Analistas sugerem "cautela" antes da divulgação de dados da inflação nos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em queda nesta segunda-feira, com as ações de fabricantes de chips em todo o mundo caindo depois que o presidente Joe Biden revelou novas restrições às exportações de semicondutores para a China.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,95%, fechando em 17.216,66 pontos e liderando as perdas regionais. A maior fabricante de chips da China,
a Semiconductor Manufacturing International Corporation caiu até 5,23%, enquanto a Hua Hong Semiconductor despencou mais de 10% e Shanghai Fudan Microelectronics Company afundou 24,6%. O índice Hang Seng Tech caiu 3,98%. O peso pesado Meituan caiu 6,71%.

Na China continental, o Shanghai Composite perdeu 1,66% para 2.974,15 pontos em seu primeiro dia de negociação após o feriado da Golden Week, enquanto o Shenzhen Component caiu 2,38% para 10.522,12 pontos. O índice CSI 300, que acompanha as 300 maiores ações listadas no continente, caiu 2,21%, para 3.720,94 pontos. O PMI de serviços da Caixin chegou a 49,3 em setembro, de acordo com um relatório publicado no sábado, uma queda acentuada em relação a 55 em agosto. A marca de 50 pontos separa crescimento de contração. As restrições de Covid pelo país fizeram com que a atividade de serviços na China contraísse em setembro pela primeira vez desde maio, disse o relatório. "As empresas relataram uma diminuição da atividade devido medidas governamentais para conter o vírus e pesaram sobre a demanda em setembro".

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 1,62%, a segunda queda diária consecutiva, fechando em 6.667,80 pontos. Todos os setores fecharam no vermelho. As ações de mineração, ainda que amplamente em baixa, tiveram um impulso com o aumento dos futuros de minério de ferro à medida que a China retornava de sua pausa de uma semana da Semana Dourada. Os investidores estarão procurando ver se a China pode estimular sua economia e impulsionar o setor de recursos à medida que o Partido Comunista governante inicia seu 20º Congresso Nacional no domingo. BHP subiu 0,2%, Rio Tinto (LON:RIO) subiu 1,3%, enquanto Fortescue Metals (ASX:FMG) avançou 2,4%. As petrolíferas Santos e Woodside Energy caíram 1,1% e 0,7%, respectivamente.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão foi negociado 1,88% menor.

Os mercados do Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Malásia fecharam devido feriados na segunda-feira.

Nesta semana, o Banco da Coreia anunciará sua decisão sobre a taxa de juros, Cingapura deve anunciar sua estimativa de PIB para o terceiro trimestre e a China divulgará dados da inflação.

EUROPA: Os mercados europeus seguem erráticos na segunda-feira, com a volatilidade persistindo em meio à preocupações com o crescimento econômico e o aperto da política monetária por parte dos bancos centrais ao redor do mundo.

Juntamente com preocupações com os aumentos das taxas de juros dos bancos centrais e seu impacto no crescimento econômico, os mercados na Europa também estão observando os desenvolvimentos na Ucrânia, onde a guerra está mostrando sinais de escalada. Múltiplas explosões atingiram o centro de Kiev, capital da Ucrânia, na segunda-feira. Putin diz que os ataques foram uma retaliação por conta do ataque à ponte Kerch, que liga a Rússia à Crimeia.

O pan-europeu Stoxx 600 atingiu brevemente a mínima de uma semana na manhã de segunda-feira, caindo mais de 0,8% antes de recuperar parte de suas perdas e opera em baixa de 0,2% no final da sessão matinal, com ações do setor de alimentos e bebidas recuando, enquanto ações de varejo aumentam.

O alemão DAX 30 sobe 0,6%, enquanto o francês CAC 40 e o FTSE MIB da Itália recuam 0,3% e 0,2%, respectivamente.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,3% e o português PSI 20 perde 0,7%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,9%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 0,1%, BHP perde 0,5%, mas Rio Tinto avança 0,6%. A petrolífera British Petroleum cai 0,9%.

O ministro das Finanças do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, antecipará a apresentação de seu plano fiscal de médio prazo, para 31 de outubro, três semanas antes do programado anteriormente. O anúncio do controverso “mini-orçamento” de 23 de setembro assustaram os mercados levando a libra para mínimas históricas e forçando o Banco da Inglaterra a intervir no mercado de títulos em 28 de setembro em um programa de compra emergencial de duas semanas para títulos do governo do Reino Unido de longo prazo, com objetivo de proteger os fundos de investimento orientado por passivo (LDI) de um colapso iminente. O Banco da Inglaterra deve introduzir mais medidas de liquidez, pois busca garantir a estabilidade financeira no Reino Unido, incluindo o aumento do tamanho de seus leilões diários para permitir mais espaço para compras antes do prazo de sexta-feira.

O indicador Sentix, que mede o sentimento do investidor na Zona do Euro, atingiu -38,3 pontos em outubro, o menor desde maio de 2020. A Alemanha caiu pela quarta vez consecutiva e marcou nova baixa histórica. O sentimento tem piorado com piora das incertezas da crise energética no continente por conta da aproximação do inverno, especialmente após as noticias de possível sabotagem nos gasodutos Nord Steam, além da crescente probabilidade de uma escalada do conflito na Ucrânia.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em queda na manhã de segunda-feira, com os mercados saindo de uma semana tumultuada enquanto os investidores focam nos principais relatórios que chegarão nesta semana que podem trazer "insights" sobre a saúde da economia dos EUA.

A primeira metade da semana trouxe um alívio, levando o S&P 500 a subir mais de 5% em seu maior ganho de dois dias desde 2020, mas os dados de empregos que os economistas dizem que manterão o Federal Reserve no caminho de continuar aumentando as taxas de juros e a decisão da OPEP+ de reduzir a oferta de petróleo abalaram os investidores, derrubando o mercado no final da semana.

Quando as negociações terminaram na sexta-feira, o S&P subia 1,5% em comparação com o início da semana. O Dow e o Nasdaq subiram 1,5% e 0,7%, respectivamente na semana. Ainda assim, Dow, S&P 500 e Nasdaq tiveram a primeira semana positiva nas últimas quatro. Todos permanecem com substancial queda até agora em 2022, enquanto o Nasdaq está a menos de 1% de sua baixa de 52 semanas.

Na sexta-feira, o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos encerrou a sessão em 3,888%, subindo menos de um ponto-base após alguns dias voláteis na semana passada. O rendimento do Tesouro de 2 anos, mais sensível à política do Fed, ficou em 4,312%, também ganhando menos de um ponto-base.

Analistas apontam que a direção dos mercados de ações provavelmente apontará para mais baixas "porque ou a economia e os lucros corporativos vão desacelerar significativamente ou o Fed terá que aumentar ainda mais as taxas e mantê-las altas por mais tempo” e que é prudente começar a preparar para uma recessão”. “A conversa de uma recessão superficial que agora é a narrativa atual está estranhamente semelhante à narrativa de ‘a inflação é transitória’ do ano passado".

A semana passada trouxe maiores preocupações com os lucros corporativos mostrando o lado negativo de um dólar em alta, depois que a Levi Strauss (NYSE:LEVI) recentemente cortou o seu "guidance" devido a queda nas vendas internacionais.

A inflação também será o centro das atenções com a chegada de novos dados mensais do Índice de Preços ao Consumidor na manhã de quinta-feira,

Os observadores do mercado geralmente consideram a próxima semana como o início da temporada de resultados, com quatro dos maiores bancos do mundo, o JPMorgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) e Citi divulgando seus relatórios na sexta-feira. PepsiCo (NASDAQ:PEP), Delta e Domino´s também reportarão na próxima semana.

O mercado de títulos está fechado na segunda-feira em observância ao Columbus Day.

Não são esperados lançamentos de dados econômicos nesta segunda-feira, mas vários palestrantes do Fed devem fazer discursos que podem fornecer mais informações sobre políticas futuras e impactar o mercado de ações e de títulos quando reabrir na terça-feira.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas recuam nesta segunda-feira, à medida que o sentimento por ativos sensíveis ao risco continua a deteriorar na esteira do relatório de empregos dos EUA na sexta-feira. Analistas recomendam aos detentores de criptomoedas que se preparem para mais volatilidade nos próximos dias por conta dos dados de inflação na lista de dados econômicos a serem divulgados.

O Bitcoin negociou acima de US $ 20.000 na semana passada antes de cair após a divulgação do relatório de empregos na sexta-feira. A maior moeda do mundo continuou a desmoronar no fim de semana e corre o risco de testar os US $ 18.500 se perder os US $ 19.000. O Bitcoin negocia abaixo de US $ 19.400 nesta segunda-feira.

O Bitcoin provou estar correlacionado com outros ativos sensíveis ao risco, como ações, em meio à perspectiva macro sombria de 2022, caindo ao longo dos últimos 10 meses em conjunto com o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500. O Federal Reserve apertou agressivamente as condições financeiras este ano diante da alta de inflação de várias décadas, elevando as taxas de juros, o que diminui a demanda por apostas de risco como o Bitcoin.

Analistas cripto viram algum enfraquecimento na correlação do Bitcoin com as ações nas últimas semanas, mas o "selloff" de sexta-feira em paralelo com as ações mostrou que se manteve firme, pelo menos para os dados econômicos mais importantes.

Analistas também alertaram sobre a falta de volatilidade nas criptomoedas em relação às ações. Enquanto as ações despencaram nas últimas semanas, as criptomoedas não oscilaram tão violentamente quanto antes e isso pode trazer mais volatilidade. Poderemos avaliar isso na quinta-feira.

O Ether, a segunda maior criptomoeda negocia acima de US$ 1.300.

Bitcoin: -0,62%, em US $ 19.366,50
Ethereum: -0,50%, em US $ 1.316,33
Cardano: -1,04%
Solana: -0,22%
Dogecoin: -1,34%
Terra Classic: +2,34%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,01%
SP500: -0,04%
NASDAQ: -0,12%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +2,22%
Brent: -0,88%
WTI: -0,96%
Soja: +1,96%
Ouro: -1,31%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.