Mercados buscam recuperação na semana encurtada devido feriado de Páscoa

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, após uma sessão sem brilho em Wall Street, à medida que os temores recessivos provocados por indicações de desaceleração na economia dos EUA alimentam incertezas.

O Kospi da Coreia do Sul liderou as perdas na região ao fechar em queda de 1,44%, a 2.459,23 pontos.

O Nikkei do Japão caiu 1,22% para fechar o dia em 27.472,63 pontos.

O australiano S&P/ASX 200 caiu 0,36% para terminar em 7.219,00 pontos, com ações de energia e mineração pesando sobre o índice. Os pesos pesados do mercado Woodside e Santos caíram 1% e 0,3%, respectivamente. A maior empresa do país, BHP, perdeu 0,4%, enquanto Rio Tinto (LON:RIO) recuou 0,2%. As mineradoras de lítio Allkem registrou queda de 3,5% e Pilbara Minerals perdeu 3,2%, figurando entre as maiores quedas entre as blue chips.

A balança comercial da Austrália em fevereiro aumentou para AU$ 13,84 bilhões (US$ 9,25 bilhões), acima dos AU$ 11,69 bilhões registrados em janeiro e acima das expectativas dos economistas de uma queda para AU$ 11,1 bilhões. As importações de bens e serviços da Austrália em fevereiro caíam 9% em relação ao ano anterior, enquanto as exportações caíram 3%.

O índice Hang Seng de Hong Kong estava sendo negociado com alta de 0,22%, em 20.318,50 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou estável em 3.312,63 pontos, enquanto o Shenzhen Component subiu 0,06%, em 11.866,31 pontos. A atividade do setor de serviços da China continuou a se expandir em março, de acordo com a última leitura do PMI de serviços da Caixin, que subiu para 57,8. A leitura marca o quarto mês de aceleração e atingiu a leitura mais alta desde novembro de 2020.

O banco central da Índia manteve sua taxa de recompra em 6,50% pela primeira vez desde abril de 2022, quando o Reserve Bank of India iniciou seu ciclo de aperto monetário. A taxa de recompra, é a taxa na qual o Reserve Bank of India empresta dinheiro a bancos comerciais ou instituições financeiras na Índia contra títulos do governo. A manutenção era esperado apenas por uma minoria de economistas, enquanto o restante esperava uma alta de 25 pontos-base.

Os mercados da Austrália e de Hong Kong encerram as negociações na semana, já que estarão fechados para o feriado da Páscoa a partir de sexta-feira.

EUROPA: Os mercados europeus buscam recuperação na quinta-feira, após os investidores ficarem incertos com a perspectiva econômica global durante a semana toda.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,2% nas negociações matinais.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 sobem 0,3% cada, enquanto o FTSE MIB da Itália avança 0,9%.

Na Península Ibérica, o IBE 35 sobe 0,5% e o português PSI 20 sobe 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,7%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,1%, Antofagasta (LON:ANTO) avança 1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,9%e 1,4%, respectivamente.

Os preços das casas no Reino Unido em março subiram 0,8% em relação ao mês anterior, a terceira alta mensal consecutiva, de acordo com dados de Halifax, apesar dos economistas esperarem uma queda de 0,3%.

A produção industrial na Alemanha, que compreende a produção em manufatura, energia e construção, subiu 2,0% em fevereiro em comparação com o mês anterior, a segunda alta consecutiva, à medida que os gargalos da cadeia de suprimentos diminuem e os preços da energia se normalizam. A leitura foi menor em relação ao aumento de 3,7% em janeiro, segundo o Destatis. A produção industrial alemã subiu 5,8% desde dezembro e está 0,6% acima dos níveis observados um ano antes, disse Destatis. Economistas esperavam que a produção industrial permanecesse inalterada ao longo do mês.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA lutam para definir uma direção na manhã de quarta-feira, enquanto os investidores avaliam os dados mais recentes do mercado de trabalho divulgados nesta semana.

O relatório de emprego do setor privado da ADP divulgado na quarta-feira mostrou que o crescimento do emprego desacelerou em março, enquanto um relatório de terça-feira mostrou que o número de vagas disponíveis caiu para menos de 10 milhões em fevereiro, a primeira queda em quase dois anos. o índice ISM Services também mostrou crescimento mais lento do que o esperado, aumentando os temores de recessão.

Segundo um analista, os investidores comemoraram os sinais de arrefecimento econômico na esperança de que isso pudesse pressionar o Federal Reserve a mudar o rumo de sua campanha de aumento das taxas de juros nos últimos meses, mas agora eles estão se questionando se o banco central não foi longe demais em sua tentativa de reduzir a inflação, apertando a economia a ponto de uma desaceleração econômica ou recessão.

Durante o pregão regular de quarta-feira, o Nasdaq Composite teve o pior desempenho dos três principais índices, perdendo 1,07%. O S&P 500 caiu 0,25% e o Dow contrariou a tendência, subindo 0,24% em parte devido ao desempenho superior das ações de saúde.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na manhã de quinta-feira. Por volta das 5h00 (horário de Brasília), o rendimento da nota do Tesouro de referência de 10 anos era negociado em ligeira baixa, em 3,2828% pontos, o sétimo dia de baixa, a série mais longo desde março de 2020, à medida que crescem os temores de desaceleração econômica. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

Os movimentos futuros da política monetária permanecem em foco, com o Federal Reserve continuando a combater a inflação e as consequências dos colapsos bancários que causaram turbulência nos mercados de títulos nas últimas semanas. Os mercados estão precificando uma probabilidade de 58,2% de que o Fed deixe as taxas de juros inalteradas em uma faixa de 4,75% a 5,0% após sua reunião em 3 de maio, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Espera-se que o banco central reduza sua meta de taxa de fundos do Fed para 4,1% até dezembro de 2023, de acordo com os futuros de 30 dias dos Fed Funds.

Os investidores observarão na quinta-feira os dados de pedidos de auxílio-desemprego da semana passada às 9h30, para obter mais informações sobre a força do mercado de trabalho. O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, também deve falar pela manhã em Arkansas.

A quinta-feira encerrará uma semana de negociação mais curta com o mercado fechado para a Sexta-Feira Santa, mas os investidores ainda aguardam o Payrolls na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS: O ímpeto do rali recente das criptomoedas parecem desaparecer nesta quinta-feira.

O Bitcoin caiu 2% nas últimas 24 horas, perdendo o nível psicologicamente importante de US $ 28.000, apesar da maior ativo digital permanecendo em torno dos níveis mais altos desde junho passado, quando o crash das criptomoedas acelerou.

Os ativos digitais, apesar de um cenário regulatório cada vez mais nebuloso e complexo, permanecem altamente sensíveis às forças macro e correlacionados com as ações, movendo-se em sintonia com o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500. O notável rali do Bitcoin neste ano, com ganhos de cerca de 70%, veio em meio à expectativas de que o Federal Reserve mudará a política monetária para um ritmo mais lento de aumentos das taxas de juros e, possivelmente, até cortes de juros em breve.

O aumento nas taxas de juros visto no ano passado, devido uma campanha do Fed para combater a inflação de décadas com condições financeiras mais apertadas, foi uma força motriz na liquidação de ações e criptos, mas os sinais recentes de que a inflação está esfriando e que os aumentos de juros estão tendo efeitos dolorosos, incluindo a introdução de grandes tensões entre os bancos, fizeram com que os operadores moderassem suas expectativas de um banco central agressivo.

Com as tendências de negociação do Bitcoin tão envolvidas com a política do Fed, a divulgação na sexta-feira do relatório de empregos dos EUA para março, um indicador-chave para o Fed, que monitora as pressões inflacionárias e a saúde da economia, será observado de perto. E a reação do Bitcoin provavelmente será um dos principais indicadores de como as ações reagirão, já que o mercado de ações está fechado para a Sexta-Feira Santa, enquanto os ativos digitais são negociados 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Além do Bitcoin, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, caiu mais de 2%, perdendo o nível de US $ 1.900. Criptos menores ou altcoins também caem, enquanto as memecoins registram perdas mais significativas.

Bitcoin: -2,28% em US $ 27.850,00
Ethereum: -2,65% em US $ 1.861,66

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,02%
S&P500: -0,06%
NASDAQ: -0,29%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -1,00%
Brent: -0,25%
WTI: -0,32%
Soja: -0,46%
Ouro: +0,03%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.