Brasil
• IPCA-15 (Mensal) (Jul)(09h)
EUA
• Confiança do Consumidor CB (11h)

BALANÇOS:
Eua - Verizon, General Motors, General Eletric, 3M e Visa
Brasil - Carrefour (BVMF:CRFB3), Neoenergia (BVMF:NEOE3) e Telefônica Brasil (BVMF:VIVT3) (Vivo).

Commodities:
Minério de ferro sem cotação;
Petróleo BRENT em QUEDA de -0,56%, sendo negociado a U$ 82,40

Criptomoedas
Bitcoin com QUEDA de -1,89%, sendo negociado a U$ 29.193.
Ethereum com QUEDA de -0,79%, sendo negociado a U$ 1.854.



Em resumo...
Os investidores em Nova York mostram cautela antes da reunião do Federal Reserve, esperando uma mensagem mais suave apesar das expectativas de mais um aumento de 25 pontos-base nos juros americanos. Embora o presidente do Fed, Jerome Powell, possa sinalizar mais um aumento, é provável que pule a alta de setembro, o que tem garantido a demanda por risco no mercado. Além disso, a expectativa de estímulos pela China impulsiona commodities e o índice Ibovespa, resultando em queda do dólar e levando os juros futuros a assumirem uma postura mais cautelosa antes do IPCA-15.
O IPCA-15 será um indicador importante para o Banco Central definir um consenso em relação à possibilidade de começar as quedas da taxa Selic com um corte de 50 pontos-base. As expectativas apontam para uma leve deflação no IPCA-15, mas o comportamento dos serviços será o mais relevante para determinar a perspectiva do Copom para a próxima semana. O mercado também aguarda a divulgação da pesquisa Focus, que pode trazer mais informações sobre as expectativas para a política monetária.
Na Bolsa de Valores, o setor de materiais básicos, como Vale (BVMF:VALE3) e Petrobras (BVMF:PETR4), apresentou alta significativa impulsionada pelos ganhos das commodities. No entanto, os bancos sofreram quedas após a notícia de que o governo planeja acabar com os juros sobre capital próprio. A expectativa de estímulos da China e a escalada dos preços agrícolas também tiveram impacto positivo nos ativos, resultando na alta do Ibovespa. O dólar seguiu em queda devido ao cenário favorável do câmbio e à percepção de fluxo positivo. Os juros futuros caíram, desafiando a alta dos Treasuries, refletindo o sentimento de que o Fed não terá uma postura agressiva e de que pode haver uma pausa no ciclo de aumentos após a reunião.

Nas Ações
A ELETROBRAS planeja investir entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões nos próximos 5 anos, com novos investimentos seguindo rigorosos padrões de disciplina de capital. A JBS (BVMF:JBSS3) obteve a efetividade do registro do Formulário F-4 apresentado à SEC para ofertas de troca de 11 séries de títulos com vencimentos variados, tornando-se obrigada a divulgar informações nos EUA e seguir as exigências locais. Enquanto isso, a TOTVS (BVMF:TOTS3) distribuirá R$ 138,8 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP), equivalente a R$ 0,23 por ação, com pagamento em 25/8 e ex-data em 28/7. No setor de saneamento, Iguá e Aegea são apontadas como principais apostas dos bancos para possíveis aberturas de capital no início de 2024, embora ainda não tenham contratado bancos de investimento para os IPOs. As empresas afirmam que a abertura de capital não é necessária para viabilizar investimentos, mas a possibilidade está em discussão.

#somostraders estamos sempre atentos aos movimentos dos preços e prontos para entender e aproveitar as oportunidades. Não importa o cenário, sempre haverá possibilidades de boas operações, desde que entendamos o jogo real que acontece por trás dos gráficos.

Mário Vilas Boas, Analista CNPI-T 2817
*Dados extraídos do site investing aproximadamente às 06:45
Fonte: CNBC, valor investe, G1, BDM, estadão, isto é dinheiro, investing.com, advfn.