Otimismo com rali de Wall Street arrefece após tom "hawkish" de membros do Fed

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos negociaram mistos nesta terça-feira depois de um dia errático em Wall Street.

O Nikkei do Japão subiu 0,78% para fechar sua sessão em 26.175,56 pontos, com os preços ao consumidor na capital do Japão subindo 4% em dezembro em uma base anualizada, superando as expectativas de um aumento de 3,8%. O iene japonês enfraqueceu ligeiramente para 132,17 em relação ao dólar americano, que atingiu uma baixa de sete meses no início da semana.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,28% para fechar em 7.131,00 pontos, a primeira baixa do índice em quatro sessões. As ações de energia e mineração pesaram sobre o índice, com Santos caindo 1%, enquanto Woodside Energy recuava 0,2%. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,6%, Rio Tinto (LON:RIO) perdeu 0,1%, enquanto Fortescue Metals (ASX:FMG) avançou 0,6%, recuperando parte das perdas na sessão anterior.

O Kospi da Coreia do Sul brigou para definir uma direção e e no fim fechou em alta de 0,05%, em 2.351,31 pontos. Os investidores digeriram os últimos dados do saldo da conta corrente da Coreia do Sul de novembro, que passou de superávit para déficit pela primeira vez desde agosto.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,27%, em 21.331,46 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,21%, para 3.169,51 pontos e o Shenzhen Component subiu 0,5%, para 11.506,79 pontos.

O índice MSCI Asia Pacific, principal índice da região, atingiu a máxima de 162,33 na terça-feira, entrando em mercado de alta, ficando cerca de 21% acima da mínima de 52 semanas de 133,93 alcançada em 24 de outubro, segundo dados da Refinitiv, impulsionado por uma alta nas ações chinesas devido ao otimismo em torno da reabertura do país e ao enfraquecimento do dólar americano. Um mercado em alta é tecnicamente definido como um aumento de 20% ou mais em relação às mínimas recentes.

EUROPA: Os mercados europeus recuaram na terça-feira, com a cautela voltando ao sentimento global antes do discurso organizado pelo Banco Central da Suécia, do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após comentários agressivos de duas autoridades do Fed na segunda-feira.

O pan-europeu Stoxx 600 caia 0,7% no início do pregão, com as ações de varejo liderando as perdas.

A produção industrial francesa, composta por produção de manufatura, energia e construção, aumentou 2% em novembro, superando o aumento de 0,8% esperado por economistas, à medida que a atividade voltou à normalidade depois que as greves nas refinarias causaram uma queda acentuada na produção de outubro, mas o setor continua a enfrentar ventos contrários dos altos custos de energia e do enfraquecimento da demanda. Em outubro, a produção industrial caiu 2,5% no mês, impulsionada por quedas acentuadas no setor de refino de coque, à medida que os trabalhadores entraram em greve em algumas das maiores refinarias do país. A produção manufatureira, o maior componente da produção industrial, subiu 2,4% em novembro, enquanto a produção de energia caiu 0,6% e a construção caiu 1,2%. Como em outros países da Europa, as fábricas francesas lutam com preços altos e queda nos pedidos devido à desaceleração da atividade econômica global. No entanto, pesquisas com fabricantes sugerem que qualquer desaceleração na atividade provavelmente será mais branda do que o inicialmente previsto por conta de custos de energia mais baixos do que o esperado. O CAC 40 de Paris cai 0,5%.

O alemão DAX 30 cai 0,5%, o FTSE MIB da Itália recua 0,2%, enquanto na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha opera estável e o português PSI 20 avança 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,7%, Antofagasta (LON:ANTO) perde 0,4%, e as gigantes BHP e Rio Tinto cedem 0,5% e 0,9%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de terça-feira, depois que o Nasdaq Composite registrou o segundo dia de ganhos, ajudado pela Tesla (NASDAQ:TSLA) e outras ações de tecnologia.

Nas negociações regulares de segunda-feira, o Nasdaq Composite registrou um ganho de 0,63%, fechando em 10.635,65 pontos, ajudado por um rali de 6% na Tesla. Enquanto isso, o Dow apagou um ganho de 304 pontos e fechou em queda de quase 113 pontos, ou baixa de 0,34%, em 33.517,65 pontos, enquanto o S&P caiu 0,08%, fechando em 3.892,09 pontos.

As ações começaram o dia subindo, após uma semana de alta para os principais índices americanos, com investidores avaliando a possibilidade do Federal Reserve desacelerar a economia e reduzir a inflação sem levar a economia para uma recessão e foram as compras, assumindo os riscos.

A segunda-feira também marcou o fim dos primeiros cinco pregões de 2023, durante os quais o S&P 500 ganhou 1,1%. De acordo com um indicador clássico do mercado de ações, esse tipo de força inicial pode ser um bom presságio para o resto do ano.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro sobem na terça-feira, à medida que os investidores avaliam os comentários "hawkish" de autoridades do Federal Reserve, em busca de pistas sobre os planos futuros de política monetária do banco central. Falando em um evento do Rotary Club de Atlanta na segunda-feira, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse acreditar que as taxas de juros devem ficar acima de 5% e permanecer nesse nível até 2024. Bostic também sugeriu que o tamanho do próximo aumento da taxa estaria vinculado a próximos dados de inflação. A membros do conselho de formulação de políticas do Fed, Mary Daly diminuiu as esperanças de um corte de juros este ano. Daly também disse que espera que o índice seja elevado para mais de 5%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subia mais de dois pontos-base para 3,5448% às 6h30 (horário de Brasília). A nota do Tesouro de 2 anos era negociado em torno de 4,2263%, depois de subir mais de dois pontos-base. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas. Um ponto-base é igual a 0,01%.

Segundo um analista, dependendo de como os dados do CPI saírem na quinta-feira, o mercado de títulos pode pressionar o Fed a fazer de fevereiro o último aumento de juros antes dos cortes. Muitos esperam que o relatório de quinta-feira mostre que a inflação desacelerou para 6,5% em dezembro, ante 7,1% em novembro. Isso está abaixo do pico de 9,1% de junho, mas bem acima da meta de 2% do Fed.

A incerteza se o Fed aumentará as taxas em 25 ou 50 pontos-base em sua próxima reunião no final deste mês é generalizada entre os investidores. Muitos esperam o relatório de inflação ao consumidor, previsto para quinta-feira. O Fed tem aumentado as taxas de juros enquanto luta contra a inflação persistentemente alta. Na reunião de dezembro, o banco central reduziu o ritmo de aumento das taxas para 50 pontos-base. Antes disso, o Fed havia implementado quatro aumentos consecutivos de 75 pontos-base nas taxas. Esse ritmo gerou preocupações dos investidores de que os aumentos das taxas arrastariam a economia dos EUA para uma recessão.

Na terça-feira, os investidores monitorarão um discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em uma conferência na Suécia, às 11h00 e obterão dados do comércio no atacado mais tarde, às 12h00.

Alertas também estão chegando para o que parecem ser uma temporada de balanços corporativos sem brilho quando os relatórios começarem ser divulgado na sexta-feira pelos bancos, com as empresas enfrentando custos, inclusive trabalhistas mais altos.

B3 (BVMF:B3SA3): Os mercados de criptomoedas registram uma sessão sem brilho nesta terça-feira após um recente rali.

Muitos investidores em criptomoedas esperam que o rali de segunda-feira marque o fim de uma temporada ruim, mas os analistas ainda estão de olho nas vulnerabilidades no espaço de ativos digitais.

O Bitcoin negocia estável nas últimas 24 horas, ligeiramente acima de US $ 17.250. A maior criptomoeda foi negociada perto de US $ 17.400 na segunda-feira, sobressaindo acima da faixa de negociação de US $ 16.500 a US $ 17.000 que dominou a maior parte do mês passado.

O Bitcoin caiu quase 20% em dois meses após a falência da exchange cripto FTX em novembro, mas vem subindo lentamente das mínimas de dois anos em torno de US $ 15.500, à medida que os investidores de cripto esperam que esse mercado de baixa tenha chegado ao fundo. Fatores técnicos do mercado sugerem que ainda há algum risco negativo significativo.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe menos de 1%, para perto de US $ 1.350, exibindo movimentação semelhante à de seu maior par depois de obter ganhos recentes.

A reação dos criptoativos tem seguido o mercado de ações, onde o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 segue a caminho de recuar após um rali significativo na sexta-feira passada. A correlação entre ativos digitais e ações significa que o Bitcoin provavelmente estará de olho nas notícias macro nos próximos dias, com os investidores particularmente focados nos dados do índice de preços ao consumidor dos EUA na quinta-feira.

Bitcoin: +0,03% em US $ 17.268,60
0Ethereum: +0,79% em US $ 1.333,36
Cardano: -1,16%
Solana: -1,35%
Terra Classic: +2,52%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,21%
SP500: -0,08%
NASDAQ: +0,09%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,21%
Brent: +0,51%
WTI: +0,79%
Soja: -0,79%
Ouro: +0,08%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.