Todos de olho na inflação dos EUA. Criptomoedas seguem em queda.

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos seguiram as baixas em Wall Street nesta quinta-feira enquanto os investidores aguardavam uma atualização da inflação dos EUA que provavelmente influenciará os planos do Federal Reserve sobre as taxas de juros e as eleições do meio de mandato mantendo o controle do Congresso incerto.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,92%, em 16.044,00 pontos.

O Nikkei do Japão caiu 0,98%, fechando em 27.446,10 pontos.

Na China continental, o Índice Shanghai Composite caiu 0,39%, para 3.036,13 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 1,33%, em 10.908,55 pontos. As infecções por Covid estão aumentando na capital da província chinesa de Guangdong, que é forte em exportações, levantando mais preocupações para a economia chinesa. Em apenas uma semana, o número de infecções por Covid com sintomas em Guangdong multiplicou cinco vezes para 500 na quarta-feira, enquanto as infecções sem sintomas aumentaram sete vezes para cerca de 2.500 casos.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,91%, fechando em 2.402,23 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 afundou 0,50%, em 6.964,00 pontos, encerrando uma sequência de cinco dias de altas do índice. As mineradoras e petrolíferas cairam. BHP caiu 1,6%, Fortescue Metals (ASX:FMG) caiu 2,4% e Rio Tinto (LON:RIO) recuou 0,7%, enquanto Woodside Energy caiu 2,4% e Santos recuou 1,2%.

EUROPA: Os mercados europeus operam em ligeira baixa na quinta-feira, com investidores de todo o mundo aguardando os resultados das eleições de meio de mandato dos EUA.

O pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,2% no meio do pregão matinal, com as ações de mineradoras e petrolíferas pesando sobre o pan-índice.

O alemão DAX 30 cai 0,2%, o francês CAC 40 perde 0,7%, enquanto o FTSE MIB da Itália busca recuperação e sobe 0,1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,4% e o português PSI 20 tomba 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,9%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 2,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 2,4% e 1,5%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum cai 1,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA tentam avançar na manhã desta quarta-feira, com os investidores aguardando dados de inflação e de olho nos resultados das eleições.

Os mercados não gostam de incertezas. A falta de clareza em torno da eleição, bem como a incógnita em torno do índice de preços ao consumidor de outubro e dos relatórios de lucros corporativos foram os fatores que levaram à liquidação na terça-feira que determinaram mais um dia de perdas. O Dow caiu 1,95%, fechando em 32.513,94 pontos. O S&P 500 caiu 2,08%, em 3.748,57 pontos e o Nasdaq Composite perdeu 2,48%, em 10.353,17 pontos.

O resultado das eleições de meio de mandato nos EUA seguem inclusivos. O mercado esperava que os republicanos assumissem o controle da Câmara dos Deputados e do Senado na terça-feira. O resultado provavelmente afetará as decisões em torno da política monetária e dos gastos do governo Biden. As disputas pelo Senado no Arizona, Geórgia e Nevada seguiam fortemente contestadas. A corrida para o Senado na Georgia entre Raphael Warnock, o candidato democrata, e Herschel Walker terá um segundo turno em dezembro.

O presidente Joe Biden disse que seu Partido Democrata superou as expectativas frente um forte desempenho republicano. “Isso não aconteceu”, disse o presidente sobre as previsões que levaria o Partido Republicano a assumir um forte controle sobre a Câmara e o Senado. O presidente Joe Biden disse na quarta-feira que está ansioso para trabalhar com os republicanos no Congresso após as eleições de meio de mandato, mas enfatizou que não discutirá questões como direitos ao aborto e previdência social. Estou aberto a boas ideias. Quero ser muito claro: não vou apoiar nenhuma proposta republicana que vá piorar a inflação”, disse Biden, dando o exemplo da remoção do teto de preços de medicamentos prescritos para os americanos “e eu não vou me afastar dos compromissos históricos para enfrentar a crise climática”.

O rendimento do Título do Tesouro de 10 anos caia 4 pontos-base, em 4,0962% por volta das 6h00 (horário de Brasilia). O rendimento do Tesouro de 2 anos caia cerca de um ponto-base para 4,6141%. Rendimentos e preços tem uma relação inversa. Um ponto base equivale a 0,01%.

O tão aguardado relatório do índice de preços ao consumidor de outubro será divulgado às 10h30. Analistas esperam que os dados mostrem que a inflação crescente diminuiu em setembro, mas permaneceram perto de uma alta de quatro décadas. Isso pode reforçar os argumentos de algumas autoridades do Fed que deverá reunir novamente em meados de dezembro de que as taxas devem que permanecer altas por um longo período para desacelerar a atividade econômica e exaurir a inflação persistentemente aquecida.

A expectativa é de que o CPI principal em outubro tenha subido 0,6% em relação a setembro. A inflação em setembro subiu 0,4% ante agosto. O índice de preços em relação ao ano passado deve cair de 8,2% para 7,9%, ante uma alta de 40 anos de 9,1% em junho. Seria a primeira vez que a taxa anual cai abaixo de 8% desde fevereiro. O aumento dos preços está desacelerando, mas não rápido o suficiente para aliviar as preocupações com a inflação. Espera-se que o Fed permaneça no caminho para aumentar sua taxa de juros em mais meio ponto percentual em dezembro.

Os pedidos de seguro-desemprego semanais também devem ser divulgados no mesmo horário.

CRIPTOMOEDAS: Os mercados de criptomoedas estendem suas quedas nesta quarta-feira, enquanto o mercado absorve um potencial colapso da exchange de criptomoedas FTX.

A Binance, a maior exchange global em volume, havia provisoriamente concordado em comprar a FTX na quarta-feira, mas desistiu de adquirir empresa de Sam Bankman-Fried após um exame de "due diligence". "No início, nossos planos era poder apoiar os clientes da FTX para fornecer liquidez, mas os problemas estão além do nosso controle ou capacidade de ajudar", disse a Binance.

O império de Bankman-Fried começou a ruir depois que um relatório na semana passada mostrou que grande parte do balanço da Alameda Research, a trading onde Bankman-Fried também era CEO, estava concentrada no FTT, token nativo da plataforma de negociação FTX. A FTX conta entre seus investidores, algumas dos maiores players do setor financeiro, incluindo SoftBank, BlackRock (NYSE:BLK), Tiger Global, Sequoia e Paradigm. O FTT caiu mais 63% na quarta-feira, depois de cair mais de 75% no dia anterior e cai mais de 30% nesta quinta-feira.

A notícia piorou o que já era ruim no mercado de criptoativos.

O Bitcoin chegou a ser negociado abaixo $US 16.000 pela primeira vez desde o início da pandemia. Há menos de um ano, era avaliado em cerca de $US 70.000. Em dois dias perdeu 23% de seu valor de mercado.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, perdeu quase 30% de seu valor esta semana e a blockchain Solana, que tem laços com a FTX perdeu quase 60%.

As ações relacionadas à criptomoedas registram uma pequena recuperação no pré-mercado de negociação na quinta-feira. A plataforma de negociação Robinhood caiu 14% na quarta-feira mas subiam 0,6% no pregão de quinta-feira. No início do ano, o CEO da FTX, Bankman-Fried, revelou que detinha uma participação de 7,6% na Robinhood, mas o CEO da Robinhood, Vlad Tenev, tuitou na quinta-feira que sua empresa não tinha exposição direta à FTX.

A exchange Coinbase (NASDAQ:COIN) fechou em baixa de 9,5% na quarta-feira após a empresa dizer em um blog na terça-feira que tinha muito pouca exposição à FTX e que ela e seus clientes não enfrentam nenhum perigo direto de liquidez ou risco de crédito. As ações da Coinbase sobem cerca de 3% no pregão desta quinta-feira.

A mineradora de criptomoedas Riot caiu 8% na quarta-feira, mas suas ações sobem 1% no pré-mercado de quinta-feira. Silvergate, banco que faz negócios com empresas de moeda digital, caiu 12% na quarta-feira e sobe 3% no pré-mercado de quinta-feira.

Bitcoin: -6,20% em US $ 16.546
Ethereum: -1,49%, em US $ 1.192,93
Cardano: -0,24%
Solana: -18,47%
Terra Classic: +13,41%

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:
Dow: +0,09%
SP500: +0,14%
NASDAQ: +0,22%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -1,39%
Brent: -0,62%
WTI: -0,84%
Soja: -0,04%
Ouro: -0,26%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.