Mercados mundiais avançam com a aposta de que a inflação arrefeceu nos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam sem direção na quarta-feira, antes da divulgação dos dados de inflação da Índia e dos EUA na quarta-feira.

No Japão, o Nikkei caiu 0,81% para terminar em 31.943,93 pontos, a primeira vez que terminou abaixo de 32.000 pontos em mais de um mês. O índice de preços de bens corporativos do Japão subindo 4,1% em junho, num ritmo mais lento na comparação anual, o sexto mês consecutivo em que o crescimento desacelerou. A leitura do índice no atacado é menor do que a impressão revisada de 5,2% de maio e também a taxa de inflação mais lenta registrada desde abril de 2021. O índice de preços de bens corporativos mede o preço que as empresas cobram umas das outras por seus bens e serviços.

O S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,38% e terminou em 7.135,00 pontos, estendendo seus ganhos de terça-feira, com empresas de energia e mineração reforçando a bolsa local. Woodside Energy subiu 2,8% e Santos subiu 1,6%, na esteira de uma alta nos preços do petróleo. Entre as mineradoras, os pesos pesados BHP, Rio Tinto (LON:RIO) e Fortescue avançaram 1,8%, 2,4% e 1,8%, respectivamente. O governador do Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, disse que embora o banco tenha mantido as taxas de juros estáveis ​​em 4,1% em sua última reunião, ”é possível que algum aperto adicional seja necessário para retornar a inflação à meta dentro de um prazo razoável”. Em um discurso, ele observou que qualquer ação futura por parte do RBA “dependerá de como a economia e a inflação evoluam”. O conselho do RBA terá um conjunto atualizado de previsões econômicas, bem como uma avaliação revisada do equilíbrio de riscos em sua próxima reunião em 1º de agosto, acrescentou Lowe, até então, novas leituras sobre a inflação, a economia global, o mercado de trabalho e os gastos das famílias teriam sido divulgadas, o que ajudará a informar a decisão do banco.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,48% para fechar em 2.574,72 pontos, após a taxa de desemprego do país subir ligeiramente para 2,6% em junho, depois de atingir um recorde conjunto de 2,5% em maio. Em relação ao mesmo período do ano anterior, desemprego caiu 0,4 ponto percentual, envolvendo 763 mil pessoas em junho. Dados do departamento de estatísticas do país mostraram que a relação emprego/população da Coreia do Sul ficou em 63,5% em junho, alta de 0,6% em relação ao ano anterior.

O índice Hang Seng de Hong Kong ganhou 0,91%, em 18.829,00 pontos, enquanto os índices da China continental ficaram todos em território negativo. O Shanghai Composite fechou em queda de 0,78%, a 3.196,13 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,99%, fechando a 10.919,26 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na manhã de quarta-feira, com os investidores antecipando a leitura da inflação nos EUA, que terá influência significativa nas decisões do Federal Reserve sobre as taxas de juros.

O índice Europe Stoxx 600 encerrou a sessão de terça-feira em alta de 0,7%, com as ações de construção e materiais liderando os ganhos. Nesta quarta-feira, o pan-europeu sobe 0,8% no final da manhã, com as ações de mineração liderando os ganhos.

O alemão DAX 30 sobe 0,9% e o francês CAC 40 avança 0,8%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,5% e o português PSI 20 sobe 0,7%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 1,2%, com as mineradoras listadas na LSE sustentando o índice. Anglo American (LON:AAL) sobe 2,8%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 2,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto adicionam 1,4% e 2,4%, respectivamente.

O Banco da Inglaterra disse nesta quarta-feira que os bancos britânicos estão fortes o suficiente para apoiar famílias e empresas em meio ao aperto dos custos de empréstimos mais altos e ao aumento do custo de vida. Em seu Relatório de Estabilidade Financeira, o banco central observou que as famílias e empresas do Reino Unido estão em uma posição mais segura do que antes da crise financeira, com uma proporção menor da renda familiar sendo destinado aos gasto em pagamentos de hipotecas e uma proporção menor de gastos comerciais usados ​​para pagar dívidas. Embora os bancos ainda não tenham visto um aumento na incapacidade de os tomadores de empréstimos cumprirem os pagamentos, o banco central disse que seus aumentos nas taxas de juros afetariam a economia gradualmente. Como tal, o impacto total ainda não foi sentido pelas famílias e empresas.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem ligeiramente na manhã de quarta-feira, com os investidores de olho no primeiro relatório de inflação potencialmente crucial da semana.

As ações terminaram em alta na sessão de terça-feira. O Dow terminou com um ganho de 0,93%, em 34.261,42 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,67%, em 4.439,26 pontos e o Nasdaq Composite avançou 0,55%, em 13.760,70 pontos.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caem na quarta-feira, com os investidores aguardando os dados da inflação, que podem influenciar o rumo da política de juros do Federal Reserve e nos comentários de autoridades do banco central.

O índice de preços ao consumidor de junho será divulgado às 9h30 de hoje. Economistas acreditam que o indicador de inflação aumentará 0,3% em relação a maio e 3,1% em uma base anualizada. Excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, o chamado núcleo do IPC deve subir 0,3% no mês e 5% no ano.

Os dados de junho para o índice de preços ao produtor, outro indicador de inflação que também está sendo muito esperado, devem ser divulgados na quinta-feira. Ambos os índices de preços estão sendo observados de perto, pois os dados devem fornecer pistas se a campanha de aumento de juros do Fed está surtindo efeito e trabalhando para esfriar a economia e trazer a inflação de volta à meta de 2%.

Autoridades do Fed sugeriram nas últimas semanas que a batalha contra a inflação ainda não acabou e portanto, as taxas de juros provavelmente precisarão ser aumentadas ainda mais para aliviar as pressões dos preços em alta. Os formuladores de políticas indicaram que este pode não ser o último aumento de taxa do ano, dependendo dos dados e o mercado está precificando uma chance de aproximadamente 92% de o Fed aumentar as taxas de juros na reunião de julho, de acordo com a FedWatch Tool da CME.

Os investidores também monitorarão os comentários dos palestrantes do Fed, incluindo o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic e a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, para obter informações sobre o estado da política econômica dos EUA.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quarta-feira, enquanto os investidores aguardam a divulgação dos dados de inflação que podem influenciar os próximos movimentos do Federal Reserve sobre as taxas de juros.

O Bitcoin ganha 1% nas últimas 24 horas, negociando acima de US$ 30.700, na extremidade superior de uma faixa de negociação entre US$ 30.000 e US$ 31.000 que domina há semanas. O maior ativo digital acaba de registrar seus melhores primeiros seis meses de um ano desde 2019, mas recentemente está estagnado e incapaz de recuperar a alta de abril de US$ 31.500, embora os "traders" esperam que isso possa mudar em breve com o catalisador certo.

O próximo grande catalisador acontecerá nesta quarta-feira com a divulgação do índice de preços ao consumidor dos EUA para junho, que é tão provável que mova o Bitcoin quanto o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500. Este dado crítico da inflação está sendo observada de perto pelos investidores em um momento de mudança nas expectativas sobre os próximos movimentos do Federal Reserve sobre as taxas de juros. Embora outro aumento de juros esteja praticamente precificado para julho, a última leitura de inflação pode solidificar as expectativas para o que vem depois disso, se o Fed terminou de aumentar os juros em sua batalha contra a inflação ou se mais aumentos estão por vir.

Como a campanha de aumentos de juros do Fed que começou em março de 2022, o ciclo de aperto mais agressivo em uma geração, foi um grande vento contrário para ativos sensíveis ao risco, como ações e criptomoedas.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, também sobe 1%, em busca dos US$ 1.900.

Entre as criptos menores ou altcoins, Cardano sobe menos de 1% e Polygon escorrega menos de 1%. As memecoins também seguem sem direção, já que Dogecoin é negociada em alta de 0,6%, mas Shiba Inu opera "flat".

Bitcoin: +0,99% em US $ 30.699,8
Ethereum: +1,10% em US $ 1.888,99

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: +0,10%
S&P 500: +0,17%
NASDAQ: +0,21%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +2,61%
Brent: +0,07%
WTI: +0,19%
Soja: +1,03%
Ouro: +0,11%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.