Bolsas mundiais caem com dados da China reavivando preocupações com o crescimento

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As principais bolsas asiáticas caíram na sessão de quarta-feira, à medida que os investidores digeriam o lançamento de pesquisas privados sobre a atividade de serviços da região.

As atividades de serviços no Japão e na China permaneceram em território de expansão no mês, enquanto o ritmo de crescimento diminuiu.

No Japão, o Nikkei caiu 0,25% e encerrar sua sessão em 33.338,70 pontos. A atividade de serviços no Japão manteve-se em território de expansão em junho devido à forte demanda da economia. O índice de gerentes de compras (PMI) final do Jibun Bank Japan Services caiu de um recorde de 55,9 em maio para 54 em junho, ambos ainda bem acima da marca de 50 que separa contração e crescimento.

Os mercados da China continental também caíram. O Shanghai Composite caiu 0,69% para fechar em 3.222,95 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,91% para 11.029,30 pontos. A atividade do setor de serviços da China permaneceu em território positivo pelo sexto mês consecutivo, de acordo com uma pesquisa da Caixin/S&P Global. O PMI de serviços da Caixin para junho ficou em 53,9, uma taxa de expansão mais lenta do que os 57,1 registrados em maio. A Caixin disse que “a atividade comercial e os novos pedidos expandiram a taxas notavelmente mais lentas do que as observadas em maio, já que algumas empresas relataram uma demanda de mercado mais fraca do que o esperado”.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,57%, fechando em 19.110,38 pontos, enquanto o índice Hang Seng Tech negociou 1,5% menor.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,35% para fechar em 7.253,60 pontos, com todos os setores, exceto serviços de comunicação e serviços públicos, negociando no vermelho. O Reserve Bank of Australia manteve as taxas em 4,1% na terça-feira. O alívio dos aumentos das taxas de juros pode ter vida curta depois que o Banco Central sinalizou que mais aumentos podem estar nos planos. O presidente do RBA, Philip Lowe, disse que a pausa de julho permitirá que o banco central avalie o impacto de seus 12 aumentos de juros anteriores, mas alertou que mais pode ser necessário para controlar a inflação. A bolsa local também foi pressionada pelos dados da manufatura chinesa vieram bem abaixo das expectativas de consenso, reforçando os temores de que o maior parceiro comercial da Austrália esteja caminhando para uma desaceleração. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,3%, Rio Tinto (LON:RIO) perdeu 0,1%, enquanto Fortescue Metals (ASX:FMG) avançou 0,5%. O setor financeiro, altamente ponderado no índice local, estava entre as ações mais fracas na bolsa local, enquanto o setor de energia pesou sobre o ASX, com queda de 0,4% da Woodside Energy e perda de 0,5% da Santos. As mineradoras de carvão Yancoal e Whitehaven recuaram 0,8% e 1%, respectivamente.

O Kospi da Coreia do Sul perdeu 0,55% para 2.579,00 pontos.

EUROPA: As bolsas europeias caem na manhã de quarta-feira, com os investidores avaliando os últimos sinais negativos das economias chinesa e da UE.

A atividade do setor de serviços da China desacelerou consideravelmente em junho, de acordo com o PMI da Caixin/S&P Global, embora tenha permanecido em território de expansão pelo sexto mês consecutivo. Enquanto isso, os números do PMI para a zona do euro mostraram que a produção empresarial contraiu em junho. A S&P Global disse que a economia “parou” com o declínio do apoio ao crescimento do setor de serviços, apesar da redução das pressões inflacionárias. A pesquisa citou a demanda fraca e uma “queda especialmente acentuada nos novos pedidos dos fabricantes”.

O referencial Stoxx 600 cai 0,6% no pregão da manhã, com ações de mineração, tecnologia e produtos químicos pesando sobre o índice.

O alemão DAX 30 cai 0,5%, o francês CAC 40 perde 0,6% e o FTSE MIB da Itália recua 0,2%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,5% e o português PSI 20 contraria a tendência regional e sobe 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,7%, Antofagasta (LON:ANTO) perde 2,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 1% cada. A petrolífera BP cai 0,8%.

Os preços do petróleo recuam devido ao nervosismo da demanda desde que subiram com anúncio na segunda-feira de cortes na produção da Arábia Saudita e da Rússia. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, realizará seu seminário internacional entre quarta e quinta-feira.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na quarta-feira, na volta de Wall Street às negociações.

Os mercados fecharam mais cedo na segunda-feira e nao abriram na terça-feira para o feriado de 4 de julho.

Os investidores estão saindo de uma sessão positiva na segunda-feira, que deu início a um novo mês, trimestre e semestre para os traders. As ações subiram ligeiramente durante a sessão de negociação encurtada. O Dow Jones Industrial Average adicionou 0,03%, o S&P 500 subiu 0,12%, enquanto o Nasdaq Composite fechou em alta de 0,21%.

Na semana passada, o Nasdaq encerrou seu melhor primeiro semestre do ano desde 1983, enquanto o S&P 500 registrou seu melhor avanço desde 2019, com um aumento no interesse pela inteligência artificial impulsionando o otimismo dos investidores nas ações. O Dow Jones Industrial Average subindo apenas 3,8%.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA pouco mudam na quarta-feira, com a reabertura dos mercados após o feriado de 4 de julho e os investidores aguardando a divulgação da última ata da reunião do Federal Reserve. Por volta das 6h30, o rendimento do título do Tesouro de 2 anos era negociado com baixa de 5 pontos-base, em 4,886%. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caia 2 pontos-base, para 3,837%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

Na frente econômica, os "traders" estão atentos aos dados de pedidos de fábrica de maio às 11h00 horas. Economistas esperam um aumento de 0,6%, o que seria maior do que o aumento de 0,4% no mês anterior.

Os investidores também esperam as atas da reunião do Federal Reserve de junho às 15h00, o que pode lançar alguma luz sobre o caminho para os aumentos das taxas de juros daqui para frente.

Entre os discursos de autoridades do banco central, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, deve falar às 17h00 na Reunião Anual de 2023 da Central Bank Research Association (CEBRA) na cidade de Nova York.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem nesta quarta-feira, mas a maioria dos ativos digitais ainda mantém ganhos de um recente rali, à medida que os observadores do mercado vendo mais impulsos que estão por vir.

A quarta-feira pode trazer um catalisador para o próximo movimento. Assim como o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500, o Bitcoin pode se mover na esteira da ata da última reunião de definição de política monetária do Federal Reserve.

A campanha do Fed de aumentos de juros no combate à inflação foi um vento contrário importante para as criptos no ano passado, mas a mudança mais acomodatícia do banco central em 2023, mantendo as taxas estáveis em vez de subir no mês passado, foi um catalizador de alta. Os investidores examinarão a linguagem das autoridades do Fed em meio a mudanças nas expectativas de quanto mais o banco central pode aumentar os juros este ano.

O Bitcoin cai menos de 1% nas últimas 24 horas, tentando manter acima de US$ 30.500, com a maior criptomoeda no limite superior de uma faixa de negociação recente entre US$ 30.000 e US$ 31.000. O Bitcoin ultrapassou o nível psicologicamente importante de US$ 30.000 no mês passado devido otimismo sobre novas aplicações de fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista, mas até agora não conseguiu romper a alta de abril em torno de US$ 31.500.

Após seu melhor primeiro semestre de um ano desde 2019, observadores do mercado cripto veem mais ganhos como prováveis de vir. Segundo um analista, "a tendência atual do Bitcoin indica uma fase de tendência de alta encorajadora, agora sendo negociada no nível de resistência de US$ 31.000. As projeções de preço para o Bitcoin apontam para uma trajetória ascendente se o preço puder permanecer acima do nível atual, potencialmente rompendo a resistência imediata de US$ 32.400".

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, cai 2,5% nas últimas 24 horas, para menos de US$ 1.950.

Tokens menores, ou altcoins, caem, com Cardano e Polygon sendo negociados em baixa de 2,8% e 3%, respectivamente. As memecoins também operam em baixa, com Dogecoin e Shiba Inu perdendo mais de 2%.

Bitcoin: -1,54% em US $ 30.542,10
Ethereum: -2,46% em US $ 1.909,86

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,39%
S&P 500: -0,40%
NASDAQ: -0,46%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +0,73%
Brent: -0,33%
WTI: +1,93%
Soja: +0,76%
Ouro: +0,25%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.