Mercados seguem em "standby", aguardando dados inflacionários dos EUA na semana

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria das principais bolsas asiáticas fechou em alta na sessão de terça-feira, após uma sessão mista em Wall Street dominada pela especulação de que o Federal Reserve possa aumentar as taxas de juros novamente em sua próxima reunião.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,42% e fechou em 2.547,86 pontos. O Banco da Coreia manteve as taxas de juros em 3,5%, em linha com as expectativas. O banco central da Coreia do Sul manteve as taxas pela segunda vez consecutiva enquanto o país enfrenta uma taxa de inflação de 4,2%.

A Coreia do Sul se junta a países como Austrália e Índia que interromperam seu ciclo de aperto em meio a um ambiente inflacionário global, já que o Federal Reserve dos EUA parece manter sua postura agressiva.

O S&P/ASX 200 da Austrália negociou em alta de 1,26%, em 7.309,90 pontos após uma pausa de quatro dias durante a Páscoa, com destaque para ações de empresas de mineração. Fortescue subiu 2,9%, Rio Tinto (LON:RIO) avançou 1,9% e BHP adicionou 2,1%, impulsionadas por um aumento nos preços do minério de ferro. A BHP também foi impulsionada pela aprovação da Autoridade Vietnamita de Concorrência a sua proposta de aquisição da OZ Minerals. A produtora de ouro Newcrest subiu 5,2%, depois de receber uma oferta de aquisição da americana Newmont Corporation. A "small cap" Australian Rare Earths disparou 84% depois que surgiram notícias durante a Páscoa de que havia feito uma descoberta que poderia permitir uma escalada operacional que pode rivalizar com a China.

No Japão, o Nikkei subiu 1,05%, para 27.923,37 pontos, liderado por ações do setor de tecnologia e consumo cíclico. O novo presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, enfatizou em seu briefing inaugural sua intenção de “manter políticas monetárias não convencionais”. Ele disse que é “apropriado” manter a atual política de controle da curva de juros do banco central e sua política de taxa de juros negativa, citando as atuais condições econômicas e financeiras e acrescentou que se o Banco do Japão conseguir atingir sua meta de inflação de 2%, o banco central deve normalizar sua política, acrescentando que é difícil estabelecer um cronograma de quando a economia japonesa atingirá a sua meta. O núcleo do índice de preços ao consumidor do Japão, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, ficou em 3,1% na comparação anual em março, em uma trajetória descendente em relação à aceleração de 4,2% do mês anterior.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,61%, em 20.456,00 pontos.

Os mercados da China continental fecharam mistos, após a leitura da inflação do país para março ficar em 0,7%, contra expectativas de um aumento de 1% em seu índice de preços ao consumidor em comparação com o ano anterior. O índice de preços ao produtor caiu 2,5% em relação ao ano anterior, em linha com as previsões da Reuters e depois de registrar uma queda de 1,4% no mês anterior. O Composto de Xangai caiu 0,05% para 3.313,57 pontos e o ​​Shenzhen Component subiu 0,04% para fechar em 11.877,15 pontos.

EUROPA: As bolsas europeias sobem na terça-feira, na volta do fim de semana da Páscoa.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,7% nas negociações da manhã, com ações de mineração liderando os ganhos, enquanto bebidas e alimentos caem.

Os mercados de ações fecharam em alta na quinta-feira, após três sessões consecutivas de perdas marginais na semana passada.

O alemão DAX 30 sobe 0,6%, o francês CAC 40 sobe 1% e o FTSE MIB da Itália adiciona 0,9%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha contraria a tendência regional e cai 0,5%, enquanto o português PSI 20 sobe 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,5%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 2,6%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 3,5%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 3,2% e 2,8%, respectivamente.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA registram leve alta na manhã de terça-feira, com os investidores aguardando uma série de comentários de autoridades do Federal Reserve e uma série de dados de inflação a serem divulgados durante a semana.

Durante o pregão regular de segunda-feira, o Dow subiu 0,30%, em 33.586,52 pontos. OS&P 500 avançou 0,1%, em 4.109,11 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,03%, fechando em 12.084,36 pontos.

Os investidores pareciam estar aguardando as leituras de março do índice de preços ao consumidor, que será divulgado na quarta-feira e do índice de preços ao produtor, que sairá na quinta-feira. É provável que os dados embasem os próximos movimentos de política do Federal Reserve, inclusive em relação às taxas de juros. Na conclusão de sua última reunião em março, o banco central deu a entender que os aumentos de juros poderiam ser interrompidos em breve, mas que qualquer decisão desse tipo dependeria dos dados econômicos.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caem na terça-feira. Às 5h00, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia mais de dois pontos-base, para 3,3887%. A nota do Tesouro de 2 anos caia pouco mais de três pontos-base, sendo negociado a 3,9765%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

Além disso, Wall Street está caminhando para outra temporada de balanços de empresas, com vários grandes bancos dos EUA programados para divulgar seus relatórios de lucros pela primeira vez desde a série de crises bancárias em março. O mercado espera para ver como as grandes instituições financeiras se saíram diante das turbulências com bancos regionais no mês passado, bem como os padrões de empréstimo que já estavam ficando mais rígidos antes da recente crise no setor.

Na agenda econômica, a Federação Nacional de Empresas Independentes divulgou os resultados de seu índice para pequenas empresas cuja leitura ficou em 90,1, acima da expectativa de 89,6, mas aquém da leitura de 90,9 do mês anterior.

As aparições de alguns presidentes regionais do Federal Reserve na terça-feira estão no radar dos investidores: o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker e o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari. Os investidores estarão atentos à seus comentários em busca de pistas sobre as expectativas do Fed em relação à inflação e política monetária

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas aceleram os ganhos nesta terça-feira, com o Bitcoin superando o nível psicológico importante de US$ 30.000.

A maior criptomoeda por valor de mercado chegou a subir 7%, para US$ 30.193,25, ultrapassando a marca de US $ 30.000 pela primeira vez desde junho, de acordo com a Coin Metrics. O Ethereum avança mais de 3% nas últimas 24 horas, superando a marca de US$ 1.900 pela primeira vez desde agosto, enquanto os investidores aguardavam a atualização tecnológica mais recente da rede Ethereum, conhecida como Shanghai, marcada para quarta-feira, que pode trazer uma onda de pressão de venda negativa no mercado, já que os fundos anteriormente bloqueados no Ethereum serão liberados nas próximas semanas.

Segundo um analista, os "traders" provavelmente estão especulando que o número do índice de preços ao consumidor de quarta-feira e da inflação do produtor na quinta-feira, “pode chegar a um nível que dê ao Fed motivos para pensar em interromper o aumento das taxas na próxima reunião, dando assim um impulso a ativos de riscos como o Bitcoin.

As criptomoedas estão recuperando este ano. O rali de segunda-feira leva os ganhos acumulados do Bitcoin para mais de 80%, enquanto o Ethereum agora soma 60% de alta no ano até agora. Os movimentos dos dois ativos criptográficos historicamente acompanham em uma base percentual, mas os dois principais ativos criptográficos “se separaram” em março, graças a uma “voo" do Bitcoin após a crise de bancos visto recentemente.

No entanto, as duas criptomoedas permanecem um tanto correlacionadas por enquanto e os drivers macro continuam a influenciar ambos os ativos. Os próximos dados de inflação serão fundamentais para determinar se ou quando o Fed fará uma pausa ou encerrará sua campanha de aumento de juros.

Enquanto isso, o ether está subindo antes de sua atualização tecnológica planejada para “Shanghai”,

Bitcoin: +6,33% em US $ 30.127,80
Ethereum: +3,13% em US $ 1.919,60

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,10%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,16%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,53%
Brent: -0,21%
WTI: -0,14%
Soja: +0,56%
Ouro: +0,79%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.