Bolsas avançam com investidores menos ansiosos com a perspectiva econômica dos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram em alta na quinta-feira, animadas com uma leitura mais forte do que o esperado das vendas no varejo dos Estados Unidos, que desencadeou um rali em Wall Street.

No Japão, o Nikkei subiu 0,71% para fechar em 27.696,40 pontos. O déficit comercial do Japão aumentou para 3,5 trilhões de ienes (US$ 26 bilhões) em janeiro, alta de 59% em comparação com os 2,2 trilhões registrados no mesmo período do ano anterior, segundo dados alfandegários do governo. Em uma base anualizada, as exportações aumentaram 3,5%, para 6,55 trilhões de ienes, enquanto as importações subiram 17,8%, para pouco mais de US$ 10 trilhões. Após o anúncio, o iene japonês fortaleceu ligeiramente em relação ao dólar americano, sendo negociado a 133,84. As encomendas de máquinas japonesas para dezembro voltaram a crescer após a contração no mês anterior. O valor total dos pedidos de máquinas recebidos por 280 fabricantes no Japão, um indicador-chave para o investimento do setor privado, subiu 6,5% em dezembro em relação ao mês anterior.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 1,96%, a 2.475,48 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,79%, para 7.410,30 pontos, depois que um relatório mostrou que a taxa de desemprego do país subiu inesperadamente para 3,7% em janeiro, dando evidências de que a economia está esfriando após a série de aumentos das taxas de juros do RBA, dando esperanças de que o banco central será mais suave com novos aumentos de juros. A maioria dos setores fechou em alta. As grandes mineradoras Rio Tinto (LON:RIO) e BHP subiram 0,3% e 0,4%, respectivamente, enquanto a Fortescue Metals (ASX:FMG) avançou 1,7%. As petrolíferas sucumbiram. Santos caiu 1% e Woodside Energy perdeu 0,8%.

Na China continental, o Shenzhen Component caiu 1,30% para encerrar a sessão em 11.907,40 pontos e o Composto de Xangai caiu 0,96% para fechar em 3.249,03 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong apagou parte de seus ganhos iniciais e foi negociado pela última vez com alta de 0,77%, em 20.971,50 pontos. As ações de tecnologia lideraram o rali. O índice Hang Seng Tech, focado em tecnologia, teve um aumento de 1,95%, depois que as vendas no varejo dos EUA em janeiro ficaram acima do esperado na quarta-feira.

EUROPA: Os mercados europeus estavam em alta na quinta-feira, após um dia recorde para o FTSE 100 na quarta-feira.

O FTSE 100 sobe 0,3%, em 8.016,00 pontos, em Londres. O benchmark britânico ultrapassou o limite de 8.000 pontos pela primeira vez na quarta-feira e fechou em alta de 0,55%, após a inflação do Reino Unido fica em 10,1% em janeiro, a terceira queda mensal consecutiva. Economistas esperavam que a taxa caísse para 10,3%.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6% no meio da sessão matinal.

O alemão DAX 30 sobe 0,5%, o francês CAC 40 sobe 0,96% e o FTSE MIB da Itália adiciona 1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,6% e o português PSI 20 sobe 0,1%.

As mineradoras registram um dia de alta na LSE. Anglo American (LON:AAL) sobe 0,2%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,8% e 0,9%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,9%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA seguem erráticos na manhã desta quinta-feira, depois que fortes dados de vendas no varejo sugeriram uma economia resiliente dos EUA.

As bolsas fecharam ligeiramente em alta durante a sessão regular de quarta-feira, apesar de terem caído no início do dia depois que um relatório de vendas no varejo de janeiro mais forte do que o esperado, mesmo com os compradores enfrentando taxas de juros mais altas dos cartões de crédito e empréstimos. A força surpreendente oferece esperança de que a parte mais importante da economia dos EUA, os gastos do consumidor, permanecerá resiliente. É o mais recente dado a mostrar que a economia continua mais forte do que o temido.

Ao mesmo tempo, porém, a forte demanda poderia adicionar mais combustível à inflação, levando o Federal Reserve a manter as taxas de juros altas, aumentando as preocupações com uma possível recessão. Um relatório no início desta semana mostrou que os preços estão esfriando menos do que o esperado.

Os economistas do Deutsche Bank elevaram sua previsão de que o Fed levará sua principal taxa de juros para 5,6%, acima de sua previsão anterior de 5,1%. O Fed já puxou sua taxa para uma faixa de 4,50% a 4,75%, acima de praticamente zero um ano atrás. Os economistas disseram que ainda esperam uma recessão, mas que a força de curto prazo na economia pode empurrar seu momento para os últimos três meses do ano, mais tarde do que pensavam anteriormente.

Muitos outros operadores também tem aumentado suas previsões de quão alto o Fed acabará por levar as taxas de juros. Eles também reduziram drasticamente as apostas para o Fed cortar os juros no final deste ano.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,11%, em 34.128,05 pontos e o S&P 500 subiu 0,28%, em 4.147,60 pontos. Enquanto isso, o Nasdaq Composite
alcançou seu terceiro dia consecutivo de ganhos, subindo 0,92%, fechando em 12.070,59 pontos.

O Russell 2000, o benchmark de "small caps", saltou 1,09% durante as negociações regulares na quarta-feira, marcando seu terceiro dia positivo em quatro e superando os três principais índices de Wall Street. O índice também está a caminho de um salto de 2,2% na semana até o momento.

As ações estão se agarrando a ganhos saudáveis em 2023, apesar do recente revés. O S&P 500 subiu 8%, à medida que dados econômicos sólidos aumentam a esperança de que a economia possa evitar uma recessão. Ou, se acontecer, talvez seja leve e apenas por um curto prazo.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na quinta-feira. Por volta das 6h10 (horário de Brasilia), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos
estava sendo negociado a 3,7704%, ao cair mais de três pontos-base e o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos caia mais de quatro pontos-base para 4,5848%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas. Um ponto-base é igual a 0,01%.

Wall Street espera mais informações econômicas de uma série de relatórios na quinta-feira. Outro indicador de inflação será divulgado pela manhã, o índice de preços ao produtor de janeiro sairá às 10h30. As estimativas apontam para um aumento de 0,4%, em comparação com a queda de 0,5% em dezembro, levando muitos investidores a acreditar que a inflação estava diminuindo. Na terça-feira, o relatório do índice de preços ao consumidor de janeiro mostrou que a inflação ao consumidor aumentou 0,5% ao longo do mês.

Nas últimas semanas, várias autoridades do Fed, incluindo o presidente Jerome Powell, indicaram que o banco central baseará futuras decisões políticas em dados econômicos. Isso inclui se haverá novos aumentos nas taxas de juros e qual será o tamanho deles. O Fed implementou oito aumentos de juros desde março de 2022 em um esforço para desacelerar a economia e reduzir a inflação. Os investidores estarão analisando os comentários das autoridades do Fed que devem falar na quinta-feira em busca de dicas sobre as perspectivas da política monetária.

Seguindo a agenda econômica, os dados semanais de pedidos de seguro-desemprego, bem como o relatório de início de habitação e alvará de construção de janeiro e o Índice de manufatura do Fed de Filadélfia também serão divulgados no mesmo horário.

Na frente de ganhos, a Hasbro e Paramount Global são esperados para relatar quinta-feira antes do sino de abertura. Dropbox (NASDAQ:DBX), DoorDashe DraftKings estão definidos para publicar seus resultados após o sino de fechamento.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas dispararam nesta quinta-feira, após o índice de preços ao consumidor fazer com que os investidores se sentissem menos ansiosos com o futuro da economia dos EUA e com os próximos movimentos de política monetária do Fed.

Quando o Bitcoin parecia indicar uma tendência de baixa, os investidores enviaram a maior criptomoeda por capitalização de mercado para cima, em grande parte com o aperto das posições "short". Os "traders" que apostaram em um declínio em todo o mercado foram pegos de surpresa quando uma recuperação mais ampla do mercado nas últimas 24 horas viu US $ 185 milhões em "shorts", ou apostas contra a alta de preços, serem liquidados. Isso contribuiu para mais de US $ 200 milhões em perdas totais de "liquidação", termo que refere quando uma bolsa fecha vigorosamente a posição alavancado devido a uma perda parcial ou total de margem. Isso acontece quando um "trader" é incapaz de atender os requisitos de margem para uma posição alavancada (não tem fundos suficientes para manter a negociação aberta).

Os futuros rastreados pelo Bitcoin viram mais de US $ 85 milhões apenas em liquidações, o mais alto entre todas as criptomoedas. Os futuros de Ethereum registraram US $ 58 milhões em liquidações, enquanto os futuros da solana tiveram perdas entre US $ 3 milhões e US $ 4 milhões.

O Bitcoin ultrapassou US $ 24.000 pela primeira vez em duas semanas depois de subir mais de 11% nas últimas 24 horas. O aumento percentual foi o maior desde que o BTC saltou 10,5% em 9 de setembro. A maior criptomoeda por capitalização de mercado caiu abaixo de US $ 21.600 em diferentes pontos nos últimos dias, em meio à crescente preocupação dos investidores com a regulamentação de criptomoedas, particularmente visando o mercado de stablecoin e sobre futuras medidas do banco central dos EUA para domar a inflação, mas essas preocupações pareciam desaparecer rapidamente à medida que o Bitcoin ultrapassava US $ 24.500. O Bitcoin ultrapassou US$ 25.000 pela última vez em 15 de agosto de 2022, segundo dados da Refinitiv.

O Ethereum desfruta de um dia quase igualmente otimista, chegando a passar de US $ 1.700, próximo do nível mais alto desde meados de agosto do ano passado antes de se estabelecer um pouco abaixo desse limite. A segunda maior criptomoeda em valor de mercado sobe mais de 9% nas últimas 24 horas.

O CoinDesk Market Index (CMI), um indicador do desempenho do mercado de ativos digitais mais amplo, subiu recentemente 10%.

Bitcoin: +11,13% em US $ 24,633,90
0Ethereum: +8,88% em US $ 1.688,39
Cardano: +5,85%
Solana: +9,53%
Terra Classic: +4,57%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: +0,02%
SP500: +0,03%
NASDAQ: +0,04%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,79%
Brent: -0,42%
WTI: -0,24%
Soja: -0,15%
Ouro: +0,10%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.