Mercados avançam com dados mostrando que a economia chinesa está recuperando

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As principais bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, à medida que os investidores digeriam uma série de dados econômicos importantes na região.

Na China continental, o Shenzhen Component subiu 1,1%, fechando em 11.914,32 pontos e o Composto de Xangai fechou em alta de 1%, a 3.312,35 pontos. O PMI oficial de manufatura da China subiu para 52,6 em fevereiro, acima da marca de 50 pontos que separa o crescimento da contração. A leitura foi melhor do que a de janeiro, que ficou em 50,1 e acima das expectativas de 50,5 de economistas. O PMI de serviços subiu para 56,3, também acima da leitura de janeiro de 54,4, o nível mais alto desde junho de 2022.

Os investidores estão atentos à reabertura da China frente as restrições relacionadas à COVID-19, que podem ser neutralizadas por tensões decorrentes do afundamento das relações EUA-China. A Moody’s espera que a economia da China cresça 5% em 2023 e 2024, acima das projeções anteriores de 4,0%, disse em seu relatório de perspectiva macro. “Esperamos que a demanda reprimida dê ​​suporte para uma recuperação do consumo a partir desta primavera”, acrescentou, mas o crescimento destacado pela Moody’s provavelmente diminuirá no médio prazo.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 4,21%, em 20.619,71 pontos, o maior ganho na região e o índice Hang Seng Tech subiu 6,5%, após a suspensão da sua obrigatoriedade de máscara imposta pela cidade durante a pandemia de COVID-19. O chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, anunciou na terça-feira que as máscaras não serão mais obrigatórias ao ar livre e em ambientes fechados, mas algumas áreas de alto risco, incluindo hospitais e lares de idosos, ainda podem exigir seu uso.

O S&P/ASX 200 caiu 0,09% para fechar em 7.251,60 pontos, com todos os setores, exceto materiais e energia, negociando no vermelho. BHP e Rio Tinto (LON:RIO) subiram 3,3% cada e Fortescue adicionou 3,5%, sustentados pelos dados positivos do índice de gerentes de compras da China sugerindo que sua demanda por commodities australianas provavelmente permanecerá favorável, ajudando a elevar o setor de materiais. No setor de energia, Santos subiu 0,9% e Woodside Energy subiu 2,3%.

A economia da Austrália cresceu 2,7% em 2022, em linha com as expectativas dos economistas, mas abaixo dos 5,9% de 2021. Em uma base trimestral, o PIB cresceu 0,5%. A Austrália já registrou cinco aumentos consecutivos no PIB trimestral, mas o crescimento desacelerou nos últimos dois trimestres.

No Japão, o Nikkei subiu 0,26% para fechar em 27.516,53 pontos. A atividade fabril em fevereiro encolheu em seu ritmo mais rápido em dois anos e meio, segundo a pesquisa privada do au Jibun Bank. O PMI industrial em fevereiro caiu para 47,7, ante 48,9 em janeiro, marcando o quarto mês consecutivo em que a atividade fabril do Japão permaneceu em território de contração. Uma leitura do PMI acima de 50 indica expansão, enquanto uma leitura abaixo de 50 indica contração no crescimento. Na terça-feira, a produção industrial do Japão caiu 4,6% em comparação com o mês anterior em janeiro, o maior declínio em oito meses.

Os mercados sul-coreanos ficaram fechados por conta de um feriado. O déficit comercial da Coreia do Sul caiu para US$ 5,3 bilhões em fevereiro, depois de registrar um déficit de US$ 12,65 bilhões em janeiro, segundo dados preliminares. A leitura mais recente é menor do que as expectativas de um déficit de US$ 6,06 bilhões. As exportações caíram 7,5%, menos do que as expectativas de queda de 8,7%, enquanto as importações cresceram 3,6%.

EUROPA: A maioria dos mercados europeus iniciou o mês de março cautelosamente mais alto no início do pregão, após uma sessão fraca na terça-feira.

O índice Stoxx 600 moveu-se entre perdas e ganhos fracionários nos primeiros minutos das negociações de quarta-feira, antes de se estabilizar em alta. As ações de mineração avançam, enquanto as de serviços públicos caem.

O alemão DAX 30, o francês CAC 40 e o FTSE MIB da Itália sobem 0,4% cada.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,4%, mas o português PSI 20 cai 0,4%.

Em Londres, FTSE 100 sobe 0,5%, com as mineradoras listadas na LSE registrando forte substancial. Anglo American (LON:AAL) sobe 4,4%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 3,8%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 4,2% cada. A petrolífera BP sobe 0,2%.

Os preços das casas no Reino Unido em fevereiro caíram 1,1% no ano, de acordo com a sociedade de construção nacional, o primeiro declínio anual desde junho de 2020. Os preços caíram 0,5% em relação ao mês anterior, com o preço médio não ajustado sazonalmente caindo de £ 258.297 para £ 257.406. Segundo um analista, “a recente série de dados fracos sobre o setor imobiliários começou com a turbulência do mercado financeiro em resposta ao mini-orçamento no final de setembro do ano passado” e acrescentou que “embora as condições do mercado financeiro tenham se normalizado há algum tempo, a atividade do mercado imobiliário permaneceu moderada”. Uma combinação de perda de confiança e a crise do custo de vida continuará pesando no mercado, disse ele, enquanto a inflação continua a superar o crescimento dos salários e as taxas de hipoteca estão mais altas.

Números divulgados na terça-feira mostraram que a inflação na França e na Espanha aceleraram inesperadamente em fevereiro.

Nesta quarta-feira, o PMI de manufatura na zona do euro cai para 48,5 em fevereiro, em linha com as expectativas. A produção manufatureira francesa e os novos pedidos caíram acentuadamente em fevereiro, apesar do retorno ao crescimento observado em janeiro. Na Alemanha, o PMI final de manufatura ficou em 46,3, a leitura mais baixa em três meses, abaixo da expectativa dos analistas de 46,5. Na Espanha, o PMI manufatureiro apresentou expansão moderada, com desaceleração da queda de novos pedidos e aumento da produção fabril. A Itália também apresentou crescimento, com um aumento significativo na produção e um retorno ao crescimento de novos pedidos. Segundo economista da S&P Global Market Intelligence, disse que o setor parece estar perdendo força, principalmente na demanda de exportação, embora os atrasos nas entregas estejam diminuindo.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de quarta-feira, após Wall Street fechar o mês de fevereiro no negativo.

Depois de um forte início de ano reforçado por esperanças de que a inflação estava sendo controlado, Wall Street mudou de caminho em fevereiro. Um fluxo de dados mostrou que a inflação e a economia em geral estão se mantendo mais resilientes do que o esperado. Isso forçou os investidores a aumentar suas previsões de quão alto o Federal Reserve levará as taxas de juros e por quanto tempo as manterá lá.

Na terça-feira, o Dow caiu 0,81%, fechando em 32.656,70 pontos, o S&P 500 caiu 0,30%, em 3.970,15 pontos e o Nasdaq Composite caiu 0,10%, em 11.455,54 pontos. A queda de ontem fez o Dow fechar o mês de fevereiro em queda de 4,19%, liderando as baixas em Wall Street. O S&P 500 e Nasdaq Composite caíram 2,61% e 1,11%, respectivamente no mês. A queda de fevereiro ajudou a arrastar o Dow para território negativo no ano, enquanto os outros dois índices ainda mantém ganhos.

Relatórios sobre a economia divulgados na terça-feira mostraram a confiança entre os consumidores dos EUA caiu inesperadamente em fevereiro, enquanto o setor de manufatura na região de Chicago enfraqueceu mais do que o esperado.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem nesta quarta-feira, com os investidores aguardando dados econômicos que possam fornecer dicas sobre como a economia está se saindo e avaliando as perspectivas para a política do Federal Reserve. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos aumentava mais de três pontos-base, para 3,9494%. Na terça-feira, o rendimento havia subido para 3,983%, atingindo níveis vistos pela última vez na primeira quinzena de novembro. O rendimento do Tesouro de 2 anos era negociado a 4,8493%, depois de subir pouco mais de cinco pontos-base. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

Os investidores seguem atentos aos dados econômicos em busca de dicas sobre como as pressões da inflação persistente e das taxas de juros elevadas estão afetando a economia dos EUA. O índice de gerentes de compras oficial de manufatura, que reflete se a atividade fabril está expandindo ou contraindo e em que ritmo, é esperado para às 11h45 e a versão da ISM sairá às 12h00. Em janeiro, o PMI havia caído para o nível mais baixo desde maio de 2020. As despesas com construção sairá no mesmo horário, enquanto às 12h30 sairá os estoques semanais de petróleo.

Ainda na semana, os pedidos iniciais das reivindicações de seguro-desemprego sairá amanhã e na sexta-feira será a vez do relatório PMI para o setor de serviços.

Uma série de autoridades do Fed devem falar durante a semana. Os investidores analisarão seus comentários em busca de informações sobre se a política monetária mais restritiva pode continuar por mais tempo.

Desde o início de 2022, o Fed vem anunciando medidas como aumento das taxas de juros com o objetivo de aliviar a inflação. Muitos investidores esperam uma pausa nos aumentos das taxas este ano, pois temem que manter as taxas muito altas por muito tempo possa levar a uma recessão.

Dados econômicos recentes, no entanto, sugerem que as pressões do aumento dos preços continuam.

Empresas focadas no consumo, incluindo Lowe’s e Kohl’s devem relatar seus balanços antes do sino de abertura, enquanto Salesforce, Okta e Snowflake devem relatar após o fechamento do mercado.

CRIPTOMOEDAS: A maioria das principais criptomoedas seguem o otimismo dos mercados tradicionais e operam em alta no início do mês de março.

Após fortes ganhos registrados no começo de 2023, as criptomoedas encerraram o mês de fevereiro em leve baixa.

O Bitcoin sobe mais de 1,5% nas últimas 24 horas, negociando acima de US $ 23.700.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, também avança na mesma medida, negociando ligeiramente acima de US $ 1.650.

Bitcoin: +1,63% em US $ 23.754,30
0Ethereum: +1,76% em US $ 1.654,74
Cardano: -0,41%
Solana: +1,86%
Terra Classic: +2,56%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,14%
SP500: +0,26%
NASDAQ: +0,48%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +2,42%
Brent: -0,80%
WTI: -1,00%
Soja: +0,60%
Ouro: +0,14%

BOVESPA: A Bovespa abre às 10h00 e fecha às 17h00. A pré-abertura ocorre entre às 9h45 até às 10h e o "after-makert" ocorre entre 17h25 e 17h30. Enquanto isso, o índice futuro é negociado entre 9h00 e 17h55.

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.