Mercados seguem cautelosos à espera de novo dado de inflação dos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira.

O Nikkei do Japão saltou 2,5% para fechar em 26.791,12 pontos, liderando os ganhos na região. O Banco do Japão surpreendeu os mercados ao manter inalterada a faixa de tolerância da curva de rendimento e a taxa de juros "ultra-dovish" em -0,1%. O governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, disse em uma entrevista coletiva à tarde na quarta-feira que “não precisamos expandir mais a banda em torno de nossa meta de rendimento”. "Não faz muito tempo que decidimos sobre as medidas em dezembro. Provavelmente levará mais algum tempo para que as medidas comecem a surtir efeito no mercado”, disse ele. O iene japonês enfraqueceu 2,04% em relação ao dólar logo após o anúncio da decisão e foi negociado pela última vez a 130,84.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,47%, em 21.678,00 pontos e o índice Hang Seng Tech foi negociado estável. Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,01%, fechando em 3.224,41 pontos e o Shenzhen Component subiu 0,09% para terminar em 11.810,66 pontos. O Morgan Stanley (NYSE:MS) estima que o mercado acionário chinês emergirá como o de melhor desempenho em 2023. O índice MSCI China chegará a 80 e o índice Hang Seng subirá para 24.500 pontos até o final do ano, disse a estrategista-chefe de ações da China do Morgan Stanley, representando uma alta de cerca de 15% em relação ao mercado atual. A recomendação da estrategista é comprar ações de empresas de grande capitalização e alta liquidez na Internet. O setor de internet tem “correlação muito alta com o momento geral de retomada do consumo na China, especialmente na jornada de recuperação pós-Covid do país", disse ela.

O Kospi perdeu 0,47%, em 2.368,32 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,1% para fechar em 1.934,93 pontos, impulsionado pelos setores de tecnologia da informação, saúde e consumo. Serviços públicos, imóveis e energia pesaram sobre o índice. O peso-pesado Woodside perdeu 1,1%. A maioria das mineradoras também sucumbiram. IGO, Newcrest Mining e Northern Star Resources perderam 2,8%, 1,8% e 1,7%, respectivamente. Entre as gigantes, BHP caiu 0,2%, depois que atingiu uma alta histórica, mas Fortescue Metals (ASX:FMG) e Rio Tinto (LON:RIO) avançaram 0,9% e 1,2%, respectivamente.

O índice MSCI para a região Ásia-Pacífico, exceto Japão, subiu 0,36%.

EUROPA: Os mercados europeus tentam firmar em território positivo na manhã de quarta-feira, com a persistência das incertezas sobre as perspectivas econômicas, um tópico importante na agenda do Fórum Econômico Mundial em Davos nesta semana.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,1% no final da sessão matinal. As ações de viagens e lazer sobem, enquanto as de produtos químicos caem.

O alemão DAX 30 cai 0,1%, enquanto o francês CAC 40 e o FTSE MIB da Itália sobem 0,2% cada.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 sobe 0,7% e o português PSI 20 opera estável.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 1,2%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 2,5%, BHP adiciona 0,5% e Rio Tinto avança 0,8%.

A taxa anual de inflação no Reino Unido caiu em dezembro para 10,5%, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas, marcando o segundo mês de quedas, depois que a taxa caiu de uma alta de 41 anos para 10,7% em novembro. O Banco da Inglaterra elevou recentemente sua principal taxa de juros em 0,5 ponto percentual, para 3,5% em 15 de dezembro. O Reino Unido tem sido abalado por ondas de greve desde o final do ano passado, com professores, funcionários do transporte ferroviário, profissionais do serviço público e enfermeiras em greve neste mês e no início de fevereiro. O governo respondeu com uma proposta de lei anti-greve destinada a impor “regulamentação mínima de serviço”. O salário dos trabalhadores permanece achatado pelo ritmo da inflação, com os salários médios do Reino Unido registrando um aumento de 6,4% em relação ao ano anterior no período de setembro a novembro de 2022, informou o ONS em 17 de janeiro.

O índice de preços ao consumidor da Zona do Euro desacelerou para 9,2% em dezembro ante o mesmo mês de 2021, de acordo com o Eurostat. Na comparação mensal, os preços caíram 0,4%. O dado aponta pra desaceleração, uma vez que a inflação em novembro estava em 10,1%. Em dezembro de 2021, a taxa anualizada foi de 5,0%. Os dados vieram em linha com as estimativas de mercado e com o dado preliminar divulgado no início do ano. O consenso da Refinitiv apontava para uma inflação de 9,2%. No mês, a queda veio um pouco mais forte do que o esperado: a estimativa era de -0,3%. Na União Europeia, o CPI ficou em 10,4% em dezembro, ante 11,1% em novembro. O núcleo da inflação, que exclui os preços de energia e de alimentos, ficou em 0,6% no mês e 5,2% na base anual, acima dos 5,0% de outubro e de novembro.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA negociam sem direção na manhã de quarta-feira.

As ações da United Airlines (NASDAQ:UAL) subiram mais de 1% nas negociações estendidas depois que a empresa superou as estimativas no último trimestre, impulsionadas pela forte demanda por viagens, enquanto as ações da Moderna (NASDAQ:MRNA) saltaram mais de 6% no "after-market" depois que a farmacêutica disse que sua vacina contra o vírus sincicial respiratório, um vírus responsável pela maioria dos casos de infecções do trato respiratório inferior em bebês, pode prevenir a doença em adultos mais velhos.

Durante a sessão regular de terça-feira, o Dow caiu 1,14%, em 33.910,85 pontos. As ações do Goldman Sachs (NYSE:GS) caíram e se arrastaram no índice de 30 ações, depois que o banco divulgou uma queda nos lucros. O S&P 500 caiu 0,20%, fechando em 3.990,97 pontos. Enquanto isso, o Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, foi o único entre os principais índices a contrariar a tendência, subindo 0,14%, em 11.095,11 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem no início da manhã de quarta-feira, com a incerteza em torno das perspectivas para a política monetária e a economia, juntamente com alguns relatórios de lucros fracos das empresas de Wall Street, piorando o sentimento de risco.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caia pouco mais de 5 pontos percentuais para 3,4812%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos
perdia cerca de 4 pontos percentuais para 3,6069%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

Os investidores aguardam uma série de dados econômicos na quarta-feira. A leitura do índice de preços ao produtor de dezembro, um indicador dos preços que as empresas americanas obtém pelos bens e serviços que produzem, pode traduzir em mais sinais de desaceleração da inflação. A impressão da inflação no atacado será publicada às 10h30 juntamente com os números das vendas no varejo de dezembro. Economistas esperam que o índice de preços ao produtor tenha caído 0,1% em dezembro, em comparação com um aumento de 0,3% no mês anterior, enquanto as vendas no varejo em dezembro devem cair 1%, de acordo com estimativas de consenso. A leitura anterior mostrou queda de 0,6%.

A incerteza aumentou entre os investidores nas últimas semanas se o Federal Reserve aumentará as taxas em 25 ou 50 pontos-base em sua próxima reunião em 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Muitos estão preocupados que o ritmo dos aumentos de juros implementados pelo Fed até agora em sua luta contra a alta inflação possa arrastar a economia dos EUA para uma recessão e esperam que o banco central seja capaz de desacelerar ainda mais, ou pausar completamente, o seu ciclo de caminhadas neste ano.

A produção industrial e a taxa da capacidade utilizada sairá às 11h15, enquanto o índice imobiliário da NAHB sairá às 12h00. Mais tarde, o Livro Bege será divulgada às 16h00.

Quatro autoridades do Federal Reserve devem fazer discursos na quarta-feira: o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard e a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan.

A temporada de ganhos corporativos continuará com os relatórios trimestrais da JB Hunt Transport Services, Charles Schwab, PNC Financial Services Group e Discover na quarta-feira.

O índice S&P 500 subiu 3,95% até agora este ano, com esperanças de que o alívio da inflação permitirá que o Federal Reserve seja menos agressivo em seu ciclo de aperto monetário, tornando menos provável um pouso econômico forçado e assim, apoiando os lucros da empresa. Até agora, 33 empresas do S&P 500 relataram seus balanços, dentre elas, 67% superaram as previsões de lucro, de acordo com a Refinitiv. No entanto, decepções de empresas como o Goldman Sachs na terça-feira, estão dificultando que o S&P 500 se mova decisivamente acima do nível de 4.000 pontos.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin mantém acima de US $ 21.000 pelo quarto dia consecutivo.

A maior criptomoeda por capitalização de mercado registra um aumento de 0,32% nas últimas 24 horas e é negociada a US $ 21.205. O Bitcoin sobe cerca de 25% nos últimos sete dias em meio à crescente confiança dos investidores de que a inflação está diminuindo e a economia pousará suavemente.

O Ethereum negocia a US $ 1.575, um ganho de 0,67% nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias, o token subiu 20%.

O CoinDesk Market Index, um índice que mede o desempenho das criptos, aumentou recentemente 0,97%.

Entre as empresas do setor cripto, o banco cripto Silvergate Capital relatou uma perda líquida de US $ 1 bilhão no quarto trimestre na terça-feira, em comparação com um lucro líquido de US $ 40,6 milhões no terceiro trimestre e lucro líquido de US $ 18 milhões no mesmo período do ano anterior.

Em nota, a Arcane Research, que fornece pesquisa e análise de criptomoedas, classificou as criptomoedas de "notavelmente forte e animada" na semana passada, mas acrescentou cautelosamente que "a curto prazo, o ímpeto parece estendido demais". A Arcane observou: "Na semana passada, houve sete dias consistentes de retornos positivos pela primeira vez desde março de 2022 e o indicador de impulso do RSI avançou para máximas extremas. O recente aumento foi predominantemente alimentado por um aperto das posições "short". O impulso do Bitcoin acima de US $ 20.000 sugere que os preços podem estabilizar no curto prazo.

Bitcoin: +0,19% em US $ 21.176,90
0Ethereum: +0,70% em US $ 1.573,37
Cardano: -1,91%
Solana: -4,79%
Terra Classic: -1,22%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,04%
SP500: +0,12%
NASDAQ: +0,13%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +0,90%
Brent: +1,55%
WTI: +1,85%
Soja: +0,34%
Ouro: +0,38%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.