Mercados recuam, antes da decisão do Federal Reserve

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados asiáticos caiu nesta quarta-feira, com os investidores se preparando para a decisão do Federal Reserve dos EUA.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,78% e fechou em 7.396,80 pontos, seu ponto mais alto desde fevereiro de 2023. A taxa de inflação anual da Austrália cresceu 6% no trimestre de junho, abaixo dos 7% observados no primeiro trimestre, segundo dados oficiais. No setor de materiais, BHP subiu 2,4% e Rio Tinto (LON:RIO) avançou 1,5%. As petrolífera Santos e Woodside Energy subiram 0,3% cada.

A Kospi da Coreia do Sul liderou as perdas na região e caiu 1,67%, em 2.592,36 pontos, arrastada pelas ações de tecnologia e serviços ao consumidor.

No Japão, o Nikkei fechou estável, fechando em 32.668,34 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,35%, em 19.385,00 pontos.

Os mercados da China continental também sucumbiram. O Shanghai Composite caiu 0,26% e fechou em 3.223,02 pontos, enquanto o Shenzhen Component perdeu 0,48% para terminar em 10.968,98 pontos.

O Fundo Monetário Internacional elevou na terça-feira sua previsão de crescimento para a economia global, tornando-se um pouco mais positiva, apesar da desaceleração da China. Na última atualização do World Economic Outlook, o FMI elevou sua previsão de crescimento global para 2023 em 0,2 pontos percentuais, para 3%, ante 2,8% de sua avaliação em abril. O FMI manteve a previsão de crescimento para 2024 inalterada em 3%. Em relação à inflação, o Fundo também espera uma melhora em relação ao ano passado. A inflação nominal deve atingir 6,8% este ano, caindo de 8,7% em 2022. No entanto, o núcleo da inflação, que exclui itens voláteis, deve cair mais lentamente para 6% este ano, ante 6,5% no ano passado.

EUROPA: A maioria dos principais mercados europeus cai na manhã de quarta-feira em meio a uma série de balanços e antes da atualização mais recente da política monetária do Federal Reserve dos EUA.

O referencial Stoxx 600 cai 1,1%, com os principais setores em declínio.

O alemão DAX 30 cai 0,7% e o CAC 40 da França caiu 1,5%, com a gigante de bens de luxo LVMH caindo 3,8% depois de relatar uma desaceleração surpreendente nas vendas nos EUA após o fechamento do mercado na terça-feira.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha opera estável e o português PSI 20 sobe 0,7%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,6%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 1,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 1,5% e 1,9%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,5%.

O Banco Central Europeu deve divulgar um aumento da taxa de juros na quinta-feira.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em leve baixa na manhã de terça-feira, com os investidores aguardando a decisão da política de taxa de juros de quarta-feira.

As ações de mega capitalização de tecnologia estavam entre as que mais movimentaram nas negociações estendidas na sessão de terça-feira, após seus respectivos relatórios de ganhos. Alphabet (NASDAQ:GOOGL), dona do Google subiu mais de 6%, depois que o crescimento da receita de "cloud" ajudou a impulsionar os números da empresa para um trimestre melhor do que o esperado. Por outro lado, a Microsoft (NASDAQ:MSFT) caiu mais de 3% depois de relatar desaceleração do crescimento da receita de nuvem. Fora da Big Tech, Snap (NYSE:SNAP) caiu 19% no "after-market" depois de dar um "guidance" fraco no trimestre atual.

Wall Street teve um dia de ganhos na sessão regular de terça-feira, com os investidores revisando os balanços mais recentes e fazendo ajustes antes da decisão do Fed no horizonte. Depois de obter um ganho de apenas 0,08%, fechando em 35.438,07 pontos, o Dow cravou sua 12ª sessão consecutiva de vitórias, uma rali não visto desde fevereiro de 2017. O S&P 500 subiu 0,28%, em 4.567,46 pontos e o Nasdaq Composite avançou 0,61%, em 14.144,55 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na quarta-feira. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida.

Os investidores aguardam a última decisão de política de taxa de juros do Federal Reserve às 15h00. O mercado está precificando cerca de 98% de chance do banco central aumentar as taxas de juros de acordo com a CME FedWatch Tool, o que seria o 11º aumento da taxa de juros desde março de 2022 e deve marcar o retorno aos aumentos, depois de manter a taxa de juros inalterada na reunião de junho. O aumento do Fed levará sua taxa básica de juros para uma meta de 5,25% a 5,5%. Isso levaria o limite superior da taxa de fundos federais ao seu nível mais alto desde janeiro de 2001.

Isso ocorre depois que os dados mais recentes da inflação ao consumidor chegaram a 3% em uma base anual, que foi o nível mais baixo desde março de 2021, mas ainda acima da meta de 2% do Fed. Os investidores também estarão atentos à subsequente conferência de imprensa do presidente Jerome Powell agendada para às 15h30, o que provavelmente fornecerá pistas sobre o caminho a seguir para a política monetária. Muitos esperam que o banco central encerre sua campanha de aumento de juros em breve, à luz das preocupações dos investidores sobre taxas elevadas arrastando os EUA para uma recessão.

No entanto, desde sua última reunião, as autoridades do Fed indicaram que ainda são possíveis novos aumentos de juros e dependeriam de dados econômicos, especialmente dados de inflação.

Além da decisão sobre a taxa de juros, os investidores continuarão acompanhando os últimos lançamentos financeiros corporativos na quarta-feira. Coca Cola, Stellantis (NYSE:STLA), Boeing (NYSE:BA) e AT&T (NYSE:T) estão entre as empresas que devem reportar antes do sino de abertura, enquanto Meta, Chipotle e Mattel divulgarão seus números após o fechamento do mercado.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin opera estável na quarta-feira antes da decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros.

O Bitcoin negocia estável em US$ 29.189. A maior criptomoeda abriu mão de ganhos causados pela empolgação com a possibilidade de um fundo negociado em bolsa que possua Bitcoin diretamente no período que antecede a decisão do Fed.

A Dogecoin é negociada em alta de 1,7%. O token foi negociado em seus níveis mais altos desde maio, depois de ser impulsionado por especulações de que Elon Musk poderia optar por usar a criptomoeda em seus planos de expandir a rede de mídia social X, o novo nome do Twitter, como uma plataforma financeira.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, caiu 0,4% para US$ 1.850.

Tokens menores, ou altcoins, recuam, com Cardano caindo 0,8% e Polygon perdendo 2,5%.

Bitcoin: +0,10% em US $ 29.199,50
Ethereum: -0,09% em US $ 1.852,60

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: -0,20%
S&P 500: -0,14%
NASDAQ: -0,28%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,76%
Brent: -1,05%
WTI: -1,05%
Soja: -0,01%
Ouro: +0,38%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.