Todos os olhos se voltam para o CPI dos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram majoritariamente em alta na quarta-feira, com os investidores aguardando dados de inflação dos EUA que determinarão o caminho do Federal Reserve em seu ciclo de aperto.

No Japão, o Nikkei subiu 0,57%, para 28.082,70 pontos. As "tradings" no Japão continuaram a obter ganhos na sessão de quarta-feira, depois que Warren Buffett disse que elevou as participações da Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) em todas as cinco "tradings" japonesas para 7,4%. As ações da Mitsubishi Corp. subiram 2,04%, Mitsui & Co. ganhou 2,54%, Itochu Corp subiu 1,95% e Marubeni Corp avançou 2,73% e Sumitomo Corp. subiu 2,82%.

O índice de preços ao produtor do Japão subiu 7,2% em março em comparação com o ano anterior, ficando mais aquecido do que as expectativas de um aumento de 7,1%, mas abaixo da leitura anterior de 8,2% registrada em fevereiro. Em uma base mensal, a leitura permaneceu inalterada. Os pedidos de máquinas para fevereiro aumentaram 9,8% em relação ao ano anterior, acima das expectativas de um aumento de 2,9% e acima da leitura anterior de 4,5%. Na comparação mensal, a leitura ficou aquém dos 4,5% de fevereiro.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,11%, para fechar em 2.550,64 pontos. Segundo dados do governo, a taxa de desemprego da Coreia do Sul subiu para 2,7% em março, ante 2,6% em fevereiro. O mercado de trabalho do país mostrou resiliência nos últimos dois meses, depois que a taxa de desemprego atingiu a maior alta em 11 meses em dezembro, com o banco central tentando reduzir a inflação em um ciclo de aperto global. Ontem, o Banco da Coreia decidiu manter sua taxa básica de juros estável pela segunda vez consecutiva.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 0,47%, para 7.343,90 pontos, impulsionado pelos pesos pesados da mineração BHP e Rio Tinto (LON:RIO), que subiram 1,9% e 2,7%, respectivamente. Fortescue Metals (ASX:FMG) subiu 1,6%, estendendo seus ganhos em relação à sessão de terça-feira, impulsionadas pela alta no preço do minério de ferro.

Na China continental, o Shanghai Composite subiu 0,41%, para 3.327,18 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,05%, para 11.883,51 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong contrariou a tendência regional e caiu 1%, em 20.279,50 pontos.

Warren Buffett também revelou que decidiu desfazer de uma parte significativa na Taiwan Semiconductor recentemente devido tensões geopolíticas. Buffett vendeu 86% de sua participação na fabricante de chips no quarto trimestre. Ele havia comprado as ações no terceiro trimestre, quando elevou para a décima maior participação da Berkshire. Ele classificou a empresa de chips taiwanesa como "bem administrada", mas disse que a Berkshire tem lugares melhores para aplicar seu capital.

EUROPA: Os mercados europeus negociam em alta na quarta-feira, com os investidores aguardando os dados de inflação dos EUA.

Os mercados europeus fecharam em alta de 0,6% na segunda-feira, depois de ganhar impulso no retorno do longo fim de semana da Páscoa.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,3% nas negociações matinais, com ações de mídia subindo, enquanto as ações de viagens e lazer caem.

O alemão DAX 30 sobe 0,3%, o francês CAC 40 adiciona 0,5% e o FTSE MIB da Itália avança 0,5%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,7% e o português PSI 20 sobe 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 1,4%, mas Anglo American (LON:AAL), BHP e Rio Tinto caem 0,8%, 0,3% e 0,1%, respectivamente.

Em seu último relatório World Economic Outlook, o Fundo Monetário Internacional divulgou na terça-feira suas expectativas de crescimento global mais fracas para o médio prazo em mais de 30 anos. O FMI disse que daqui a cinco anos, o crescimento global deve ficar em torno de 3%, a menor previsão de médio prazo no FMI World Economic Outlook desde 1990. “Atualmente, não se espera que a economia mundial retorne no médio prazo às taxas de crescimento que prevaleciam antes da pandemia”, disse o Fundo.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA operam estáveis ​​na manhã de quarta-feira, com os investidores voltando seu foco para o tão esperado relatório de inflação de março que podem impactar nos futuros movimentos de política do Federal Reserve, incluindo sua trajetória de aumento das taxas de juros.

Na sessão regular de terça-feira, o Dow Jones Industrial Average ganhou 0,29%, em 33.684,79 pontos e o Nasdaq Composite perdeu 0,43%, fechando em 12.031,88 pontos. O S&P 500 fechou estável, em 4.108,94 pontos, com nove dos 11 principais setores do S&P terminando em território positivo, liderado pelo setor de energia. As ações de tecnologia da informação caíram, lideradas pela gigante Microsoft (NASDAQ:MSFT).

Os títulos do Tesouro dos EUA sobem na quarta-feira. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subia 2 pontos-base para 3,448%, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos acrescentou 3,8 pontos-base para 4,062%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida. Um ponto-base é equivalente a 0,01%.

Wall Street espera o índice de preços ao consumidor de março às 9h30, um dado importante que pode afetar a decisão da taxa do Federal Reserve na reunião que ocorrerá entre 2 e 3 de maio, que pode consolidar uma interrupção no regime de aumento de juros do banco central. Economistas preveem que o índice de preço ao consumidor tenha subido 0,2% em março, o que marcaria uma desaceleração em comparação com o ganho de 0,4% em fevereiro.

Os novos dados da inflação ao consumidor serão seguidos pelo índice de preços ao produtor na quinta-feira.

O banco central observou em sua última reunião que uma pausa no aumento dos juros pode estar no horizonte se os dados mostrarem sinais suficientes de que a economia está esfriando.

Em um discurso na Wharton School da Universidade da Pensilvânia na terça-feira, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, indicou que apoiaria que as taxas ligeiramente mais altas e depois permanecessem elevadas por algum tempo.

A agenda econômica segue com os estoques semanais de petróleo dos EUA às 11h30. Às 15h00, a ata da reunião de política monetária de março do Federal Reserve deve ser divulgada e deve oferecer mais pistas sobre o pensamento por trás da alta de 25 pontos-base do banco central após o colapso do Silicon Valley Bank e a turbulência que abalou o setor bancário em geral.

Mais para o final da semana, a saúde da economia e do consumidor dos EUA será posta à prova com o início da temporada de resultados do primeiro trimestre. Gigantes bancários como JPMorgan (NYSE:JPM) Chase, Wells Fargo (NYSE:WFC) e Citigroup (NYSE:C) devem divulgar seus números trimestrais, assim como a gigante da saúde UnitedHealth.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas reduzem os ganhos na quarta-feira após um forte rali. Uma atualização crítica para a rede blockchain Ethereum e dados macroeconômicos iminentes, auguram um dia caótico para a criptografia.

O Bitcoin cai menos de 1% nas últimas 24 horas, pairando em torno de US $ 30.000. O maior ativo digital recentemente ultrapassou esse nível de preço psicologicamente importante, superando brevemente os US $ 30.500 na terça-feira, seu ponto mais alto desde junho passado, quando a liquidação de criptos acelerou em um mercado de baixa brutal. O Bitcoin saltou cerca de 80% em 2023.

Apesar da movimentação do preço no Bitcoin, os "traders" de criptomoedas seguem amplamente focados no Ethereum, o segundo maior ativo digital. Uma revisão do Ethereum, chamado "Shanghai" deve ser concluída nesta quarta-feira, marcando a maior mudança no ecossistema desde a atualização do ano passado, chamado "The Merge", ou "A Fusão".

Na Atualização "The Merge", o Ethereum substituiu o sistema de "prova de trabalho", caracterizado pelo uso intensivo de energia, como usado no Bitcoin, que concede tokens à mineradores de cripto usando computadores para resolver quebra-cabeças cada vez mais complexos para "prova de participação". Na metodologia "prova de participação", os detentores participantes do Ethereum bloqueiam seus tokens como garantia enquanto validam as transações e protegem a rede.

A atualização Shanghai permitirá que esses tokens sejam desbloqueados, aumentando a perspectiva de pressão de venda à medida que alguns investidores possam agora vender. Mas a atualização de Shanghai deverá tornar a negociação mais popular, o que deve suportar os preços na opinião dos especialistas, apesar de preverem alguma volatilidade nos próximos dias e semanas.

Os ativos digitais também permanecem altamente sensíveis às perspectivas macro, especialmente ao caminho para a política monetária do Federal Reserve, que apertou drasticamente as condições financeiras em uma tentativa de controlar a inflação de décadas de altas. Uma série de aumentos das taxas de juros do Fed no ano passado tem sido um obstáculo crítico para criptos e ações, diminuindo a demanda por ativos sensíveis ao risco e vendo o Bitcoin negociar em sintonia com o Dow Jones Industrial Average e o S & P 500.

O rali cripto neste ano foi impulsionado por expectativas de que o Fed em breve se tornará mais acomodatício, potencialmente pausando o ritmo de aumentos de juros no início de maio e até possivelmente cortando taxas no final de 2023, movimentos que devem apoiar o Bitcoin.

O Ethereum cai 2,5% para menos de US $ 1.875. Criptos menores ou altcoins também caem, com Cardano e Polygon escorregando 3%. As memecoins não foram poupadas, com Dogecoin caindo 3% e Shiba Inu perdendo 2%.

Bitcoin: -0,44% em US $ 29.995,70
Ethereum: -2,46% em US $ 1.872,12

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,23%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: -0,01%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +0,25%
Brent: +0,07%
WTI: -0,01%
Soja: -0,13%
Ouro: +0,21%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.