Mercados Seguem Cautelosos Enquanto Aguardam Comentários de Powell em Jackson Hole

Bem-vindos à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados reagem ao redor do mundo.

ÁSIA: As bolsas asiáticas tiveram um fechamento misto nesta quarta-feira, após Wall Street cair pelo terceiro dia consecutivo.

Os mercados da China continental caíram. O Shenzhen Component liderou as perdas regionalmente ao cair 2,88% e encerrar a sessão em 12.096,39 pontos. O Shanghai Composite caiu 1,86%, fechando em 3.215,20 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,32%, em 19.246,00 pontos, com o índice Hang Seng Tech perdendo 2,72%. A fabricante de veículos elétricos Xpeng (NYSE:XPEV) despencou mais de 12% depois de reportar uma perda trimestral maior do que o esperado.

O Nikkei do Japão fechou em queda de 0,49%, a 28.313,47 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,50%, a 2.447,45 pontos.

O S&P/ASX 200 na Austrália ganhou 0,52%, a 6.998,10 pontos, a primeira alta nesta semana. O mercado acionário local foi em grande parte impulsionado por uma enxurrada de balanços corporativos. A exploradora de minerais Iluka subiu 10%, depois que a empresa disse que seu lucro líquido no primeiro semestre subiu 185,7%, para US$ 368,5 milhões. A mineradora mais do que dobrou seu dividendo intermediário de 12 centavos por ação no ano passado para 25 centavos. Entre as gigantes do setor, BHP e Fortescue Metals (ASX:FMG) avançaram 0,8% cada, enquanto Rio Tinto (LON:RIO) recuou 0,7%. As ações de energia também ganharam, com Santos subindo 2,2% e Woodside Energy fechando 3,4% mais alto.

EUROPA: Os mercados europeus operam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira.

Depois de atingir uma baixa de 20 anos na terça-feira, o Euro recupera ligeiramente, sendo negociado a US$ 0,9950 no meio da manhã.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,03% no meio da manhã. Ações de recursos básicos caem enquanto os bens de consumo sobem.

O alemão DAX 30 cai 0,19%, o francês CAC 40 cai 0,03% e o FTSE MIB da Itália perde 0,19%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,22% e o português PSI 20 sobe 0,08%.

Em Londres, o FTSE 100 recua 0,34%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,9%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 2,2%, enquanto entre as gigantes, BHP cai 0,1% e a Rio Tinto perde 1,7%. A petrolífera British Petroleum cai 0,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações pairam próximo das mínimas de duas semanas na quarta-feira, com os investidores aguardando mais pistas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre o caminho de aperto do banco central.

Na terça-feira, o Dow Jones caiu 0,47%, em 32.909,59 pontos e o S&P 500 caiu 0,22%, em 4.128,73 pontos. Tanto o Dow quanto o S&P 500 caíram pela terceira sessão consecutiva com volumes de negociação relativamente pequenos. O Nasdaq Composite terminou a terça-feira em 12.381,30 pontos, baixa de 0,03%. O S&P 500 está praticamente estável no mês após subir mais de 9% em julho, mas permanece em baixa de 13,4% no ano até agora.

Muitos esperam uma tom agressivo das autoridades do FED no final desta semana, o que pode desencadear uma venda de ativos de risco. Alguns temem que o aperto contínuo e agressivo do banco central leve uma economia em desaceleração a uma recessão.

O simpósio econômico de três dias em Jackson Hole começa na quinta-feira com Powell programado para falar na manhã de sexta-feira. Observadores esperam que ele reforce a meta do banco central de esmagar a inflação e manter as expectativas futuras sobre os preços sob controle. Segundo analista, a economia está claramente desacelerando, mas ainda é muito cedo para o FED sinalizar que será menos agressivo com a política de aperto.

O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, falando em um evento na Universidade da Pensilvânia na terça-feira, disse que seu maior temor é que os mercados estejam subestimando o quão alta a inflação irá ou quão persistente ela seria, acrescentando que o FED pode precisar ser mais agressivo do que o previsto. Kashkari é considerado o mais agressivo dos 19 formuladores de políticas do banco central dos EUA e espera que o FED precise elevar sua taxa básica, agora em uma faixa de 2,25% a 2,5%, mais dois pontos percentuais completos até o final do próximo ano.

No início desta manhã, o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência caia 1 ponto-base para 3,035%, o rendimento do título do Tesouro de 2 anos de curto prazo caia 3 pontos-base, para 3,3009%, mantendo a curva invertida, um sinal de inflação iminente. O rendimento do título do Tesouro de 30 anos recuava menos de um ponto-base para 3,2466%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e um ponto base é igual a 0,01%.

Os investidores também seguem monitorando os dados econômicos para avaliar a saúde da economia. Os pedidos de bens duráveis ​​e vendas pendentes de casas estão programados para serem divulgados às 9h30 e 11h00, respectivamente.

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas negociam sem direção nesta quarta-feira, enquanto investidores também aguardam ansiosamente as declarações do presidente do Federal Reserve Jerome Powell na sexta-feira sobre a política monetária do banco central.

O Bitcoin cai 0,47% nas últimas 24 horas e negocia abaixo de US $ 21.500. A maior criptomoeda do mundo perde cerca de 10% na última semana, enquanto o Ethereum avança 1,59%, acima de US $ 1.600. A segunda maior cripto por valor de mercado caiu aproximadamente 12% em uma semana.

O Fundo Monetário Internacional, em seu blog IMFBlog, destacou a crescente sintonia entre os mercados criptos e as ações. Segundo o FMI, poucas partes do mundo adotaram ativos cripto como a Ásia, incluindo investidores individuais e institucionais principalmente da Índia ao Vietnã e Tailândia. Isso levanta a importante questão da extensão da integração das criptomoedas no sistema financeiro na Ásia, pois embora a digitalização possa ajudar na transição para um sistema de pagamento ambientalmente consciente e também promover a inclusão financeira, as criptos podem representar riscos de estabilidade financeira.

Antes da pandemia, a criptomoeda parecia isolada do sistema financeiro. A negociação de criptomoedas, no entanto, disparou à medida que milhões ficaram em casa e receberam ajuda do governo, enquanto as baixas taxas de juros e as condições fáceis de financiamento também ajudavam. O valor total de mercado dos ativos cripto do mundo aumentou 20 vezes em apenas um ano e meio para US $ 3 trilhões em dezembro. Em seguida, caiu para menos de US $ 1 trilhão em junho, à medida que a taxa de juros do banco central aumenta para conter a inflação acabou com o fácil acesso a empréstimos baratos.

Assim, as autoridades na Ásia estão cada vez mais preocupados com os riscos crescentes representados pelas criptomoedas à medida que a adoção continua a se espalhar e começa a aumentar seu foco na regulação cripto e os marcos regulatórios estão em andamento em vários países, incluindo Índia, Vietnã e Tailândia. Os marcos regulatórios para cripto na Ásia devem ser adaptados para a negociação desses ativos dentro dos países, estabelecendo diretrizes claras sobre as instituições financeiras regulamentadas e procurar informar e proteger os investidores de varejo. Finalmente, para ser totalmente eficaz, segundo o FMI, a regulação cripto deve ser estreitamente coordenada em todas as jurisdições.

Bitcoin: -0,47%, em US $ 21.329,70
Ethereum: +1,71%, em US $ 1.637,01
Cardano: -0,02%
Solana: -0,67%
Dogecoin: -0,79%
Terra Classic: +4,79%

ÍNDICES FUTUROS - 7h15:
Dow: -0,06%
SP500: -0,03%
NASDAQ: -0,03%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +2,65%
Brent: +0,75%
WTI: +0,73%
Soja: +1,20%
Ouro: +0,01%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.