Mercados mundiais caem com investidores de olho nos relatórios de inflação dos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria das bolsas asiáticas fechou em queda na terça-feira.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,26%, em 19.838,00 pontos, liderando as perdas na região, com ações de saúde e materiais básicos listadas em Hong Kong liderando as quedas. As ações de tecnologia listadas em Hong Kong caíram cerca de 3%, segundo dados da Refinitiv. A maior fabricante de chips da China, SMIC, ou Semiconductor Manufacturing International Co., despencou 7,6% antes dos resultados do primeiro trimestre, previstos para serem divulgados ainda esta semana.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 1,1% e terminou em 3.357,67 pontos após marcar o ponto mais alto em 10 meses na segunda-feira e o Shenzhen Component caiu 0,90% para fechar em 11.125,02 pontos, à medida que os investidores digeriam os dados comerciais da China de abril. As exportações da China cresceram 8,5% na comparação anual, marcando o segundo mês consecutivo de crescimento depois que a economia registrou um salto surpreendente de 14,8% em março, segundo dados do governo. As importações caíram 7,9% no mês. Economistas estimavam que as exportações subiriam 8% em abril, enquanto as importações deveriam permanecer inalteradas após uma queda de 1,4% na comparação anual no mês anterior. O superávit comercial da China subiu para US$ 90,21 bilhões, acima do superávit de US$ 88,2 bilhões em março e melhor que a previsão de um superávit de US$ 74,3 bilhões para o mês.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,17% e fechou em 7.264,10 pontos, com todos os setores, exceto industrial e financeiro, negociando no vermelho. O setor financeiro, altamente ponderado, reverteu as perdas do início da sessão. As mineradoras de lítio Pilbara Minerals e Allkem saltaram 2% e 2,7%, respectivamente. As empresas de minério de ferro e siderurgia também subiram. Mineral Resources subiu 2,8% e BlueScope avançou 2,2%. Entre as gigantes da mineração BHP caiu 0,7% e Rio Tinto (LON:RIO) caiu 0,6%. As empresas de energia também seguiram em queda. Santos e Woodside Energy fecharam em baixa de 0,8% e 0,4%, respectivamente.

O movimento ocorreu antes do anúncio anual do Orçamento Federal do país, com observadores esperando ver o primeiro superávit orçamentário desde a crise financeira de 2008. O comércio varejista da Austrália caiu 0,6% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o quarto trimestre de 2022, segundo dados do governo na terça-feira, marcando o segundo mês consecutivo de contração e ficou em linha com as estimativas de economistas.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,13% para terminar em 2.510,06 pontos.

O Nikkei do Japão subiu 1,01% para fechar o dia em 29.242,82 pontos, impulsionado por ações ligadas à materiais básicos e energia. O Japão viu um declínio nos gastos das famílias em abril, apesar dos economistas esperarem um crescimento. O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que não há uma "ideia pré-definida" sobre como a revisão de política planejada afetará as futuras decisões de política monetária do banco central. Ueda estava se referindo ao anúncio do BOJ, onde o banco anunciou que “decidiu realizar uma revisão de perspectiva ampla” de suas medidas de flexibilização. Ueda presidii a sua primeira reunião de política monetária. Ele teria dito ao parlamento que “tomaremos as medidas políticas necessárias em cada uma de nossas revisões de taxas, de olho nos desenvolvimentos financeiros e de preços, enquanto conduzimos a revisão”. A atual política do BOJ foi mantida, mas espera-se que a política "ultra-dovish" de seu antecessor Haruhiko Kuroda seja gradualmente revertida.

EUROPA: Os mercados europeus caem na terça-feira, com os mercados financeiros do Reino Unido reabrindo após um feriado.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,8%, com a maioria dos setores em território negativo. As ações de petróleo e gás lideraram as perdas, enquanto as ações de mídia sobem.

O alemão DAX 30 cai 0,3%, o francês CAC 40 perde 0,9% e o FTSE MIB da Itália recua 0,5%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,8% e o português PSI 20 cai 1,2%.

O FTSE 100 cai 0,5% na volta do feriado após coroação do Rei Charles III. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,3%, Rio Tinto sobe 0,1%, mas Antofagasta (LON:ANTO) e BHP caem 0,7% e 0,2%, respectivamente. As petrolíferas BP e Shell (NYSE:SHEL) caem 1,2% cada.

A gigante petrolífera estatal saudita Aramco (TADAWUL:2222) divulgou na terça-feira uma queda de 19% em seus lucros do primeiro trimestre, registrando lucro líquido de US$ 31,9 bilhões, abaixo dos US$ 39,5 bilhões do ano anterior, em meio à queda dos preços do petróleo. Os analistas esperavam uma queda no lucro líquido neste trimestre em comparação com o ano anterior, já que a inflação e o aumento das taxas de juros pressionam a demanda global e alimentam os temores de uma recessão. Ainda assim, o lucro líquido da Aramco superou as expectativas de US$ 30,5 bilhões, previsto por analistas.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em queda na manhã de terça-feira, enquanto os investidores aguardam os principais relatórios de inflação que serão entregues nesta semana e esperam comentários dos palestrantes do Federal Reserve que podem fornecer dicas sobre as perspectivas para a economia e a política monetária.

Na sessão regular de segunda-feira, o S&P 500 terminou em alta de 0,05% em 4.138,12 pontos, enquanto o Nasdaq Composite terminou com um ganho de 0,18%, em 12.256,92 pontos. Em sentido contrário, o Dow caiu 0,17% e fechou em 33.618,69 pontos.

Os investidores seguiram o lançamento da pesquisa trimestral de opinião do Federal Reserve que constatou que os bancos tiveram que apertar os padrões de empréstimo para famílias e empresas como resultado da turbulência da indústria, que por sua vez poderia ameaçar o crescimento econômico. Segundo um analista, houve “um certo suspiro de alívio por o relatório não ter sido pior do que o esperado”.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na terça-feira. Por volta das 5h30, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia cerca de dois pontos-base para 3,4976% e o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos também recuava dois pontos-base, para 3,9888%. Os rendimentos e os preços tem uma relação inversa e um ponto base é igual a 0,01%.

Autoridades do Fed, incluindo Philip Jefferson, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, devem fazer comentários na terça-feira. Os investidores estarão examinando seus comentários em busca de informações sobre as expectativas do banco central para a economia dos EUA e o que isso pode significar para as decisões de política de taxa de juros.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse na tarde de segunda-feira que não aumentar o teto da dívida seria uma “catástrofe econômica” e que os reguladores não estão próximos de nenhuma política que limite a venda a descoberto de ações de bancos regionais.

Os "traders" também estão aguardando o relatório do índice de preços ao consumidor de abril previsto para quarta-feira e o índice de preços ao produtor na quinta-feira para obter os números mais recentes sobre a trajetória da inflação.

Os economistas esperam que a leitura do CPI de abril reflita um aumento de 0,4% na comparação mensal e de 5% na comparação anual. Os dados podem fornecer novas pistas sobre os próximos movimentos de política do Fed, especialmente em relação às taxas de juros, que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse na semana passada que dependeria dos dados. Após a reunião do Fed na semana passada, que viu as taxas de juros subirem 25 pontos-base, o banco central indicou que sua campanha de aumento de juros pode estar chegando ao fim, no entanto, é improvável que os cortes nas taxas sejam anunciados em breve, disse Powell em uma coletiva de imprensa após a reunião, gerando preocupações sobre taxas elevadas arrastando a economia dos EUA para uma recessão.

Na agenda econômica de terça-feira, a Federação Nacional de Negócios Independentes ou NFIB disse que confiança entre as pequenas empresas dos EUA deteriorou em abril, à medida que os desafios associados ao mercado de trabalho superaram a inflação e tornou o principal problema enfrentado pelos donos de pequenos negócios. O NFIB informou que seu índice de otimismo para pequenos negócios subiu 1,1 ponto em abril, para 89,0 pontos, abaixo de 90,1 do mês anterior e 89,6 esperado pelos analistas.

A temporada de balanços está chegando ao fim, com mais de 85% das empresas do S&P 500 tendo divulgados seus relatórios. A Fox Corp. e a Nikola estão entre as empresas que devem divulgar seus resultados trimestrais antes do fechamento do mercado, seguidas pelo Airbnb (NASDAQ:ABNB) e pela Rivian (NASDAQ:RIVN) após o fechamento do mercado.

Ações da PacWest Bancorp saltam novamente após o banco dizer que é "fundamentalmente sólida", mas reduzirá dividendo para um centavo por ação.

O relatório bancário do Federal Reserve divulgado na segunda-feira veio como esperado. Os bancos apertaram as condições de crédito no primeiro trimestre e esperam continuar a fazê-lo ao longo do ano, mostrou a Pesquisa de Opinião de Agentes de Empréstimos Sênior. A demanda por empréstimos está enfraquecendo, reflexo dos cinco pontos percentuais de aumento nas taxas de juros em cerca de um ano, a campanha mais agressiva nesta geração. As taxas mais altas foram uma das forças motrizes por trás do colapso do Silicon Valley Bank e do First Republic. Estrategistas do Goldman Sachs (NYSE:GS) argumentaram na segunda-feira que o Fed não cortará as taxas tanto quanto os mercados esperam no final deste ano.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, as probabilidades estão agora em 17%, em comparação com uma chance de 0% há uma semana. Mesmo que os dados da inflação de abril, que sai na quarta-feira venha mais fraco do que o esperado, é muito provável que ainda estejam muito alta para o Fed.

Não está claro o quanto as condições de crédito mais apertadas estão prejudicando a economia. O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse na segunda-feira que está “recebendo vibrações” de que um aperto de crédito está começando.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem nesta terça-feira, com investidores aguardando importantes relatórios de inflação dos EUA.

O Bitcoin cai mais de 1%, mas negocia acima de US $ 27.600. Em dois dias, a maior criptomoeda desvalorizou quase 5%. O Bitcoin chegou a subir mais de 80% neste ano. Os contratos de opções de Bitcoin que vencem de maio a setembro apontam para uma faixa entre US $ 22.000 e US $ 32.000. Uma semana atrás, o teto era de US $ 38.000 a US $ 40.000 segundo dados da Deribit.

O Ethereum cai quase 1%. Criptos menores ou altcoins também caem, com Cardano perdendo 1,4% e Polygon caindo 5%. As memecoins também sucumbem. Dogecoin cai 2,7%.

Bitcoin: -1,11% em US $ 27.630,20
Ethereum: -0,69% em US $ 1.844,07

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: -0,37%
S&P 500: -0,36%
NASDAQ: -0,41%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,28%
Brent: -0,84%
WTI: -0,83%
Soja: -0,17%
Ouro: +0,26%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.