Mercados cautelosos, digerindo a ata do Fed e aguardando dados laborais dos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos subiram nesta quinta-feira após um rali em Wall Street, com investidores ignorando a ata da última reunião do Federal Reserve que enfatizou o compromisso do Federal Reserve dos EUA com taxas de juros mais altas para combater a inflação.

Na China Continental, o Shenzhen Compoonent subiu 2,13%, fechando em 11.332,01 pontos, enquanto o Shanghai Composite subiu 1,01%, para 3.155,22 pontos. O PMI de serviços da China patrocinada pela Caixin em dezembro ficou em 48, mostrando um afrouxamento da pressão sobre o setor no mês, ante 47,7 no mês anterior, mantendo-se em território de contração. A leitura subiu de uma baixa de seis meses em novembro. A marca de 50 pontos separa o crescimento da contração. As leituras do PMI são sequenciais e representam expansão ou contração mês a mês. O economista sênior do Caixin Insight Group disse que “o otimismo melhorou significativamente" e acrescentou que o indicador de expectativas para a atividade futura subiu quase 4 pontos em comparação com o mês anterior. “Os provedores de serviços expressaram forte confiança em uma recuperação econômica após a flexibilização das medidas de contenção do Covid”.

O índice Hang Seng de Hong Kong saltou 1,37%, em 21.078,50 pontos, com os investidores digerindo uma leitura melhorada do PMI de serviços Caixin da China para dezembro. O S&P Purchasing Managers Index de Hong Kong também mostrou uma pressão menor na atividade fabril ao subir para 49,6 em dezembro, ante 48,7 em novembro, apesar de permanecer em território de contração pelo quarto mês consecutivo. A S&P disse que uma contração mais lenta observada no setor privado da cidade se deve a uma retomada na atividade comercial no último mês de 2022, impulsionada pelo relaxamento das restrições do Covid. A demanda na cidade ainda permanece moderada, disse a S&P, acrescentando que as novas encomendas em geral estão diminuindo devido à deterioração das condições econômicas.

No Japão, o Nikkei subiu 0,40%, a 25.820,80 pontos.

O Kospi subiu 0,38% para terminar em 2.264,65 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália encerrou em ligeira alta de 0,06%, em 7.063,60 pontos, com ações de energia, tecnologia da informação e serviços públicos arrastando o índice para baixo. O peso pesado Woodside Energy caiu 2% e Santos recuou 0,9%. Entre as mineradoras, BHP subiu 0,1%, Fortescue Metals (ASX:FMG) avançou 0,6% e Rio Tinto (LON:RIO) caiu 0,4%.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico, exceto Japão, subiu 0,83%.

EUROPA: Os mercados europeus caem majoritariamente na quinta-feira, com os mercados globais concentrando nos dados econômicos da região e nos últimos sinais do Federal Reserve dos EUA sobre inflação e taxas de juros.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,4% no final da sessão matinal, com ações de mídia caindo e ações do varejo subindo. Os mercados europeus fecharam em alta na quarta-feira, com os dados de inflação da França e da Alemanha indicando que os aumentos dos preços ao consumidor na zona do euro estão diminuindo.

O alemão DAX 30 cai 0,2%, o francês CAC 40 perde 0,3% e o FTSE MIB da Itália perde 0,1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,4%, enquanto o português PSI 20 avança 0,8%.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,5%. As mineradoras são destaques positivos na LSE. Anglo American (LON:AAL) sobe 3,4%, Antofagasta (LON:ANTO) avança 3,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,8% cada. A petrolífera BP sobe 1,4%.

As exportações alemãs em novembro caíram 0,3% em relação ao mês anterior, diante da alta inflação e da incerteza do mercado, apesar das previsões de crescimento de 0,2%. As importações também tiveram uma queda maior que a esperada de 3,3% em novembro, depois que analistas estimaram uma queda de 0,5%. A Alemanha publicou números de inflação abaixo do esperado para dezembro na terça-feira, caindo para 9,6% ano a ano.

Os preços do petróleo sobem após dois dias de queda, com a reabertura da China adicionando otimismo para uma recuperação econômica e suporte à demanda. Os investidores parecem ter ignorado as preocupações de uma possível recessão global, prejudicada pelas perspectivas de crescimento econômico instáveis ​​dos EUA e da China, levando a uma queda de mais de 9% nos preços do petróleo nos últimos dois dias.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA intercalam entre altas e baixas na manhã de quinta-feira, com os investidores digerindo a ata da última reunião do Federal Reserve e aguardando os dados laborais que ainda devem ser divulgados nesta semana,

Os mercados caíram no início da quarta-feira, devido a uma mistura de dados econômicos, mas as ações subiram no fechamento. O Dow fechou o dia em alta de 133 pontos, ou 0,40%, em 33.269,77 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,75%, em 3.852,97 pontos e o Nasdaq subiu 0,69%, em 10.458,76 pontos.

O relatório de abertura de empregos e rotatividade de mão de obra, ou JOLTS, de novembro mostrou que o mercado de trabalho permaneceu forte, reforçando as preocupações de que o Fed poderia continuar aumentando as taxas de juros enquanto o mercado de trabalho permanecesse aquecido, mas o índice de manufatura do ISM mostrou que o setor estava se contraindo após 30 meses de expansão. Os investidores interpretaram a leitura com otimismo de que os aumentos anteriores das taxas tiveram o impacto pretendido de esfriar a economia.

A ata da reunião do Fed de dezembro, divulgada no período da tarde mostrou que o banco central continua comprometido com taxas de juros mais altas por “algum tempo”, estando pouco confortável com o declínio da inflação de um pico de 9,1% em junho para 7,1% em novembro. A taxa básica de juros do Fed está em uma faixa de 4,25% a 4,5%, acima de quase zero, após sete aumentos no ano passado. A previsão é de que a taxa atingirá uma faixa de 5% a 5,25% até o final de 2023 e sem previsão de corte nos juros antes de 2024.

Em sua reunião de dezembro, o Fed anunciou um aumento de 50 pontos-base na taxa de juros, o que representou uma queda em relação aos aumentos de 75 pontos-base implementados em cada uma de suas quatro reuniões anteriores.

As demissões vem aumentando no setor de tecnologia, que está lidando com a queda da demanda à medida que a inflação aperta os bolsos dos consumidores. A Amazon (NASDAQ:AMZN) anunciou que cortará 18.000 vagas de empregos, à medida que busca cortar custos em meio à incerteza econômica. A ação caiu 50% em 2022, abaixo de sua mínima de 2020 em dezembro, abrindo mão de todos os seus ganhos durante a pandemia. A gigante de software Salesforce disse na quarta-feira que trabalhará para reduzir sua força de trabalho em cerca de 10% sob um plano de reestruturação projetado para reduzir os custos operacionais e impulsionar os lucros. O setor de tecnologia começou a cortar empregos e controlar os custos no final do ano passado e foi uma das primeiras indústrias a fazê-lo, à medida que as condições econômicas se deterioravam. Meta Platforms (NASDAQ:META), Twitter e Snap (NYSE:SNAP) também anunciaram recentemente demissões em massa.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA mantém estáveis ​​na quinta-feira, com os investidores avaliando as expectativas de política de taxas de juros do Federal Reserve e aguardando os comentários de autoridades do banco central. O rendimento do Tesouro de 10 anos subia cerca de um ponto-base para 3,72% às 6h20 (horário de Brasilia). A nota do Tesouro de 2 anos era negociado em torno de 4,3992%, depois de subir pouco mais de um ponto-base.

Na agenda econômica desta quinta-feira, é aguardado os números de pedidos de seguro desemprego semanal dos EUA às 10h30. No mesmo horário é esperado os números da balança comercial. O PMI final de serviços será divulgado às 11h45 e os estoques semanais de petróleo bruto dos EUA sairá às 13h00.

Uma série de palestrantes do Fed deve fazer comentários ao longo da semana, com o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard e o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, devendo falar nesta quinta-feira.

Na sexta-feira, os investidores apreciarão os dados do Payrolls, pois tem potencial para impactar o mercado porque pode ter um grande impacto nos próximos movimentos do Fed. Os investidores não querem ver grandes ganhos no crescimento dos salários.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas seguem mais um dia de "mais do mesmo" nesta quinta-feira.

O Bitcoin continua sem força para romper os US $ 17.000. A maior criptomoeda recua ligeiramente após começar o dia na Ásia subindo 1,2%. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda sobe menos de 0,5%, negociando em torno de US $ 1.250.

Bitcoin: -0,11% em US $ 16.825,70
Ethereum: +0,12% em US $ 1.251,38
Cardano: +0,32%
Solana: -3,52%
Terra Classic: -1,44%

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: +0,01%
SP500: +0,03%
NASDAQ: +0,07%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -1,23%
Brent: 2,40%
WTI: +2,51%
Soja: +0,13%
Ouro: -0,24%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.