Mercados avançam com apostas em prol da resolução sobre o teto da dívida dos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam sem direção na quinta-feira, depois que o projeto de lei para aumentar o teto da dívida dos EUA foi aprovado na Câmara, avançando para o Senado.

O PMI de manufatura da Caixin/S&P Global subiu para 50,9 em maio, recuperando-se da leitura de 49,5 de abril. Os dados foram impulsionados pela melhora na produção e na demanda. Ontem a versão oficial da atividade fabril da China para maio ficou em 48,8, abaixo da estimativa de 49,4. A pesquisa oficial do PMI concentra-se em uma grande proporção de grandes empresas e estatais, enquanto a pesquisa privada da Caixin concentra em uma mistura maior de empresas de pequeno e médio porte. Níveis acima da marca de 50 separa crescimento da contração em maio.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou praticamente estável em 3.204,63 pontos. O Shenzhen Component subiu 0,39%, terminando em 10.835,90 pontos, uma ligeira recuperação em relação ao seu nível mais baixo desde novembro de 2022.

No Japão, o Nikkei ganhou 0,84% para fechar em 31.148,01 pontos depois de perder da marca de 31.000 pontos na quarta-feira. A atividade fabril do Japão expandiu pela primeira vez desde outubro de 2022, de acordo com uma pesquisa privada. O PMI de manufatura do au Jibun Bank Japan ficou em 50,6, quebrando uma sequência de seis meses abaixo da marca de 50 que separa expansão e contração.

O S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,27% para terminar em 7.110,80 pontos, recuperando de uma baixa de um mês, impulsionado por ações de tecnologia, empresas de saúde e mineradoras de ouro. Entre as gigantes da mineração, BHP caiu 0,6%, mas Fortescue Metals (ASX:FMG) subiu 1,1% e Rio Tinto (LON:RIO) avançou 0,3%. A produtora de petróleo Santos subiu 0,6%, enquanto Woodside Energy caiu 0,7%.

O sul-coreano Kospi caiu 0,31% e terminou em 2.569,17 pontos. O PMI ajustado sazonalmente da S&P Global para fabricantes sul-coreanos chegou a 48,4 em maio, ficando ligeiramente acima da leitura de abril de 48,1, mas marcou o 11º mês consecutivo de contração desde julho de 2022 e a mais longa tendência de baixa observada desde o início de 2009.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,14%, em 18.209,00 pontos, afundando ainda mais dentro o território do mercado de baixa.

O índice MSCI para a região Ásia-Pacífico, exceto Japão, fechou em queda de 0,07%.

EUROPA: As bolsas europeias registra uma alta substancial na manhã de quinta-feira, em meio à esperança de que o drama sobre o teto da dívida dos EUA estivesse entrando em seus estágios finais.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 1% no final da sessão da manhã, afastando-se de seu nível mais baixo em dois meses. As ações de mídia, financeiro e automóveis. O setor de mineração também sobe depois que a atividade industrial chinesa superou as expectativas. Os serviços públicos, que se beneficiaram da incerteza recente, caí.

O alemão DAX 30 sobe 1,2%, o francês CAC 40 sobe 0,8% e o FTSE MIB da Itália avança 1,8%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,5% e o português PSI 20 adiciona 1,1%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,5%, com as mineradoras sustentando o benchmark londrino. Anglo American (LON:AAL) sobe 1,9%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 1,8%, enquanto entre as gigantes, BHP sobe 0,4% e Rio Tinto sobe 0,9%. A petrolífera BP sobe 1%.

A inflação na zona do euro diminuiu mais do que o esperado em maio, com números rápidos mostrando que a taxa de inflação anual do bloco caiu de 7% em abril para 6,1% em maio. Este é o nível mais baixo desde fevereiro de 2022. Economistas esperavam uma leitura de maio de 6,3%. O núcleo da inflação, excluindo energia e alimentos, também caiu mais do que o esperado, de 5,6% para 5,3%.

A inflação anual na Alemanha e na França desacelerou mais do que o esperado em maio, de acordo com dados nacionais divulgados na quarta-feira, uma vez que os preços caíram em relação ao mês anterior. Os aumentos de preços nas maiores economias da zona do euro estão agora nas mínimas de 12 meses.

O Banco Central Europeu se reúne em 15 de junho para tomar sua mais recente decisão de política monetária, depois de elevar gradualmente sua taxa de juros de -0,5% no ano passado para 3,25% em maio, seu nível mais alto desde novembro de 2008. O BCE não deu orientações futuras após a reunião de maio, mas enfatizou que as pressões de preços subjacentes permaneceram fortes. O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disse na semana passada que espera “mais alguns” aumentos para controlar a inflação.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em leve alta na manhã de quinta-feira, depois que a Câmara dos EUA avançou o importante projeto de lei do teto da dívida que deve evitar o calote dos EUA e agora vai para apreciação do Senado, poucos dias antes da crítica "Data X".

Na terça-feira, a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal com o placar favorável de 314 a 117, aumentando o otimismo sobre a resolução da crise do teto da dívida antes do prazo final de 5 de junho. Esta é a primeira data em que os EUA podem deixar de cumprir suas obrigações de dívida, o que provavelmente desencadearia problemas econômicos generalizados nos mercados financeiros ao redor do mundo.

O projeto de lei agora deve ser aprovado pelo Senado controlado pelos democratas, que líderes de ambos os lados disseram esperar que aconteça nos próximos dias, antes que possa ser sancionado pelo presidente Joe Biden.

O Nasdaq Composite encerrou o mês de maio com um ganho de 5,8%, com o entusiasmo em torno da IA impulsionando as ações relacionadas à elas. A fabricante de chips Nvidia saltou 36% em maio, atingindo brevemente um valor de mercado de US$ 1 trilhão nesta semana. Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta e Amazon (NASDAQ:AMZN) subiram pelo menos 10% durante o mês. O S&P 500 avançou 0,3% no mês, enquanto o índice Dow Jones caiu quase 3,5%, arrastado pela Nike (NYSE:NKE), Walt Disney (NYSE:DIS) e Chevron (NYSE:CVX).

Os investidores focam suas atenções na votação da Lei de responsabilidade fiscal no Senado e também miram na reunião de política do Federal Reserve que acontece em 13 a 14 de junho como outro possível catalisador do mercado. O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, disse na quarta-feira que está inclinado a não aumentar as taxas na reunião do banco central em junho, no entanto, ele acrescentou que o relatório de emprego que sairá na sexta-feira pode fazê-lo mudar de ideia. Após esses comentários, a ferramenta FedWatch do CME Group mostrou apenas 24% de chance do Fed aumentar as taxas.

Os títulos do Tesouro dos EUA sobem na quinta-feira à medida que a crise do teto da dívida se aproximava de uma resolução. Por volta das 6h30, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos subia 3 pontos-base para 3,671%, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos subia mais de 5 pontos-base e era negociado a 4,442%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

Na agenda econômica de quinta-feira, o relatório de emprego da ADP para maio sairá às 9h15 e as reivindicações semanais de auxílio-desemprego está programado para às 9h30, junto com a produtividade não agrícola e custo unitário de mão de obra. O PMI oficial final de manufatura sairá às 10h45 e a versão do ISM sairá às 11h00.

Os dados provavelmente ajudarão nos próximos movimentos de política monetária do Federal Reserve, especialmente em relação às taxas de juros e podem fornecer pistas se uma recessão está no horizonte para a economia dos EUA.

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas seguem entre altas e baixas na manhã desta quinta-feira, com preocupações em torno da queda de liquidez em foco após a provável aprovação de legislação para suspender o teto da dívida dos EUA.

A Câmara dos Representantes aprovou um acordo para suspender o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões do governo federal dos EUA na noite de quarta-feira e agora segue para aprovação do Senado. Isso pode levar a até US$ 1 trilhão em emissões do Tesouro dos EUA nas próximas semanas e meses.

O Bitcoin cai menos de 1% e negocia abaixo de US$ 27.000 após recuar dos níveis acima de US$ 28 mil visto nos últimos dias.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, cai próximo de 0,5% para US$ 1.850.

Criptos menores ou altcoins seguem mistas, com Cardano caindo 3,6%, mas Polygon subindo 0,5%. Entre as memecoins, a Dogecoin sobe 0,1% e Shiba Inu perde 0,6%.

Bitcoin: -0,94% em US $ 26.879,60
Ethereum: -0,51% em US $ 1.860,37

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:
Dow: +0,16%
S&P 500: +0,25%
NASDAQ: +0,07%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +5,77%
Brent: +0,12%
WTI: +0,06%
Soja: +1,45%
Ouro: -0,21%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.