Mercados mundiais avançam cautelosamente enquanto aguardam a inflação dos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados asiáticos negociou majoritariamente em alta nesta quarta-feira, com os investidores de olho no índice de preços ao consumidor dos EUA, que deve influenciar na definição da trajetória do Federal Reserve em sua tentativa de conter a inflação depois de aumentar as taxas sete vezes em 2022.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,90%, fechando em 7.195,3 pontos, impulsionado pelos setores de commodities e imobiliário. As mineradoras BHP, Rio Tinto (LON:RIO) e Fortescue Metals (ASX:FMG) fecharam em alta de 2,1%, 1,2% e 2,7%, respectivamente. Entre as produtoras de petróleo, Santos subiu 0,4% e Woodside Energy adicionou 1,4%. O índice de preços ao consumidor australiano subiu 7,3% em novembro em relação ao ano anterior, um sinal de que as pressões inflacionárias ainda não diminuíram.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,35%, para 2.359,53 pontos, mesmo com a taxa de desemprego da Coreia do Sul em dezembro subindo para 3,3% em comparação com os 2,9% de novembro, marcando a maior alta em 11 meses.

O Nikkei do Japão negociou em alta de 1,03%, fechando em 26.446,00 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,49%, em 21.436,05 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,24%, fechando em 3.161,84 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,58%, para 11.439,44 pontos.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico, exceto Japão, subiu 0,41%.

EUROPA: Os mercados europeus operam em alta com os investidores aguardando a tão esperada inflação dos EUA nesta semana.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,8%, com ações de varejo subindo, enquanto as de seguros contrariaram a tendência positiva e caem.

O alemão DAX 30 sobe 0,8%, o francês CAC 40 adiciona 0,7% e o FTSE MIB da Itália avança 0,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 sobe 0,1% e o português PSI 20 cai 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 2,4%, Antofagasta (LON:ANTO) adiciona 2,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 2,5% e 2%, respectivamente.

Em um discurso durante uma conferência da Euromoney sobre a Europa Central e Oriental, Robert Holzmann, um dos formuladores de política do Banco Central Europeu, disse que "não há sinais de expectativas de mercado sobre a inflação. Em um slide referindo aos recentes aumentos das taxas, Holzmann acrescentou que “as taxas de juros terão que aumentar significativamente ainda mais para atingir níveis suficientemente restritivos para garantir um retorno oportuno da inflação à meta de médio prazo de 2%”.

Nesta quarta-feira, o chefe do Banco da França, François Villeroy de Galhau disse em uma entrevista para uma rádio francesa que a economia está resistindo melhor do que o esperado e deve ser capaz de evitar um “pouso forçado”. O Banco da França disse que a economia francesa provavelmente cresceu ligeiramente no último trimestre do ano passado, uma vez que a atividade comercial aumentou após greves nas refinarias em outubro e mais usinas nucleares voltando a funcionar.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam com leve alta nas negociações matinais de quarta-feira, com a cautela prevalecendo após um início de ano positivo e com os operadores de olho nos dados de inflação iminentes que devem ser divulgados na quinta-feira.

Os movimentos ocorrem depois que o Nasdaq Composite subiu 1,01% na terça-feira para conquistar sua primeira sequência de três dias de altas desde novembro. O S&P 500 e o Dow subiram 0,70% e 0,56%, respectivamente. Os três índices estão positivos no ano.

O S&P 500 saltou acima de sua média móvel de 100 dias, elevando seu ganho no ano até agora para 2,1%, uma alta de quatro semanas. O aumento vem depois que o benchmark de Wall Street caiu quase 20% durante 2022 em resposta ao Federal Reserve elevando os custos de empréstimos em 425 pontos-base, ante próximo de zero em março, enquanto se esforçava para combater a inflação de quatro décadas.

Os movimentos celebram uma recuperação para áreas de riscos como o setor de tecnologia, mas muitos investidores ainda estão cautelosos antes do início da temporada de resultados e de novos aumentos de juros esperados do Federal Reserve.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caem nesta quarta-feira. Às 6h37 ET, a nota do Tesouro de 10 anos estava sendo negociado em torno de 3,5687%, depois de cair cerca de cinco pontos-base. O rendimento do Tesouro de 2 anos caia mais de três pontos-base para 4,22%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida. Um ponto-base é equivalente a 0,01%.

A agenda de quarta-feira apresenta um cronograma leve para dados econômicos, mas os investidores estarão se preparando para um importante relatório de inflação na quinta-feira e o início da temporada de ganhos dos bancos na sexta-feira. Os estoques semanais de petróleo dos EUA sairá às 12h30.

Nas últimas semanas, autoridades do Fed sugeriram que os novos dados de inflação poderiam afetar as decisões de política em sua próxima reunião em 31 de janeiro e 1º de fevereiro. O Fed implementou uma alta de 50 pontos-base na reunião de dezembro, uma ligeira queda em relação aos aumentos de 75 pontos-base anunciados nas quatro reuniões anteriores. As preocupações de que o ritmo de aumento das taxas levaria a economia dos EUA a uma recessão se espalharam ao longo de 2023.

Na terça-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, em um evento organizado pelo Riskbank, o banco central da Suécia, enfatizou a necessidade do Federal Reserve estar livre de influência política enquanto combate a inflação persistentemente alta. Powell disse que “a estabilidade de preços é a base de uma economia saudável e oferece ao público benefícios imensuráveis ​​ao longo do tempo, mas restaurar a estabilidade de preços quando a inflação está alta pode exigir medidas que não são populares no curto prazo, pois aumentamos as taxas de juros para desacelerar a economia". “A ausência de controle político sobre nossas decisões nos permite tomar essas medidas necessárias sem considerar fatores políticos de curto prazo”, acrescentou.

Os investidores também esperam dicas sobre o estado geral da economia dos EUA na sexta-feira, quando o sentimento preliminar do consumidor de janeiro for divulgado. O relatório se concentra em como os consumidores veem as perspectivas para a economia e suas circunstâncias financeiras pessoais.

B3 (BVMF:B3SA3): O pânico no mercado cripto que se seguiu após o colapso da bolsa FTX de Sam Bankman Fried no início de novembro parece estar diminuindo.

Os futuros do Bitcoin de três meses listados na Chicago Mercantile Exchange, estão atraindo um prêmio sobre o preço de mercado à vista da criptomoeda pela primeira vez desde que a FTX faliu. Os futuros da CME caíram para um desconto recorde em meados de novembro, quando "traders" experientes fizeram apostas de baixa para se proteger contra uma queda mais profunda induzida pelo colapso da FTX na principal criptomoeda. Os futuros de três meses da CME foram negociados a um prêmio anualizado de 0,2%, enquanto seus equivalentes da Binance atraíram um prêmio de 2,4%.

De acordo com a Arcane Research, a estrutura de termos futuros da CME, a diferença entre futuros de diferentes vencimentos em um determinado período de tempo, permanece invertida ou em retrocesso. Em outras palavras, os contratos de meses mais longas continuam a ser negociados a preços inferiores aos contratos de quase um mês, uma condição anômala, considerando que os preços geralmente são mais altos no prazo mas longo da curva. Os analistas da Arcane Research, disseram em nota a seus clientes que "embora a base da CME tenha se recuperado, a estrutura dos termos permanecem em retrocesso, já que os investidores institucionais mantém uma visão cautelosa sobre o Bitcoin e vencimentos mais líquidas".

As criptomoedas sobem nesta quarta-feira mesmo após a empresa cripto Coinbase (NASDAQ:COIN) anunciar planos para cortar 20% de sua força de trabalho, na tentativa de preservar o caixa durante a crise do mercado de criptomoedas. As demissões afetarão 950 empregos e marcam a segunda rodada de cortes da empresa nos últimos meses. A Coinbase demitiu 18% de sua força de trabalho em junho, preparando para uma possível recessão e inverno cripto, dizendo que havia crescido “rápido demais” durante o mercado altista. A Coinbase disse que a nova rodada de demissões reduzirá suas despesas operacionais em 25% no trimestre a ser encerrado em março.

O Bitcoin negocia em alta de 1%, ligeiramente abaixo de US$ 17.450, de acordo com a Coin Metrics. O Bitcoin ainda permanece em queda de cerca de 20% desde que o colapso da exchange FTX abalou os mercados no início de novembro. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, registra ganhos ligeiramente menor, acima de US $ 1.330.

Bitcoin: +1,01% em US $ 17.447,50
0Ethereum: +0,24% em US $ 1.337,08
Cardano: -1,30%
Solana: -1,14%
Terra Classic: -3,61%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,20%
SP500: +0,19%
NASDAQ: +0,15%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,62%
Brent: +0,51%
WTI: +0,29%
Soja: +0,59%
Ouro: +0,61%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.