Segundo dia de stress nos mercados locais. Iniciamos mal 2022, ainda mais observando nos EUA os yelds dos treasuries de 10 anos em trajetória de alta, sinalizando a proximidade do ciclo de juros pelo Fed. Ontem, foi dia de leilão de títulos públicos e as taxas ofertadas em NTN-Bs e LFTs, estes atrelados à Selic, MAIS elevadas, indicando que o Bacen terá que ser mais agressivo para segurar a inflação neste 2022. Neste clima, o “afundou” e o chegou a R$ 5,72 na máxima do dia, para fechar em torno de R$ 5,68.
Bolsonaro, embora ainda internado, não deve passar por cirurgia, o que é um alívio para este tumultuado governo. Continua preocupando, no entanto, sua capacidade de resolver conflitos e pacificar a sociedade. Para piorar, o líder do governo no Congresso, Roberto Barros, fez duras críticas ao “teto de gastos”, defendendo mudanças.
No mundo, embora a variante Ômicron seja mais leve, com poucos casos de óbitos, até pela vacinação, seu grau de contaminação, com recordes diários, coloca à prova os sistemas hospitalares. Para piorar, uma nova variante, a “IHU”, foi detectada na França, com 43 mutações.
Ainda na Europa, a limitação na oferta de pela Rússia, acabou fazendo explodir seu preço neste mercado.
Treasuries elevando yelds
Nos EUA, diante da “leveza” da variante Ômicron, toda atenção é pouca, diante da perspectiva de uma economia mais aquecida e a necessidade de resposta do Fed, visando mitigar os impactos inflacionários. O CPI de 12 meses, até novembro, beirava os 6,8%. Para este ano parece crescer entre os diretores do Fed a crença de que o índice de preço deve ficar acima da meta de 2,0%. Diante disso, esperam-se dois aumentos de 0,25 ponto percentual, no Fed Funds neste ano. No gráfico a seguir, observemos os treasuries de 1, 2, 3 e 5 anos inclinando suas curvas, se aproximando do patamar de 2019, antes da pandemia.
Pode ser uma imagem de texto que diz Na Europa
A Rússia acabou limitando a oferta de gás natural, o que fez seu preço explodir nesta terça-feira, diante da crescente tensão geopolítica com a Ucrânia. As remessas da Rússia para a Europa, através de dois importantes gasodutos (Nordestream 1 e 2), desabaram nesta semana, explodindo os preços do gás, o que vinham sendo amenizado pela chegada de navios americanos, carregados de gás liquefeito. A Europa enfrenta uma crise de energia e a Rússia limita o fornecimento, justamente num momento de frio intenso no velho continente, devido ao inverno. Neste clima, a cotação do gás natural disparou nestes primeiros dias úteis de 2022.
Sobre a pandemia
Continuam estourando os casos detectados de Ômicron. Em NY, os casos diários são recordes, assim como no Reino Unido, 218.724. Na Índia, toque de recolher aos finais de semana na capital Nova Délhi. Mesmo assim, no disparar de casos, o número de graves não aumentou, o que pode nos levar a crer que a pandemia está ficando para trás, ingressando agora numa endemia. Por outro lado, uma nova variante, IHU, com 43 mutações acende um sinal de alerta.
Pode ser uma imagem de texto que diz Greves dos servidores públicos no Brasil
Inabilidade total deste presidente, quando sinalizou que daria aumento à Polícia Federal. E o resto dos servidores públicos? Como resposta, um movimento coletivo de rebelião acontece em várias repartições e instituições públicas. No Bacen, já são mais de 1200 aderindo a uma operação tartaruga ou mesmo greve, um terço do total dos funcionários. No ministério da Economia, servidores do planejamento e do orçamento sinalizam greve para janeiro.
Economistas e propostas dos candidatos
Uma série de artigos, com propostas na área econômica, foram lançados pela FSP. O primeiro, de Guido Mantega, pelo PT de Lula. Impressionante como eles possuem uma narrativa parcial e mentirosa sobre a realidade econômica do País. Impressionante também como eles se omitem, NUNCA assumem a necessidade de uma agenda de reformas profundas. Preferem ficar na “superfície”, agradando a todos, mas acabando por não agradar ninguém. Medidas mais profundas, como as reformas estruturais, precisam de fôlego político e eles nunca assumiram isso nos seus 16 anos de poder. Depois, teremos Marcos Marconi, por Ciro Gomes, Henrique Meirelles, por João Dória e Affonso Celso Pastore, por Sergio Moro. Bolsonaro preferiu não participar, até porque não tem a mínima ideia sobre quem será o seu novo “posto Ipiranga” num hipotético próximo mandato, nem se irá para à disputa. Comenta-se muito sobre sua “fuga” para disputar o Senado ou a Câmara de Deputados. Para isso, ao que parece, ele tem capital político, para a eleição majoritária, não mais.
INDICADORES
Nos EUA
PMI Industrial ISM recuou a 58,7 pontos em dezembro, contra previsão de 60,0.
Preços do setor manufaturado dos EUA caíram para 68,2 contra consenso de 79,5.
Numa semana de indicadores de mercado de trabalho, a oferta de empregos JOLTs de novembro caiu para 10,56 milhões de vagas em novembro contra outubro.
O IHS Markit revisa o crescimento da economia norte-americana, de 4,3% para 4,1%. Para o CPI prevê 4,2%, e não mais 3,7%.
No Reino Unido
PMI Industrial recuou a 57,9 pontos em dezembro, contra 58,1 em novembro e previsão de 57,6.
Massa monetária M4 SUBIU 0,4% em novembro, contra 0,6% em outubro.
Na China
Índice de gerente de Compras Caixin/MARKIT marcou 50,9 pontos, ainda acima de 50 pontos, mas bem no limite.
Na Alemanha
Vendas de varejo subiram 0,6% em novembro contra outubro, recuando 2,9% contra igual mês de 2020. Já no desemprego, houve recuo de 23 mil vagas em dezembro, contra recuo de 34 mil em novembro. Com isso, a taxa de desemprego caiu a 5,2% em dezembro contra novembro.
MERCADOS
Bolsas de valores abrindo quarta-feira em realização. Nesta madrugada, os índices futuros americanos operavam em QUEDA, assim como nas bolsas europeias. As bolsas na Ásia operavam MISTAS.
No Brasil, no SEGUNDO pregão do ano (04/01), mais perdas. O Ibovespa fechou em queda de 0,39%, a 103.513 pontos, com volume financeiro de R$ 23,2 bi. Já o dólar encerrou o dia valorizando 1,63% frente ao real, a R$ 5,664.
Carteira do Ibovespa, entre 03/01 e 29/04, com o ingresso de POSI3 (SA:), CMIN3 (SA:) e RRRP3 (SA:). VALE3 (SA:) segue com maior peso (15%), seguido por PETR4 (SA:) (6,5%), ITUB4 (SA:) (5,0%), BBDC4 (SA:) (4,5%) e PETR4 ON (4,1%).
Na madrugada do dia 05/01, na Europa (05h12), os mercados futuros operavam MISTOS: (Alemanha) +0,09%, a 16.166 pontos; (Reino Unido), -0,28%, a 7.484 pontos; +0,16%, a 7.328 pontos, e EuroStoxx50 +0,09%, a 4.371 pontos.
Na madrugada do dia 05/01, na Ásia (05h11), os mercados operaram MISTOS: S&P/ASX (Austrália), -0,32%, a 7.565 pontos; (Japão) +0,10%, a 29.332 pontos; (Coréia), -1,18%, a 2.953 pontos; Shanghai -1,02%, a 3.595, e , -1,78%, a 22.876 pontos.
No futuro nos EUA, as bolsas de NY, NO MERCADO FUTURO, operavam MISTAS neste dia 05/01 (05h10): , -0,05%, 36.657 pontos; -0,09%, 4.779 pontos, e -0,31%, a 16.229 pontos. No S&P500, 19,15 pontos, +1,49%.
No mercado de Treasuries, US 2Y AVANÇANDO 0,25%, a 0,7659, US 10Y -1,12%, a 1,647, e US 30Y, -1,32%, a 2,050. No , o dólar -0,12%, a 96,155, e risco país, CDS 5 ANOS, a 200,5 pontos. WTI, a US$ 76,90 (-0,12%) e US$ 79,94 (-0,08%). Gás Natural +1,29%, a US$ 3,77 e , +2,13%, a US$ 694.
Na agenda da QUARTA-FEIRA, IPP de novembro e IC do BACEN. Saem também, na Zona do Euro e EUA os índices de gerente de compras e de serviços, de dezembro. O Fed divulga a ata do FOMC e o ADP na oferta de empregos privados é divulgado.
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