Mercados seguem em modo de espera, com investidores avaliando risco de recessão

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas registraram um fechamento misto na quinta-feira, depois que a ata da reunião do FPMC de março mostraram que as autoridades do Fed veem a economia dos EUA entrando em recessão após a crise bancária.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,27% para terminar o dia em 3.318,36 pontos e o Shenzhen Component caiu 1,21% para fechar em 11.739,84 pontos, com os investidores digerindo um salto surpreendente da balança comercial. As exportações da China em março superaram as expectativas e marcaram um salto de 14,8%, após uma queda de 6,8% em fevereiro, interrompendo uma sequência de cinco meses de quedas, enquanto as importações caíram 1,4%, menos do que o esperado. Em termos de dólares americanos, a China teve um superávit comercial de US$ 88,19 bilhões, muito acima das expectativas de um superávit de US$ 39,2 bilhões.

As ações no índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,17%, em 20.344,48 pontos, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,43%, terminando em 2.561,66 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,27%, para fechar em 7.324,10 pontos, com todos os setores, exceto energia, tecnologia da informação e imobiliário, no vermelho. O benchmark estendeu as perdas iniciais depois que um relatório mostrou que a taxa de desemprego da Austrália permaneceu estável em 3,5% até março, pressionando o Banco da Reserva a considerar a retomada dos aumentos das taxas de juros. Entre as mineradoras, BHP caiu 1,4%, Fortescue Metals (ASX:FMG) caiu 2,2% e a Rio Tinto (LON:RIO) caiu 1,1%. As petrolíferas subiram. Santos adicionou 0,8% e Woodside Energy avançou 1,1%.

A mineradora australiana BHP recebeu a aprovação de 78,93% dos acionistas para a aquisição da mineradora de níquel e cobre Oz Minerals por A$ 9,6 bilhões (US$ 6,4 bilhões), ou A$ 28,25 por ação pela aquisição, composta por A$ 26,50 pagos pela BHP em dinheiro e A$ 1,75 pagos pela Oz Minerals como dividendo especial. Caso a aquisição receba a aprovação do Tribunal Federal da Austrália em 17 de abril, as ações da Oz Minerals deixarão de ser negociados em 18 de abril.

O Nikkei do Japão subiu 0,26%, para terminar em 28.156,97 pontos. O novo governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, reiterou durante a reunião de ministros de finanças e governadores de bancos centrais do G7 em Washington, que a inflação no Japão cairá abaixo da meta de 2% do banco central em meados do ano, enfatizando que o BOJ continuará com a flexibilização monetária até que a estabilidade de preços seja alcançada. As palavras de Ueda foram semelhantes à mensagem transmitida em seu discurso de posse, ao enfatizar sua postura de manutenção da política de controle da curva de juros do BOJ e de sua política de juros negativa.

O índice MSCI para Ásia-Pacífico, exceto Japão, fechou em alta de 0,11%.

EUROPA: Os mercados de ações europeus operam sem direção definida na quinta-feira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,3%, com o setor de bens de consumo liderando os ganhos, enquanto o setor de serviços públicos registra a maior queda. O pan-índice fechou em alta de 0,1% na quarta-feira.

O alemão DAX 30 cai 0,1%, o francês CAC 40 opera "flat" e o FTSE MIB da Itália cai 0,2%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 cai 0,1% e o português PSI 20 sobe 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 segue perto da estabilidade. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,1%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 1,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 1,1% e 0,1%, respectivamente.

Dados divulgados na quinta-feira mostraram que o PIB do Reino Unido ficou estável em fevereiro após movimentos grevistas, ficando abaixo das expectativas de consenso de crescimento de 0,1%. Os setores de serviços e produção contraíram, parcialmente compensados ​​por uma expansão recorde de 2,4% na construção. A estabilidade ocorre após uma expansão revisada para cima de 0,4% do PIB em janeiro, o que significa que a produção cresceu 0,1% nos três meses até o final de fevereiro.

A produção industrial, que compreende a produção de manufatura, mineração e serviços públicos, da zona do euro, aumentou 1,5% em fevereiro em comparação com o mês anterior, mais do que o esperado em fevereiro e pelo segundo mês consecutivo, sugerindo que as pressões sobre o setor manufatureiro estão desaparecendo à medida que os preços da energia moderam. A leitura em janeiro ficou em 1% e acima da expectativa dos economistas de 0,7%. A produção na maior economia da zona do euro, a Alemanha, cresceu 2,1%, enquanto na França subiu 1,1% e na Espanha 0,6%. No entanto, a produção caiu 0,2% na Itália, segundo o Eurostat.

A produção industrial da zona do euro melhorou no início de 2023, à medida que a flexibilização dos preços da energia e o desenrolar dos gargalos da cadeia de suprimentos beneficiam a atividade, no entanto, a inflação alta e o aumento das taxas de juros continuam a pressionar os investimentos e os sinais de uma economia em desaceleração continuam a obscurecer as perspectivas.

A taxa de inflação da Alemanha retomou sua tendência de queda em março devido à forte desaceleração dos preços da energia. O CPI aumentou 7,4% em março em comparação com o mesmo mês do ano anterior, medido pelos padrões nacionais, confirmando estimativas preliminares, segundo o Destatis. Em fevereiro, os preços subiram 8,7% no ano. O declínio, que empurra a inflação para o nível mais baixo desde agosto, foi impulsionado principalmente pela desaceleração dos preços da energia que aumentaram 3,5% em relação ao ano anterior, uma queda acentuada em relação ao aumento de 19,1% observado em fevereiro, no entanto, os preços dos alimentos subiram 22,3% em março no ano, acelerando ligeiramente em relação aos 21,8% registrados em fevereiro. O núcleo da inflação, que exclui itens mais voláteis como alimentos e energia, ficou em 5,8% em março, acima dos 5,7% em fevereiro, sugerindo que as pressões sobre os preços estão se ampliando para outros produtos e serviços. Em relação aos padrões harmonizados da União Europeia, o CPI em março aumentou 7,8% no ano, também em linha com a estimativa preliminar.

Ações da LVMH atingiu um recorde histórico após fortes resultados no primeiro trimestre. A gigante de artigos de luxo registrou receita de 21 bilhões de euros (US$ 23,1 bilhões) no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, de acordo com um comunicado à imprensa. A eliminação das restrições contra o Covid-19 na China provocou uma recuperação significativa no mercado da Ásia, enquanto as vendas na Europa se beneficiaram da forte demanda de clientes locais e internacionais. Christian Dior, que também é comandada pela LVMH, Bernard Arnault, Hermès e Burberry (LON:BRBY) também registram ganhos.

EUA: Os futuros vinculados aos índices de ações dos EUA registram leves ganhos na manhã de quinta-feira, com os investidores avaliando o risco de recessão após as últimas atas da reunião do Federal Reserve.

As ações encerraram o pregão regular de quarta-feira em baixa. O S&P 500 fechou em queda de 0,41%, em 4.091,95 pontos, enquanto o Nasdaq Composite
caiu 0,85%, fechando em 11.929,34 pontos. O Dow quebrou uma sequência de quatro dias consecutivos de altas, terminando o dia em queda de 0,11%, em 33.646,50 pontos.

A princípio, os principais índices subiram no início da sessão após a divulgação do índice de preços ao consumidor de março, que mostrou que as pressões inflacionárias desaceleraram no mês passado. O CPI avançou 0,1% na base em março e 5% em relação ao ano anterior. O sentimento nos mercados mudaram à tarde após a divulgação da ata da reunião de março do FOMC. Em particular, o Fed espera que a recente crise bancária cause uma recessão ainda este ano.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na quinta-feira. Por volta das 5h00, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia pouco mais de um ponto-base, para 3,4074%, enquanto a nota do Tesouro de 2 anos caia mais de um ponto-base, em 3,9557%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto base é igual a 0,01%.

Os investidores voltam suas atenções para os dados da inflação no atacado, com o relatório do índice de preços ao produtor do Bureau of Labor Statistics previsto para às 9h30 de quinta-feira. O PPI caiu 0,1% na comparação mensal em fevereiro, mas os economistas esperam que fique estável em março. Os dados provavelmente influenciarão os próximos movimentos de política do Fed. Após sua última reunião, o banco central indicou que, dependendo dos dados econômicos, a alta dos juros pode ser interrompida em breve. Muitos investidores estão, no entanto, esperando um novo aumento de 25 pontos-base na conclusão da reunião de maio do Fed, que ocorrerá entre 2 e 3 de maio. Os pedidos semanais de seguro-desemprego também são devidos no mesmo horário.

Wall Street também está de olho no início da temporada de balanços corporativos na sexta-feira, com grandes bancos, incluindo o JPMorgan (NYSE:JPM) e Citigroup (NYSE:C), bem como empresas como a BlackRock (NYSE:BLK) soltando seus números do primeiro trimestre.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas voltam a valorizar nesta quinta-feira, com o Bitcoin voltando a negociar acima de US $ 30.000, enquanto o Ethereum, o segundo maior ativo digital, concluiu uma atualização crítica.

O Bitcoin sobe menos de 1% nas últimas 24 horas, próximo de US $ 30.200, com o maior ativo digital sendo negociado em torno de seu nível mais alto desde junho passado, depois de romper o nível de US $ 30.000 na segunda-feira. O nível de US $ 30.000 é psicologicamente importante porque representa onde o Bitcoin estava no verão passado, antes que uma série de falhas em toda a indústria de criptomoedas.

Segundo um analista, a marca de US $ 30.000 foi significativa para o Bitcoin em 2021 e no primeiro semestre de 2022, atuando como uma mudança de modo de mercado. No ano passado, o Bitcoin se consolidou em torno desse preço por cerca de cinco semanas antes de cair drasticamente".

É provável que o Bitcoin continue reagindo às forças macroeconômicas que também afetam o mercado de ações e oscile em sintonia com o Dow Jones Industrial Average e o S & P 500. O futuro das taxas de juros e a política monetária do Federal Reserve seguem em foco. A inflação de décadas levou o Fed a apertar drasticamente as condições financeiras no ano passado, um grande obstáculo para ações e criptos, mas o aumento de 2023 nas criptos veio em meio a expectativas de que o banco central será mais acomodatício. Os dados econômicos que devem ser divulgados nesta semana influenciarão as expectativas dos investidores do setor.

Os investidores de criptomoedas também estão focados no Ethereum depois que a rede blockchain completou sua atualização "Shanghai" na quarta-feira. O Ethereum sobe quase 6% nas últimas 24 horas e se aproximando da marca de US $ 2.000.

"Shanghai" é a maior mudança no ecossistema Ethereum desde a última atualização conhecida como "The Merge" do ano passado, que transformou a rede de um sistema de "prova de trabalho", conhecido pelo uso intensivo de energia como usado no Bitcoin para "prova de participação". Sob a "prova de participação", os detentores do Ethereum bloqueiam seus tokens como garantia enquanto validam as transações e protegem a rede. A atualização "Shanghai" permite que esses tokens comecem a ser liberados, aumentando a perspectiva de pressão de venda à medida que alguns investidores retiram seus depósitos, usados como garantia e os vendem, mas a atualização tornará a comercialização mais popular, o que deve suportar os preços. Por enquanto, a pressão de venda parece estar silenciada após a atualização bem-sucedida.

As criptos menores ou altcoins também sobem, com Cardano e Polygon subindo entre 3 e 4% cada. As memecoins também avançam, com Dogecoin subindo 4% e Shiba Inu subindo 2%.

Bitcoin: +0,67% em US $ 30.208,90
Ethereum: +5,98% em US $ 1.982,28

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,02%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: +0,18%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -3,09%
Brent: -0,57%
WTI: -0,49%
Soja: +0,71%
Ouro: +0,74%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.