Mercados avançam à medida que o otimismo dos investidores aumentam.

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta na quinta-feira, com os investidores digerindo uma série de dados econômicos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,37%, fechando em 22.566,78 pontos e o índice Hang Seng Tech saltou 3,96%, liderando os ganhos na região.

O Nikkei do Japão caiu 0,12%, em 27.362,75 pontos, após a divulgação do Resumo de Pareceres da reunião da semana passada do Banco do Japão. O BoJ enfatizou a necessidade de manter a atual política monetária, inclusive deixando inalterado o controle da curva de juros. “O Banco Central precisa continuar com o atual controle da curva de juros, considerando a perspectiva de que levará tempo para atingir a meta de estabilidade de preços de 2% de maneira sustentável e estável”, disse o comunicado, reiterando sua posição inalterada em sua meta de inflação. O banco central continua com suas operações de compra de títulos do governo japonês em resposta à pressão de alta nos rendimentos. Um jornal local publicou no início desta semana que o BOJ divulgou possuir tecnicamente mais de 100% de vários JGBs importantes de 10 anos, ou negociando acima dos valores de emissão. “Houve pressão de alta nas taxas de juros de longo prazo e as distorções na curva de rendimento não se dissiparam”, observando que compras adicionais de JGBs são uma das muitas opções que o banco central pode tomar para manter sua curva de rendimento sob controle dentro de sua faixa de tolerância.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,60%, terminando em 2.468,65 pontos, mesmo com o PIB da Coreia do Sul encolher 0,4% no quarto trimestre, marcando a primeira contração em mais de dois anos.

Os mercados da China continental e da Austrália permaneceram fechados por conta de feriados.

O índice MSCI para a Ásia-Europa, exceto Japão, subiu 1,27%.

EUROPA: Os mercados europeus avançam nesta quinta-feira, aproveitando o momento positivo visto no pregão anterior.

Esta semana, os mercados foram impulsionados por dados mostrando uma melhora no sentimento de negócios na Alemanha e um aumento nos serviços da zona do euro e na atividade manufatureira, gerando otimismo de que uma recessão na zona do euro pode ser evitada.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6% na sessão matinal, com serviços financeiros liderando os ganhos.

O alemão DAX 30 sobe 0,3%, o francês CAC 40 avança 0,7% e o FTSE MIB da Itália sobe quase 1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,8% e o português PSI 20 adiciona 1,2%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,5%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 1,6% e as gigantes BHP e Rio Tinto (LON:RIO) sobem 0,5% e 0,2%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,5%.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, usou repetidamente a frase “manter o rumo” ao se referir às próximas decisões sobre taxas, mas alguns observadores do mercado duvidam que o banco mantenha a sua postura agressiva por muito tempo.

O BCE começou a apertar a sua política econômica no ano passado com quatro aumentos de juros em uma tentativa de controlar a alta inflação na zona do euro. Essas decisões elevaram a taxa de juros de -0,5% para 2%. Dados recentes mostraram uma queda de dois meses consecutivos na inflação, mas isso ainda está bem acima da meta de 2% do BCE, daí vários comentários de autoridades do BCE sobre como eles precisam continuar aumentando as taxas, incluindo o de Lagarde: “Vamos manter o curso para garantir o retorno oportuno da inflação”.

Os mercados precificaram um aumento de 50 pontos-base para as próximas duas reuniões de política monetária, uma das quais ocorrerá na próxima semana e a outra em março. Uma pesquisa da Reuters divulgada no início desta semana mostrou que os mercados esperavam que o BCE interrompe os aumentos das taxas no segundo trimestre, uma vez que sua taxa dos fundos está em 3,25%.

Alguns "traders" começaram a considerar que o Federal Reserve pode encerrar seu ciclo de aperto nas próximas reuniões, após dados nos EUA mais fracos do que o esperado na semana passada e se os EUA entrassem em uma recessão mais severa do que o previsto e/ou o Fed cortasse as taxas agressivamente em resposta a qualquer desaceleração, os aumentos de juros do BCE poderiam ser interrompidos mais cedo. Os dados econômicos da zona do euro tem surpreendido pelo lado positivo. Os números PMI da zona do euro divulgados na terça-feira, mostraram crescimento positivo. Como a inflação pode diminuir ainda mais nos próximos meses, uma vez que os custos de energia continuam caindo, isso diminui as chances do banco central continuar aumentando as taxas de juros por muito mais tempo.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA avançam modestamente na quinta-feira, com os investidores analisando o último lote de balanços corporativos que saíram após o sino de fechamento e aguardando dados econômicos que possam fornecer pistas sobre como a economia dos EUA está se saindo à medida que as preocupações com uma possível recessão continuam.

Um punhado de balanços foram divulgados depois do sino de fechamento. Tesla (NASDAQ:TSLA) e Levi Strauss (NYSE:LEVI) estavam entre as ações que avançavam depois de superar as expectativas de receita e lucro por ação.

A IBM (NYSE:IBM) caiu quase 2%, apesar de superar as expectativas dos analistas. A gigante da tecnologia também disse que cortaria 3.900 empregos, ou cerca de 1,5% de sua força de trabalho. A Chevron (NYSE:CVX), por sua vez, subiu quase 3% depois de anunciar um programa de recompra de ações de US$ 75 bilhões.

Estes relatórios foram divulgados após sessão mista em Wall Street. O Dow encerrou a sessão de quarta-feira em alta de 0,03%, em 33.743,84 pontos, depois de cair mais de 400 pontos anteriormente. Enquanto isso, o Nasdaq Composite e o S&P 500 não conseguiram recuperar totalmente e fecharam em queda de apenas 0,18% e 0,02%, respectivamente.

Os rendimentos do Tesouro sobem ligeiramente nesta quinta-feira. O título de referência do Tesouro de 10 anos estava sendo negociado em torno de 3,4763% às 6h30 (horário de Brasília), depois de subir mais de um ponto-base. O rendimento da nota do Tesouro de 2 anos subia pouco mais de um ponto-base para 4,1476%. Rendimentos e preços tem uma relação invertida e um ponto-base é igual a 0,01%.

Os temores de uma recessão tem aumentado nos últimos meses, pois muitos investidores acreditam que o ritmo dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve pode levar à contração da economia. A próxima reunião do Fed será em 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Os mercados esperam que o banco central aumente as taxas de juros em 25 ou 50 pontos-base enquanto sua batalha contra a inflação persistente continua.

Uma série de relatórios econômicos importantes é esperada nesta quinta-feira, com investidores em busca de pistas sobre o estado e as perspectivas para a economia dos EUA. Muitos estão preocupados com as possíveis pressões da alta da inflação e das altas taxas de juros que pesam sobre a economia. Na agenda econômica, espera-se os números de pedidos de auxílio-desemprego, produto interno bruto para o último trimestre de 2022, bens duráveis, às 10h30 ​​e as vendas de novas residências de dezembro às 12h00.

Ainda nesta quinta-feira, os investidores observarão os ganhos das companhias aéreas, incluindo Southwest, American, Alaska e JetBlue. A Intel (NASDAQ:INTC) também está definida para relatar seus números trimestrais.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quinta-feira, após recuarem das máximas de cinco meses registradas na semana.

Tem sido um início de ano altamente positivo para os ativos digitais, que se recuperaram acima dos níveis não vistos desde que a falência da exchange cripto FTX em novembro abalou os mercados. As criptomoedas lideram as altas para os ativos sensíveis ao risco, juntamente com o avanço do Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 que também registraram ganhos à medida que os investidores ficaram mais otimistas de que a inflação está esfriando e que a política monetária do Federal Reserve se tornará menos agressiva.

Espera-se que dados econômicos como o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre dos EUA, que deve ser divulgados nesta quinta-feira e o índice de despesas de consumo pessoal (PCE) na sexta-feira, sejam os próximos catalisadores para criptomoedas e ações. As duas classes de ativos vem se correlacionando desde o ano passado em meio à alta inflação e ao aumento das taxas de juros, o que diminui a demanda por apostas mais arriscadas.

À medida que a recuperação das criptomoedas de janeiro mantém o ímpeto, o Bitcoin e o Ethereum registram a terceira semana consecutiva de ganhos, ambos subindo mais de 30% desde o início do ano. Enquanto alguns analistas de mercado estão começando a acreditar que o pior da desaceleração das criptomoedas pode ter ficado para trás, outros são muito mais hesitantes sobre o início aquecido da cripto até 2023.

O Bitcoin sobe mais de 1,4% nas últimas 24 horas, tentando buscar os US $ 23.000. O maior ativo digital chegou a ser negociado acima de US $ 23.700 na quarta-feira, os níveis mais altos desde o início de agosto passado.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe quase 4%, negociando acima de US $ 1.600.

Bitcoin: +1,57% em US $ 22.971,90
0Ethereum: +3,87% em US $ 1.605,25
Cardano: +4,91%
Solana: +4,65%
Terra Classic: +1,30%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,01%
SP500: +0,25%
NASDAQ: +0,68%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: ---%
MinFe Singapura: +0,44%
Brent: +0,55%
WTI: +0,57%
Soja: +0,45%
Ouro: -0,37%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.