No último dia do mês, os holofotes se voltam para Powell e um grande lote de dados

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta na quarta-feira, com investidores de olho nos desenvolvimentos na China, onde protestos eclodiram contra a estratégia "COVID-Zero" que confinou milhões de pessoas em suas casas.

A China aliviou alguns controles após manifestações em pelo menos oito cidades do continente e Hong Kong. As restrições às empresas atingiram o setor de manufatura, com a pesquisa oficial mostrando que o PMI caiu para 48,0 em novembro, ante 49,2 no mês anterior. Leituras acima de 50 mostram expansão.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,31%, fechando em 18.626,00 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou em alta de 0,05%, em 3.151,34 pontos, enquanto o Shenzhen Component ganhou 0,176%, para 11.108,50 pontos. As autoridades de saúde chinesas anunciaram na terça-feira medidas para aumentar a vacinação entre os idosos, um indicador considerado importante para a reabertura da economia, ao mesmo tempo em que disseram que estão “observando de perto o vírus” quando perguntados se as manifestações em curso levaria a uma mudança na sua política "COVID-Zero". Segundo analistas consultados pela Reuters, o PMI oficial da China para novembro deve chegar a 49, um pouco menor do que a leitura de 49,2 relatada em outubro.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 negociou em alta de 0,43%, em 7.284,20 pontos, estabelecendo uma nova máxima de 100 dias. O sentimento foi impulsionado por dados do Australian Bureau of Statistics mostrando que a taxa anual da inflação caiu de 7,3% em setembro para 6,9% em outubro. A leitura abaixo do esperado despertou esperanças de que o banco central possa em breve pausar seu ciclo de aumentos de juros. O peso-pesado BHP subiu 1,6% e a Rio Tinto (LON:RIO) acrescentou 1,7%. A Fortescue Metals (ASX:FMG) teve um início de dia positivo, mas caiu durante o comércio da tarde, com as ações fechando em queda de 0,4%. A empresa de minério de ferro anunciou na terça-feira que a ex-executiva da Woodside Energy, Fiona Hick, seria nomeada como CEO, encerrando sua busca por um novo CEO desde que Elizabeth Gaines deixou o cargo em dezembro passado.

O Kospi da Coreia do Sul reverteu as perdas iniciais e subiu 1,61%, para 2.472,53 pontos. A produção industrial da Coreia do Sul caiu 3,5% em comparação com o mês anterior, abaixo das expectativas de queda de 1%, marcando a menor leitura desde maio de 2020, quando a produção caiu 6,7%.

O Nikkei caiu 0,21% para 27.968,99 pontos. A produção industrial preliminar do Japão para outubro caiu 2,6% em comparação com o mês anterior, acima das expectativas de um declínio de 1,5%. A leitura marca o segundo declínio consecutivo após uma queda de 1,7% no mês anterior.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 1,18%.

EUROPA: Os mercados europeus sobem alta na quarta-feira, com os investidores regionais monitorando os últimos dados de inflação da zona do euro em novembro.

A inflação na zona do euro desacelerou ligeiramente em novembro, de acordo com dados preliminares divulgados na quarta-feira, com os preços saindo das máximas recordes, abaixo das expectativas dos analistas. Os preços ao consumidor estão nas alturas em toda a região de 19 membros há vários meses. A inflação ficou acima da marca de 10% no mês passado, destacando a gravidade da crise do custo de vida no bloco.

Os dados iniciais divulgados na quarta-feira mostraram uma inflação anual de 10% neste mês, representando uma queda de 0,6 ponto percentual em relação a outubro, com energia e alimentação continuando a contribuir para a elevação da inflação, mas com notável queda da primeira. Espera-se que a energia tenha atingido uma taxa anual de 34,9% em novembro, ante 41,5% em outubro, segundo a Eurostat. A redução da inflação ocorre após um conjunto semelhante de dados dos Estados Unidos. No início deste mês, o índice de preços ao consumidor de outubro ficou abaixo das expectativas.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,9% no fim do pregão matinal, com as ações de viagens e lazer liderando os ganhos.

O alemão DAX 30 sobe 0,6% e o FTSE MIB da Itália avança 0,7%. Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,4% e o português PSI 20 sobe 0,5%.

O CAC 40 da França sobe 0,6%. O índice de preços ao consumidor francês subiu 0,4% na comparação mensal e 6,2% na comparação anual, de acordo com dados preliminares do INSEE, inalterado em relação a outubro e ligeiramente acima das projeções de 0,3% mensal e 6,1% anual. Numa base harmonizada pela UE, a taxa anual manteve-se inalterada em 7,1% em novembro, em linha com as previsões.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 1%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 1,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,2% e 0,2%, respectivamente. A produtora de petróleo BP sobe 1,2%.

A confiança das empresas britânicas foi registrada em duas pesquisas publicadas na quarta-feira. A pesquisa do Lloyds Bank mostrou a confiança dos negócios em seu nível mais baixo desde fevereiro de 2021 e abaixo da média de longo prazo. Também constatou que o otimismo econômico geral caiu pelo sexto mês consecutivo e as intenções de contratação estavam no nível mais baixo em 18 meses. As expectativas salariais caíram ligeiramente para as empresas, mas elas disseram que continuariam a almejar preços mais altos para seus produtos e serviços para compensar os custos operacionais mais altos. Enquanto isso, uma pesquisa do setor de serviços da Confederação das Indústrias Britânicas constatou uma queda no otimismo pelo terceiro trimestre consecutivo, a mais acentuada desde maio de 2020, quando o Reino Unido estava em confinamento.

Os pedidos de seguro-desemprego na Alemanha em novembro aumentaram em 17.000 em comparação com o mês anterior, acima do aumento de 9.000 registrados em outubro e mais do que os 10.000 esperado em novembro, em meio à crise energética e ao enfraquecimento do consumo. A taxa de desemprego ajustada subiu de 5,5% em outubro para 5,6% em novembro, acima das previsões dos economistas de 5,5%. A demanda por mão de obra na Alemanha permaneceu forte em novembro, embora tenha havido uma desaceleração em relação aos meses anteriores, de acordo com os dados da agência. O número de vagas de emprego registradas ficou em 823.000, um aumento de 15.000 em relação ao ano, disse a agência.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA tentam se manter em território positivo na manhã de quarta-feira, enquanto Wall Street aguarda um discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que pode fornecer mais informações sobre futuros aumentos dos juros.

Os movimentos ocorrem após um dia misto para as ações. O Nasdaq Composite caiu 0,59%, em 10.983,78 pontos e o S&P 500 perdeu 0,16%, 3.957,63 pontos, registrando o terceiro dia negativo consecutivo para ambos os índices. O Dow Jones Industrial Average avançou 0,01%, em 33.852,53 pontos.

Nesta quarta-feira é esperado o discurso do presidente Jerome Powell às 15h30 na Brookings Institution que pode fornecer informações sobre o pensamento do banco central sobre futuros aumentos das taxas de juros. Nos últimos dias e semanas, as autoridades do Fed indicaram que as taxas continuarão subindo, mas provavelmente em incrementos menores.

Os investidores segue acompanhando de perto o Federal Reserve antes de sua reunião de dezembro, onde o banco central deve entregar um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa após quatro aumentos consecutivos de 0,75 ponto percentual para domar a alta inflação. A expectativa é que uma pausa nos aumentos das taxas ou um pivô provavelmente enviará os mercados para cima.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caem na quarta-feira. O título do Tesouro de 10 anos caía mais de dois pontos-base para 3,7236% por volta das 6h20, enquanto a nota do Tesouro de 2 anos negocia quase estável depois de cair menos de um ponto-base para 4,4669%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas. Um ponto base é igual a 0,01%.

Na agenda econômica está recheada. Os números de emprego da ADP, que refletem quantas posições foram abertas ou cortadas por empresas privadas, será divulgados às 10h15, enquanto a Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra de outubro do JOLTS sairá às 12h00. Os números do PIB e os estoques do atacado e o Chicago PMI sairão às 10h30 e 11h45, respectivamente. As vendas de casas pendentes está previsto para às 12h00 e os estoques semanais de petróleo dos EUA será anunciado às 12h30. Mais para o final do dia, o Livro Bege estará disponível às 16h00, dando mais pistas sobre o estado da economia dos EUA.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin superou a marca de US$ 17.000, em seu nível mais alto desde 15 de novembro, antes de reduzir os ganhos com a expectativa de que o salto provavelmente é apenas uma recuperação do mercado de baixa e não será sustentado.

A confiança dos investidores nas criptomoedas foi abalada recentemente depois que a exchange FTX de Sam Bankman-Fried entrou em colapso e pediu recuperação judicial este mês, provocando colapso por todo o setor. Mais de US$ 1,3 trilhão foram eliminados do mercado de criptomoedas este ano, provocado pelo fracasso da stablecoin algorítmica TerraUSD em maio e pela implosão do fundo de hedge Three Arrows Capital. O colapso do FTX piorou a situação.

Um analista disse que o movimento de alta provavelmente foi resultado de “cobertura de vendas alavancadas”. Alguém que vende a descoberto um ativo toma emprestado parte desse ativo, vende a um preço mais alto, depois recompra a um preço mais baixo e embolsa o lucro. Uma cobertura "short" é quando um investidor compra o ativo de volta ao preço mais baixo. Isso pode fazer com que o preço desse ativo suba brevemente. Segundo o mesmo, o Bitcoin “atingiu a resistência” em US$ 17.000 e provavelmente cairá a partir daí.

O Bitcoin sobe mais de 2% nas últimas 24 horas, sendo negociado acima de US $ 16.800 e o Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo avança quase 4%, acima de US $ 1.200.00.

Bitcoin: +2,19% em US $ 16.883,60
Ethereum: +3,93%, em US $ 1.266,30
Cardano: +1,00%
Solana: +0,21%
Terra Classic: +0,41%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,03%
SP500: +0,22%
NASDAQ: +0,41%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,32%
Brent: +1,97%
WTI: +2,12%
Soja: +0,53%
Ouro: +1,42%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.