Mercados recuam de olho nos dados econômicos dos EUA e orçamento britânico

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As principais bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira.

O Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,15%, em 18.045,66 pontos, com as ações de tecnologia chinesas sofrendo perdas acentuadas após a Tencent anunciar a redução de sua participação de mais de US$ 20 bilhões na Meituan.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,15%, fechando em 3.115,43 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,13%, em 1.221,45 pontos.

No Japão, o Nikkei do Japão caiu 0,35% para encerrar a sessão em 27.930,57 pontos, com o país registrando um déficit comercial de US$ 15,5 bilhões, maior do que o previsto em uma pesquisa da Reuters.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,39%, em 2.442,90 pontos após a abertura ser adiada.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,19% para fechar em 7.135,70 pontos, já que os números de desemprego do país vieram melhores do que o esperado. A taxa de desemprego na Austrália cai ligeiramente para 3,4% em outubro, ligeiramente abaixo dos 3,5% do mês anterior, de acordo com o Australian Bureau of Statistics. O país registrou um aumento total de 16.800 de novos empregos em relação ao mês anterior, disse o comunicado. Os números seguem um aumento de 1% nos salários relatados no último trimestre, observando o maior crescimento registrado desde o trimestre de março de 2012, de acordo com um comunicado separado da ABS. A mineradora de carvão Whitehaven Coal despencou 6,3%, seguida pela South32 e Rio Tinto (LON:RIO), que perderam 5,2% e 1,8%, respectivamente. A BHP também teve um desempenho ruim, recuando 1,5%.

EUROPA: A maioria dos mercados europeus opera em baixa na manhã desta quinta-feira, com os investidores focados nas questões geopolíticas e em um importante anúncio de orçamento do Reino Unido.

Os mercados globais seguem observando os desenvolvimentos na Ucrânia, digerindo as consequências de um míssil de fabricação russa que atingiu o território polonês e matau dois civis poloneses. A Otan disse que era provável que as defesas aéreas ucranianas estivessem tentando interceptar mísseis russos quando o incidente ocorreu na noite de terça-feira.

O índice Stoxx 600 flutua entre ganhos e perdas na sessão matinal, com setores de alimentos e bebidas liderando os ganhos, enquanto as ações de mineração caem.

O alemão DAX 30 sobe 0,2%, enquanto o francês CAC 40 e o FTSE MIB da Itália caem 0,6% e 0,4%, respectivamente.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha perde 0,7% e o português PSI 20 cede 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 recua 0,5%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,2%, Antofagasta (LON:ANTO) perde 1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 1% e 0,6%, respectivamente. A produtora de petróleo British Petroleum cai 0,6%.

No Reino Unido, o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, anunciará seu projeto fiscal nesta quinta-feira, que deve conter bilhões de libras em cortes de gastos e aumentos de impostos.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA tentam se firmar em território positivo na manhã desta quinta-feira, com os investidores aguardando a divulgação de dados importantes do setor imobiliário, em busca de pistas sobre como a economia dos EUA está se saindo diante da persistente inflação aquecida e das altas taxas de juros.

As movimentações ocorrem após um dia de baixa em Wall Street, a segunda queda em três dias. O S&P 500 caiu 0,83%, em 3.958,79 pontos e o Nasdaq Composite recuou 1,54%, em 11.183,66 pontos. O Dow Jones Industrial Average perdeu 0,12% e fechou em 33.553,83 pontos.

A pressão negativa surgiu com o fraco "guidance" da Target, que relatou um declínio nas vendas à medida que a inflação pressiona os compradores no início da temporada das festas de fim de ano. A rede terminou em baixa de 13%. O balanço da Target seguiu os relatórios da Home Depot, Lowe’s e Walmart (NYSE:WMT), que superaram as expectativas e disseram que a inflação não os estava atingindo com tanta força no início da semana.

Os mercados também continuaram a digerir dados econômicos recentes, incluindo os números das vendas no varejo da quarta-feira, que ficaram mais fortes do que o esperado, refletindo gastos sólidos do consumidor, apesar do aumento dos preços.

As preocupações sobre o estado da economia dos EUA se espalharam entre os investidores, já que muitos estão céticos sobre o ritmo dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve, argumentando que isso poderia levar a uma recessão.

As esperanças de uma desaceleração dos aumentos das taxas foram impulsionadas pelos dados recentes dos índices de preços no atacado e ao consumidor, que sugeriram que as pressões inflacionárias estão diminuindo.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro operam quase que inalterados na quinta-feira. A nota de 10 anos subia menos de um ponto-base para 3,6990% às 5h30, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos também caia menos de 1 ponto-base, negociando em torno de 4,3612%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida e um ponto base é equivalente a 0,01%.

Os investidores também estarão atentos às reivindicações semanais de seguro-desemprego às 10h30, bem como os relatórios mais recentes sobre o início de construção de casas e licenças de construção em outubro e pesquisas de manufatura dos bancos do Federal Reserve da Filadélfia no mesmo horário.

Os investidores estarão acompanhando de perto uma série de comentários de palestrantes do Fed nesta semana em busca de pistas sobre os planos de política do banco central em eventos em todo o país. A lista inclui: Presidente do Fed Jerome Powell, Presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, Presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, Presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, Presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, Presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, presidente do Fed de Nova York, John Williams, Governador do Fed, Philip Jefferson, Governadora do Fed, Michelle Bowman. Alguns eventos não serão transmitidos ou terão a sessão de perguntas e respostas. Powell não abordará a política monetária.

A temporada de ganhos continua com mais varejistas divulgando seus números, entre elas, Macy’s e Kohl’s antes do sino de abertura e Gap depois do gongo de fechamento.

O Partido Republicano confirmou a conquista de 218 cadeira, o mínimo necessário para conseguir a maioria da Câmara no Congresso dos Estados Unidos, após apuração da eleição de meio de mandato. O resultado pode gerar obstruções de propostas do governo democrata de Joe Biden, o que podem minar ainda mais a sua abalada popularidade.

CRIPTOMOEDAS: O mercado de criptomoedas seguem em baixa em meio aos desdobramentos do colapso da FTX.

A plataforma de criptomoedas Genesis disse na quarta-feira que estava enfrentando "pedidos de retirada anormais, que excederam nossa liquidez atual", fazendo com que suspendesse resgates e novos pedidos de empréstimos. A empresa disse que estava trabalhando para reforçar sua liquidez e que as negociações e custódia à vista e derivativos permaneciam totalmente operacionais.

A Gemini, operadora de câmbio cripto que tem uma parceria com a Genesis, disse que haverá atrasos na retirada de seu produto Earn, no qual a Genesis é parceira de empréstimos e que estava trabalhando para auxiliar os clientes a resgatar seus fundos o mais rápido possível e que isso não afetaria seus outros serviços.

Analistas do J.P. Morgan, escreveram em nota que o atual êxodo de retirada das criptomoedas pode ser visto no encolhimento do ecossistema de stablecoin, que fornece uma ponte entre moedas fiduciárias e criptomoedas. "Desde maio de 2022, cerca de US $ 25 bilhões saíram ativamente do ecossistema cripto por meio de resgates de stablecoin. Esse volume parece pequeno em comparação com os US $ 165 bilhões que entraram no ecossistema cripto através da criação de stablecoin durante 2020 e 2021, mas seria difícil imaginar uma recuperação sustentada nos preços das criptomoedas sem que o encolhimento do universo das stablecoin parasse".

O Bitcoin cai cerca de 1,2% nas últimas 24 horas, para menos de US $ 16.600, mas permanece bem acima das mínimas dos US $ 15.800 atingidas após o anúncio do pedido de falência da FTX na semana passada.

O Ethereum, o segundo maior token, cai quase 3% nas últimas 24 horas, perdendo os US $ 1.200.

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometeu via Twitter na quinta-feira comprar um bitcoin por dia, enquanto a indústria de criptomoedas se recupera do colapso da FTX e de outros players criptos. De acordo com o CoinTelegraph, o país possui 2.381 bitcoins, comprados a um preço médio de US $ 43.357.

El Salvador é o único país onde o bitcoin é uma moeda legal e está em dificuldades financeiras, embora seu experimento de criptomoeda não esteja na raiz de seus problemas, mesmo tendo perdido dinheiro com o projeto.

O custo de compra de swaps de inadimplência de crédito de cinco anos está entre os mais altos do mundo e ainda pior do que o do Sri Lanka, que deu calote este ano.

Bitcoin: -1,24% em US $ 16.528,40
Ethereum: -3,13%, em US $ 1.192,30
Cardano: -3,28%
Solana: -0,19%
Terra Classic: -3,95%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,34%
SP500: -0,27%
NASDAQ: -0,18%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,65%
Brent: -0,54%
WTI: -0,82%
Soja: -0,64%
Ouro: -0,61%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.