Mercados cautelosos, avaliando perspectivas econômicas e início do Ano Novo Lunar

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta na segunda-feira, após um rali na sexta-feira para as ações de tecnologia.

A maioria dos mercados estava fechado para o feriado do Ano Novo Lunar, entre elas, mercados da China continental, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul.

A China iniciou o Ano Novo Lunar no domingo orando por saúde após três anos de estresse e dificuldades financeiras sob a pandemia, enquanto as autoridades relataram quase 13.000 novas mortes causadas pelo coronavírus entre 13 e 19 de janeiro, somando-se às quase 60.000 no mês anterior. Especialistas em saúde chineses dizem que a onda de infecções em todo o país já atingiu o pico. A atualização do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, ocorre em meio às dúvidas sobre a transparência dos dados de Pequim, que permanece extremamente baixa para os padrões globais.

Hospitais e casas funerárias ficaram sobrecarregados depois que a China abandonou o regime mais rígido do mundo de controles de Covid, em uma reviravolta abrupta na política depois de protestos históricos contra as restrições. A contagem de mortos relatada pelas autoridades chinesas exclui aqueles que morreram em casa e alguns médicos disseram que são desencorajados a colocar "Covid" nos atestados de óbito. Alguns especialistas em saúde esperam que mais de um milhão de pessoas morram da doença na China este ano, enquanto a empresa de dados de saúde britânica Airfinity prevê que as mortes por Covid podem atingir 36.000 por dia nesta semana.

Estima-se que cerca de 110 milhões de viagens ferroviárias de passageiros tenham sido feitas entre 7 e 21 de janeiro, os primeiros 15 dias de 40 dias do Ano Novo Lunar, período em que milhões de trabalhadores migrantes voltam para suas casas para as comemorações do Ano Novo Lunar, um aumento de 28% em relação ao ano anterior, informou o jornal oficial do Partido Comunista jornal. Os especialistas em saúde estão preocupados com as pessoas que vivem no vasto interior da China, onde as instalações médicas são precárias em comparação com as áreas costeiras ricas.

O Nikkei do Japão subiu 1,33% para 26.906,04 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,07%, para 7.457,30 pontos. O setor de energia subiu, enquanto o setor de materiais arrastou o índice para baixo. Woodside Energy subiu 1,7% e Santos adicionou 0,1%. BHP caiu 1,3%, Fortescue Metals (ASX:FMG) Group recuou 1,1% e Rio Tinto (LON:RIO) perdeu 0,5%.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico, exceto Japão, fechou em alta de 0,12%.

EUROPA: Os mercados europeus começam a semana de negociações com uma certa cautela na segunda-feira, com os investidores reavaliando as perspectivas econômicas.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, disse na sexta-feira no Fórum Econômico Mundial de Davos que as perspectivas econômicas globais não são tão ruins quanto se temia há alguns meses, “mas menos ruim ainda não significa bom” e acrescentou: “Temos que ser cautelosos”. Os mercados globais também tem ponderado a possibilidade de que o Federal Reserve esteja se preparando para desacelerar o ritmo de sua política no combate à inflação, depois que dados econômicos da semana passada mostraram um declínio nos preços no atacado e nas vendas no varejo.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,1% no fim da sessão matinal, com as ações de tecnologia subindo, enquanto produtos químicos caindo.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 oscilam entre ligeiras altas e baixas, enquanto o FTSE MIB da Itália recua 0,5%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,2% e o português PSI 20 avança 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 1,2%, Antofagasta (LON:ANTO) adiciona 1,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,5% e 1,1%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum sobe 0,4%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam com pouca volatilidade na manhã de segunda-feira, com os investidores avaliando uma possível desaceleração ou pausa nos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve e aguardando uma semana movimentada na temporada de resultados corporativos.

Na sexta-feira, os principais índices subiram. O Dow subiu 1%, fechando em 33.375,49 pontos, o S&P 500 avançou 1,89%, em 3.972,61 pontos, enquanto o Nasdaq Composite brilhou ao fechar em alta de 2,66%, em 11.140,43 pontos.

Os principais índices começaram a semana no vermelho em grande parte devido a preocupações de que a economia não consiga evitar uma recessão, mas vários relatórios sobre a economia foram mais fracos do que o esperado. Os investidores estão avaliando a possibilidade de que o Fed esteja se preparando para desacelerar o ritmo de seus aumentos das taxas de juros no combate à inflação depois que dados econômicos da semana passada mostraram um declínio nos preços no atacado e nas vendas no varejo. Os mercados também absorveram os comentários feitos na sexta-feira pelo governador do Fed, Christopher Waller, que disse ser a favor de um aumento de 0,25 ponto percentual na próxima reunião, quando o banco central fará a sua próxima atualização da política de juros. Waller completou que as taxas já estão altas o suficiente para desacelerar a economia. As declarações parece ter ajudado a acalmar as crescentes preocupações com os juros no mercado. Os mercados precificam uma chance de 99,7% de um aumento de 25 pontos base, de acordo com dados do CME Group, o que levaria a taxa de juros a uma meta de 4,5% a 4,75%.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA também registram pouca movimentação na segunda-feira, com os investidores refletindo sobre a próxima decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve e considerando as perspectivas para a economia em geral. Por volta das 6h10 (horário de Brasília), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos estava quase estável e era negociado em torno de 3,4804%. O rendimento da nota do Tesouro de 2 anos caia pouco mais de um ponto-base para 4,1701%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas. Um ponto-base é equivalente a 0,01%.

Não há discursos de autoridades do Fed no calendário, já que o banco central estrou em período de silêncio, pois se reunirá na semana seguinte, em 31 de janeiro e 1º de fevereiro.

No radar de segunda-feira, figura somente o CB Leading Index deve ser divulgado às 12h00. A medida que a semana avança, os investidores acompanharão o relatório do PMI da S&P Global na terça-feira, bem como os números do PIB na quinta-feira e o índice de preços de despesas de consumo pessoal na sexta-feira. Este último é um dos indicadores de inflação favorito do Fed e pode, portanto, informar os próximos movimentos de política do banco central.

Enquanto isso, a temporada de balanços pode manter o mercado no limite, com cerca de 40% do Dow programado para divulgar seus últimos resultados financeiros e dar aos investidores mais informações sobre como as empresas estão enfrentando a inflação e as taxas de juros. Microsoft (NASDAQ:MSFT), IBM (NYSE:IBM), Tesla (NASDAQ:TSLA), Visa e Mastercard são alguns dos grandes nomes na agenda.

A temporada de resultados até agora tem sido misto, segundo o Refinitiv, cujos dados mostraram que 63,6% das empresas até agora superaram as estimativas de lucro, em comparação com a média de longo prazo de 66,3% e a média dos quatro trimestres anteriores de 75,5%.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas fazem uma pausa na segunda-feira depois que os ativos digitais subiram para os níveis mais altos desde agosto no fim de semana.

O Bitcoin caia menos de 1%, mas negocia em alta de 0,20% nas últimas 24 horas, para US $ 22.926,00, depois que o maior ativo digital superou US $ 23.000 no fim de semana pela primeira vez em cinco meses. Com os preços subindo mais de 30% em menos de duas semanas, o Bitcoin emergiu de seu fundo em torno das mínimas de dois anos após a falência da exchange FTX em novembro.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe menos de 1%, para US $ 1.630.

Bitcoin: +0,27% em US $ 20.942,70
0Ethereum: +0,89% em US $ 1.539,43
Cardano: -0,79%
Solana: -1,40%
Terra Classic: -1,20%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,06%
SP500: -0,07%
NASDAQ: -0,03%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: ---%
Brent: +0,81%
WTI: +0,75%
Soja: -0,71%
Ouro: +0,03%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.