Mercados seguem em recuperação à medida que preocupações bancárias diminuem

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram mistos na quinta-feira, com as preocupações com a recente turbulência bancária nos EUA e na Europa diminuindo.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou com alta de 1,02% em 7.122,30 pontos, o maior nível desde 10 de março, liderado por mineradoras e ações de bancos. As mineradoras BHP e Rio Tinto (LON:RIO) subiram 2,4% e 1,8%, respetivamente, enquanto os “Big Four Banks” registaram ganhos entre 0,93% e 2,3%.

O Nikkei do Japão caiu 0,36%, fechando em 27.782,93 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,38%, para terminar em 2.453,16 pontos.

O índice Hang Seng subiu 0,37%, enquanto o índice Hang Seng Tech subiu 0,16%.

Na China continental, o Shanghai Composite subiu 0,65% para terminar em 3.261,25 pontos e o Shenzhen Component fechou em alta de 0,62% para terminar o dia em 11.651,83 pontos.

EUROPA: Os mercados de ações europeus seguem em alta na manhã de quinta-feira, continuando o impulso positivo das últimas três sessões, à medida que as preocupações com o setor bancário diminuem.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe mais de 1% no meio da sessão matinal, com todos os setores positivos. As ações do varejo lideraram a alta, com varejista sueca Hennes & Mauritz subindo depois que a empresa divulgou um lucro surpreendente no primeiro trimestre.

O alemão DAX 30 sobe 1,2%, enquanto o francês CAC 40 e o FTSE MIB da Itália adicionam 1,3% cada.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,6% e o português PSI 20 avança 2%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 2,3%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 3,1% e 1,4%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1%.

A confiança entre empresas e consumidores na zona do euro piorou ligeiramente em março, sugerindo que os ganhos no início deste ano podem estar diminuindo em meio à recente volatilidade nos mercados financeiros e a uma economia em desaceleração. O indicador de sentimento econômico da zona do euro, que agregada a confiança das empresas e dos consumidores, diminuiu de 99,6 em fevereiro para 99,3 em março. Economistas esperavam que o índice ficasse praticamente inalterado em relação ao mês anterior.

A confiança do consumidor estagnou em março em níveis moderados, enquanto o sentimento empresarial piorou um pouco em comparação com fevereiro. Todos os setores registraram quedas, de acordo com os dados, com o sentimento entre fabricantes e varejistas se deteriorando. As empresas de construção também estavam um pouco mais pessimistas, enquanto a confiança entre os prestadores de serviços permaneceu praticamente inalterada.

A economia da zona do euro estagnou no quarto trimestre de 2022, mas tanto o consumo das famílias quanto o investimento contraíram em meio à alta inflação e ao aumento das taxas de juros. Pesquisas com empresas e outros indicadores importantes apontam para uma recuperação do crescimento no primeiro trimestre, mas os economistas esperam que a região se contraia marginalmente 0,1% nos primeiros três meses do ano, de acordo com uma previsão de consenso fornecida pela FactSet.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA negociam em alta na manhã de quinta-feira.

O movimento ocorre em meio a uma semana agitada para as ações. Os três principais índices fecharam a sessão regular de quarta-feira em alta. O Nasdaq Composite liderou com um salto de 1,79%, em 11.926,24 pontos. O S&P 500 subiu 1,42%, em 4.027,81 pontos e o Dow fechou em alta de 1%, em 32.717,60 pontos. Esses ganhos marcam uma reversão em relação a terça-feira, quando todos os três índices encerraram a sessão em baixa.

As ações das "Big Techs" contribuíram para o avanço de quarta-feira. Amazon (NASDAQ:AMZN) subiu 3%, enquanto Meta e Netflix (NASDAQ:NFLX) ganhou mais de 2% cada um. Os bancos regionais, prejudicados pelo colapso do Silicon Valley Bank no início deste mês, também terminaram a sessão em alta, com o SPDR S&P Regional Banking ETF adicionando cerca de 1%.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA seguem estáveis na quinta-feira, com os investidores aguardando dados econômicos que podem fornecer novas dicas sobre as perspectivas para a economia e a inflação. Os investidores avaliaram o estado da economia à medida que a recente turbulência do mercado liderada pelo setor bancário se acalmou.

Os bancos regionais e globais estão sob pressão desde o colapso do Silicon Valley Bank no início deste mês, gerando temores de uma crise financeira. Desde então, os mercados de ações e títulos tem estado altamente voláteis.

Os investidores seguem considerando que a crise financeira no início deste mês pode afetar a política de taxas de juros do Fed. Embora o Federal Reserve tenha sugerido que os aumentos das taxas poderiam ser interrompidos mais cedo do que o esperado depois de anunciar um aumento de 25 pontos-base na semana passada, as autoridades também vem dizendo que sua batalha contra a inflação ainda segue em andamento. O Fed adotou uma política monetária mais rígida desde o início de 2022, em um esforço para esfriar a economia.

Por volta das 6h00 (horário de Brasília), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos subia menos de um ponto-base para 3,5715%. A nota do Tesouro de 2 anos era negociado em 4,0907%, depois de subir cerca de um ponto-base. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

Os investidores estarão atentos à uma série de palestrantes do Fed que deve fazer comentários na quinta-feira, como a presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin e presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari.

Também na quinta-feira, são esperados dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego e números do produto interno bruto às 9h30.

Na sexta-feira é esperado o índice de preços de gastos de consumo pessoal, uma das medidas de inflação preferidas do Fed,

Na quarta-feira, Michael Barr, vice-presidente de supervisão do Fed, disse perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, que as autoridades tinham regras suficientes para supervisionar efetivamente os bancos regionais que faliram recentemente. Alguns legisladores, como a senadora Elizabeth Warren, sugeriram que regulamentações mais rígidas são necessárias para os bancos. Barr concordou com esse sentimento durante o depoimento no Senado na terça-feira. “Acho que sempre que há uma falência de um banco como este caso, a administração do banco claramente falhou, os supervisores falharam e nosso sistema regulatório falhou, portanto, estamos analisando tudo isso”, disse ele.

À medida que o último dia do primeiro trimestre se aproxima, o Dow Jones Industrial Average caiu apenas 1,3% este ano. O S&P 500 subiu quase 5% e o Nasdaq, pesado em tecnologia, subiu 14%. A questão agora é o que acontece no resto do ano. O Fed pode estar a um passo de uma pausa. O presidente Jerome Powell reiterou aos legisladores na quarta-feira que as próprias previsões do Fed sugerem mais um aumento de um quarto de ponto e isso provavelmente é uma boa notícia para as ações, salvo novos choques.


CRIPTOMOEDAS: A maioria das criptomoedas fazem uma pausa na quinta-feira, com os operadores de olho nos dados econômicos nos próximos dias como possíveis catalisadores para romper resistências que poderiam confirmar um novo mercado em alta.

O Bitcoin ganha menos de 1% nas últimas 24 horas, buscando os US $ 28.600, após o maior ativo digital atingir brevemente os US $ 29.100 recentemente, seu nível mais alto desde junho passado, quando o crash cripto promoveu uma queda em cascada em um mercado de baixa brutal.

O otimismo do mercado de ações vem contaminando a euforia no preço do Bitcoin de volta ao limite superior da faixa de negociação de março. Apesar de um potencial alvo próximo de US $ 35.000, a maior criptomoeda que chegou a recuar para níveis próximos de US $ 16.500 no início do ano, os investidores miram o nível psicologicamente importante de US $ 30.000, onde os preços estavam antes dos declínios de junho, mas pode enfrentar pressão de venda de curto prazo.

De fato, o Bitcoin vem acompanhando os ganhos das ações, avançando junto do Dow Jones Industrial Average e do S & P 500, à medida que os investidores se livram dos temores de um pânico sobre a saúde dos bancos nas últimas semanas e voltam a olhar para a inflação.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, cai 1% e tenta sustentar os US $ 1.800. Criptos menores ou altcoins registram quedas mais substanciais, com Cardano e Polygon caindo 2%. O mesmo acontece com as memeconis, com Dogecoin e Shiba Inu perdendo quase 2%.

Bitcoin: +0,89% em US $ 28.580,30
Ethereum: -0,89% em US $ 1.798,00

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,60%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: +0,45

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,91%
Brent: +0,83%
WTI: +1,00%
Soja: +0,20%
Ouro: +0,07%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.