Ásia
As bolsas asiáticas tiveram um fechamento misto na quarta-feira depois que a maioria dos benchmarks recuou, enquanto os investidores aguardavam atualizações sobre a inflação e ganhos corporativos nos EUA.
Na China continental, as bolsas fecharam em alta, com os investidores reagindo à divulgação da balança comercial para setembro. As importações da China em setembro subiram 17,6% em relação ao ano passado, abaixo das expectativas de uma expansão de 20%, enquanto as exportações em setembro subiram 28,1% ante setembro do ano anterior, superando as previsões dos analistas em uma pesquisa da Reuters de um aumento anual de 21%. O composto de Xangai subiu 0,42% para 3.561,76 pontos, enquanto o Shenzhen Component subiu 1,54% para 14.353,08 pontos.
Os mercados de Hong Kong fecharam no meio da manhã de quarta-feira depois de um alerta de tufão emitido pelo governo local. As ações de empresas imobiliárias chinesas continuaram a cair na quarta-feira, depois que o China Evergrande Group (HK:3333) (OTC:EGRNY) perdeu a terceira rodada de pagamento de juros em seus títulos em dólar em três semanas e com outros pares alertando sobre risco de inadimplência. O Evergrande não pagou quase $US 150 milhões de juros em três títulos com vencimento na segunda-feira, após não ter pago outros dois títulos vencidos em setembro. Embora a empresa não esteja tecnicamente inadimplente nesses pagamentos, que tem períodos de carência de 30 dias, os investidores dizem que esperam um longo e elaborado processo de reestruturação da dívida.
Além do Evergrande, outros desenvolvedores de imóveis chineses tem $US 555,88 milhões de títulos em dólar com vencimento este mês e quase US$ 1,6 bilhão vencendo antes do final do ano, enquanto os dados da Refinitiv mostram que pelo menos $US 92,3 bilhões de títulos de desenvolvedores de propriedades chinesas vencem no próximo ano. A rival de médio porte do Evergrande, Fantasia Holdings Group (HK:1777), também não pagou um pagamento e a Modern Land China (HK:1107) e a Sinic Holdings Group (HK:2103) estão tentando adiar os prazos de pagamento que ainda provavelmente seriam classificados como um "default" pelas principais agências de classificação.
No sinal mais claro ainda das preocupações dos investidores globais de espalhar o contágio da dívida, o spread por opção no Ice BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Index subiu para 2.337 pontos, uma nova alta de todos os tempos. Na manhã de quarta-feira, dados da Bolsa de Valores de Xangai mostraram que os títulos onshore emitidos pelos desenvolvedores Shanghai Shimao Co Ltd e Country Garden Properties Group estavam entre os maiores perdedores do dia, caindo entre 1% e 4,2%.
O FMI disse na terça-feira que a China tem a capacidade de abordar as questões ligadas ao endividamento do Evergrande, evitando um "cenário apocalíptico", mas alertou que uma escalada da situação poderia levar ao surgimento de um estresse financeiro mais amplo.
No Japão, o Nikkei caiu 0,32% para fechar em 28.140,28 pontos, enquanto o índice Topix caiu 0,45% e encerrar o dia em 1.973,83 pontos.
O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,96%, fechando em 2.944,41 pontos.
O S & P / ASX 200 na Austrália fechou 0,11% menor em 7.272,50 pontos, depois de passar apenas duas horas em território positivo no início do dia, refletindo a oscilação dos mercados ao redor do mundo, com ações bancárias e preços mais fracos do minério de ferro arrastando o benchmark para baixo, apesar dos fortes ganhos no setor imobiliário e de algumas ações voltadas para o consumo e varejo. As principais mineradoras fecharam em baixa depois que os preços do minério de ferro caíram quase 5% durante a noite, mas os produtores de ouro estavam fortes. BHP Billiton (ASX:BHP) caiu 0,8%, Fortescue Metals Group (ASX:FMG) caiu 4,5% e Rio Tinto (LON:RIO) recuou 2,9%. Entre as produtoras de petróleo Oil Search (ASX:OSH) caiu 0,7%, enquanto Santos (ASX:STO) e Woodside Petroleum (ASX:WPL) subiram 0,3% e 0,9%, respectivamente.
O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 0,26%.
Europa
As bolsas europeias buscam recuperação no final da manhã de quarta-feira, com preocupações com o crescimento global e a inflação continuando a abalar o sentimento do mercado.
O pan-europeu Stoxx 600 sobe subiu 0,64% no meio da manhã após a abertura no vermelho. As ações de tecnologia sobem.
O alemão DAX 30 sobe 0,66%, o francês CAC 40 avança 0,30% e o FTSE MIB da Itália cai 0,02%. Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,47%, enquanto o PSI 20 de Portugal sobe 0,46%.
Em Londres, o FTSE 100 cai 0,11%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,2%, Antofagasta (LON:ANTO) opera estável, BHP (LON:BHPB) cai 1,8% e Rio Tinto (LON:RIO) (SA:RIOT34) recua 2,6%. As produtoras de petróleo e gás BP (LON:BP) e Royal Dutch Shell(AS:RDSa) (NYSE:RDSa) caem 1,4% e 1,1%, respectivamente.
O PIB do Reino Unido foi 6,9% maior em agosto ante mesmo período do ano passado, superando ligeiramente a previsão do consenso de 6,7%. A economia britânica está agora 0,8% abaixo do nível antes da pandemia do Covid-19, de acordo com o Office for National Statistics.
Na terça-feira, o Fundo Monetário Internacional disse que agora está menos otimista sobre a economia global para 2021, mas disse em seu último relatório que ainda vê um crescimento razoável no médio prazo.
No mercado Cripto, o Bitcoin cai 1,1%, em US $ 55.010,72, o Ethereum cai 0,55%, em US $ 3,464,75, Litecoin perde 1,11%, enquanto XRP opera estável.
EUA
Os futuros das ações dos EUA operam em alta nas negociações matinais de quarta-feira, com os investidores aguardando o início da temporada de balanço e um novo relatório de inflação.
Na terça-feira, os principais índices caíram pela terceira sessão seguida. O Dow Jones Industrial Average perdeu 117 pontos, ou baixa de 0,34%, arrastado por uma queda de 1,3% nas ações da Boeing (NYSE:BA). O S&P 500 caiu 0,24%. O Nasdaq Composite com foco em tecnologia terminou apenas 0,14% menor. O Russel 2000, que concentra small caps ganhou 0,58%.
Na agenda desta quarta-feira, os investidores estarão atentos ao relatório de inflação ao consumidor de setembro, que deve mostrar uma disparada no mesmo ritmo em agosto. Os economistas esperam ver um aumento de 0,3%, ou uma taxa anualizada de 5,3%. Excluindo energia e alimentos, itens considerados voláteis, o IPC está previsto para aumentar 0,3% mês a mês ou 4% anualizado. O índice de preços ao consumidor será divulgado às 9h30.
O Federal Open Market Committe (FOMC) divulgará a ata de sua reunião de setembro às 15h de quarta-feira. Os investidores estarão em busca de pistas sobre os prazos em torno da redução planejada do banco central para seu programa de compra de títulos.
A temporada de balanços começa nesta quarta-feira, com o relatório do JPMorgan saindo antes do sino de abertura. No último trimestre, o banco superou as expectativas, impulsionado por perdas com empréstimos melhores do que o esperado. Wall Street espera que os lucros do terceiro trimestre aumentem apenas 2% em relação ao mesmo período do ano passado. O Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of America Corp (NYSE:BAC) (SA:BOAC34) Morgan Stanley (NYSE:MS) (SA:MSBR34), Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) (SA:WFCO34) e o Citigroup (NYSE:C) (SA:CTGP34) também devem anunciar seus balanços. A Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL) (SA:DEAI34) também relata seus números antes do sino de abertura. Os analistas esperam ver ganhos, após seis trimestres consecutivos de prejuízos.
Analistas estão prevendo que o lucro agregado por ação no S&P 500 crescerá 24,5%, de acordo com a S&P Global Market Intelligence. Alguns dos setores mais sensíveis à reabertura econômica devem registrar uma maior recuperação, já que o terceiro trimestre do ano passado foi devastado por bloqueios parciais. Espera-se que as empresas do setor industrial e commodities do S&P 500 vejam um crescimento de 73% e 90% em relação ao ano anterior, respectivamente, enquanto há expectativa de que o setor de energia registre perdas nos lucros. Dois dos setores de crescimento mais lento deve ficar com os setores tradicionalmente não voláteis e altamente estáveis ligadas à consumo e serviços públicos, que devem crescer 3% e cair 2,9%, respectivamente.
O S&P 500 já subiu 17,9% este ano, à medida que as empresas se beneficiam da reabertura sem precedentes após as paralisações por conta do Covid-19 e trilhões de dólares de estímulo fiscal. Como resultado, as avaliações já refletem um grande fluxo de ganhos, com a média das ações do S&P 500 sendo negociada em torno de 20,5 vezes as estimativas de ganhos futuros de 12 meses, acima da média de longo prazo. O S&P 500 caiu 3,8% em relação à alta de 2 de setembro.
Índices futuros - 7h40
Dow Jones Futuros: +0,07%
S&P 500 Futuros +0,14%
Nasdaq 100 Futuros +0,46%
Commodities
MinFe Dailan: -5,92%
Brent: -0,60%
Petróleo WTI: -0,56%
Soja: +0,74%
Ouro: +0,70%
Bitcoin: -1,10%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.