Mercados seguem de olho no segundo testemunho de Powell no Congresso

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria das principais bolsas asiáticas fechou em baixa nesta quarta-feira, com preocupações de que o Federal Reserve dos EUA pode elevar as taxas de juros mais rápido se a pressão inflacionária se manter alta.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 2,59%, em 20.002,00 pontos, liderando as perdas na região. O índice Hang Seng Tech caiu 3,7% após os comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,06%, em 3.283,25 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,09%, encerrando sua sessão em 11.598,29 pontos, depois que autoridades em Pequim anunciaram planos para mudança regulatória.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,77%, para 7.307,80 pontos, com os investidores digerindo o discurso do governador do Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, após a alta de 25 pontos-base do banco na terça-feira. Lowe, em um discurso na quarta-feira, disse que o RBA está mais perto de chegar a um ponto para interromper novos aumentos nas taxas de juros. A economista do Commonwealth Bank of Australia, Belinda Allen, disse em nota que o discurso não reverteu a declaração de terça-feira, que carregava tons menos agressivos e que o CBA espera que o banco central suba mais uma vez antes de parar para 3,85%, ou manter as taxas na próxima reunião de política monetária de abril. As ações de materiais e energia foram os maior pesos no índice, com a Woodside Energy despencando 7,5%, enquanto a BHP, Rio Tinto (LON:RIO) e Fortescue Metals (ASX:FMG) perdendo 0,7%, 0,5% e 1,9%, respectivamente.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,28%, para 2.431,91 pontos.

O Nikkei do Japão subiu 0,48% para fechar em 28.444,19 pontos. O saldo da conta corrente ajustado sazonalmente do Japão subiu para 216,3 bilhões de ienes (US$ 1,57 bilhão) em janeiro, mostraram dados do governo na quarta-feira. O superavit sofreu uma queda acentuada em relação ao saldo de dezembro de 1,18 trilhão de ienes e à leitura de novembro de 1,92 trilhão de ienes.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em baixa na quarta-feira, com os investidores reagindo aos últimos comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, indicando que as taxas de juros podem precisar subir por mais tempo.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,3% na abertura do mercado, com a maioria dos setores em território negativo.

O alemão DAX 30 e o FTSE MIB da Itália operam estáveis no meio da sessão matinal e o francês CAC 40 recua 0,4%.

Na Pensínsula Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,1% e o português PSI 20 cai 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 recua 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,2%, enquanto BHP e Rio Tinto avançam 0,8% cada. A petrolífera BP sobe 0,3%.

A economia da zona do euro manteve estável no quarto trimestre, em um nível mais baixo do que o estimado anteriormente, sinalizando uma economia em desaceleração, já que a inflação alta e o aumento das taxas de juros pesam sobre a produção econômica. O Produto Interno Bruto no bloco ficou ligeiramente abaixo da expansão de 0,1% estimada anteriormente para outubro a dezembro e uma desaceleração em relação ao aumento revisado de 0,4% registrado no terceiro trimestre, informou a Eurostat. A Grécia registou o maior aumento do PIB em relação ao trimestre anterior de 1,4% e a Polônia registrou a maior contração, de 2,4%. A economia da zona euro foi 1,8% maior no quarto trimestre em comparação com o último trimestre de 2021 e ao longo de todo o ano de 2022, o PIB aumentou 3,5% na zona do euro, disse. No entanto, espera-se que a economia da zona do euro diminua no primeiro trimestre de 2023, à medida que a inflação elevada e o aumento das taxas de juros atingem o consumo. Os economistas esperam que a economia da região contraia 0,2% no primeiro trimestre, antes de uma expansão de 0,1% no segundo, de acordo com uma previsão de consenso obtida da FactSet.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA tentam operar em território positivo na manhã de quarta-feira, após uma liquidação estimulada pelos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicando que as taxas de juros podem precisar subir por mais tempo para puxar a inflação em direção da meta de 2%.

Powell falou perante o Comitê de Assuntos Bancários, Habitação e Urbanos do Senado. Houve duas citações importantes no testemunho no que diz respeito aos mercados. “Os dados econômicos mais recentes chegaram mais fortes do que o esperado, o que sugere que o nível final das taxas de juros provavelmente será mais alto do que o previsto anteriormente”. Isso significa que o Fed pode continuar aumentando as taxas por mais tempo do que o mercado esperava. Muitos queriam que o Fed interrompesse esse caminho brevemente. E também disse que “se a totalidade dos dados indicar que um aperto mais rápido seja justificado, estamos preparados para aumentar o ritmo das altas de juros”.

Agora, o mercado vê uma probabilidade de 70% do Fed elevar os juros em 50 pontos-base no final deste mês.

Nas negociações regulares de terça-feira, o Dow fechou em baixa de 1,72%, em 32.856,46 pontos, ficando negativo para 2023. O S&P 500 caiu 1,53% para fechar em 3.986,37 pontos, abaixo do nível psicológico chave de 4.000 pontos e o Nasdaq Composite perdeu 1,25%, em 11.530,33 pontos.

O declínio acentuado das ações foi acompanhado por um aumento nos rendimentos dos títulos, com a taxa do Tesouro de 2 anos ultrapassando 5% e atingindo o nível mais alto desde 2007. A diferença entre o rendimento do Tesouro de 2 anos e a do Tesouro de 10 anos aumentou para -103,7 pontos-base nas negociações de terça-feira, nível não visto desde 22 de setembro de 1981, quando atingiu -121,4 pontos-base e a taxa do "Feds funds" foi de 19% sob o então presidente do Federal Reserve, Paul Volcker. A inversão da curva de juros é um fenômeno que há meio século sinaliza com bastante precisão as próximas recessões.

Nesta quarta-feira, os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem. Por volta das 6h30 (horário de Brasilia), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos subia menos de um ponto-base para 3,9795%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos, sensível à política do Fed, subia mais de dois pontos-base, em 5,0384%. Níveis semelhantes foram vistos pela última vez em 2007. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base equivale a 0,01%.

Os investidores acompanharão de perto o discurso de Powell perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara às 12h00. Separadamente, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, também falará sobre o mercado de trabalho na manhã de quarta-feira.

Na agenda econômica, o relatório de empregos da ADP de fevereiro deve ser divulgados às 10h15, enquanto as vagas de emprego e rotatividade de mão-de-obra JOLTS de janeiro está prevista para sair às 12h00. Os estoques semanais de petróleo bruto dos EUA sairá às 12h30 e às 16h00 será a vez do Livro Bege, um relatório sobre as atuais condições econômicas em cada um dos 12 distritos do Federal Reserve.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas operam em baixa nesta quarta-feira, na sequência do depoimento "hawkish" do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, no Congresso, que levou os mercados a precificarem uma "taxa terminal" mais alta.

O Bitcoin caiu para uma mínima de três semanas na quarta-feira durante o horário de negociação asiático, para US $ 21.871, segundo dados da CoinDesk. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, quase testou a baixa de terça-feira de US $ 1.535.

O valor do bitcoin subiu mais de 30% no acumulado do ano, mas caiu 40% nos últimos 12 meses.

Bitcoin: -1,69% em US $ 22.003,80
0Ethereum: -0,68% em US $ 1.555,25
Cardano: -1,43%
Solana: -6,19%
Terra Classic: -3,85%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,05%
SP500: +0,06%
NASDAQ: +0,07%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +0,83%
Brent: +0,18%
WTI: +0,01%
Soja: -0,18%
Ouro: -0,10%

PARABÉNS À TODAS AS MULHERES DO MUNDO!

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.